現在很多企業在面臨銷售的時候都有一個複雜的問題需要解決，那就是如何管理客戶關系，所以大多數企業都會選擇CRM客戶關系管理系統，這樣方便又快捷。本文主要是由湖南助飛軟件技術人員為大家講解CRM客戶管理系統是什麼意思及其主要功能流程圖有哪些呢，希望對大家有所幫助。

CRM系統

（1）CRM客戶管理系統是什麼意思呢

CRM英文全稱為（Customer Relationship Management），翻譯成中文就是客戶關系管理系統，主要作用就是借助信息化的手段幫助企業優化管理流程，以客戶管理為中心，同時也包含了員工管理、産品管理、銷售管理和數據分析等，一切以提升企業形象和拉升企業業績為目的。

湖南助飛軟件CRM系統

（2）客戶關系管理系統CRM其主要功能有哪些呢

每個公司開發的CRM系統都有各自的特點，但是主要功能還是差不多，CRM系統的主要功能：日程管理、潛在客戶管理、産品管理、報價單、訂單管理、發票管理等等。

1、日程管理：将每天的工作和事務安排在日期中，并做一個有效的記錄，方便管理日常的工作和事務，達到工作備忘的目的。

2、潛在客戶管理：從挖掘潛在客戶到完成交易的過程中優化潛在客戶群，有效管理銷售潛在客戶并優化在銷售和營銷部門之間，分配潛在客戶對成功銷售至關重要。

3、産品管理：将企業的某一部分（可能是産品、産品線、服務、品牌、細分等）視為一個虛拟公司所做的企業管理，目标是要實現長期的顧客滿意及競争優勢。

4、報價單：主要用于供應商給客戶的報價，類似價格清單。 如果是交期很長的物料或是進口的物料，交期和小訂單量很重要。

5、訂單管理：客戶關系管理的有效延伸，能更好的把個性化、差異化服務有機的融入到客戶管理中去，能推動經濟效益和客戶滿意度的提升。

6、發票管理：稅務機關對生産經營單位和個人在經營活動中所開具的商品銷售和營業收入憑證進行的管理。

下面是湖南助飛軟件開發的CRM客戶關系管理系統産品功能和特點：

湖南助飛軟件CRM系統特色功能

①、貼心的預警提醒功能：業務員的行動可以自動提醒，例如預約客戶的時間、催款的時間、聯系人的生日等。營銷經理和業務員不再健忘，工作更有計劃性，目标更加明确。

②、權限嚴密、數據安全：完善的權限隔離機制， 嚴格的權限級别控制，權限依賴角色的上下級關系。

③、可自由設置客戶資料必錄項，避免業務人員随意性，确保客戶信息和相關業務記錄的完整、一緻、可管理。

④、靈活的産品延展性及強大的自定義功能，可适用于不同業态企業，簡單易上手,為您帶來度身定制的産品體驗。

⑤、整合郵件群發、 短信群發、信封标簽打開、移動商務等功能，全面實現客戶關懷，提高企業辦公和管理效率。

湖南助飛軟件-CRM系統手機端

湖南助飛軟件-CRM系統PC端

湖南助飛軟件-CRM系統流程圖

一、360度客戶視圖，識别價值客戶，精準推進

1) 360度全面了解客戶，基本信息、聯系信息、變更記錄、商機和業務往來信息、競争對手、協作團隊等等，隻用一個界面，解決9成客戶跟單問題，

2) 長期無跟進或到期沒簽單客戶自動入公海，統籌分配，提升客戶活躍度

3) 公海策略、防撞單機制保證每個銷售人員都能有條不紊地跟進自己的客戶

4) 從客戶線索、跟進、到成單和服務進行全生命周期管理,精準校正營銷策略

5) 客戶跟進過程中所有的溝通細節都同步雲端，永久保存，銷售人員離職也不用擔心

6) 客戶工商信息查詢---連接企查查

7) 讓企業輕松管理員工、市場、商機、客戶以及績效等，幫助企業提升工作效率和管理效率

二、 “高效、規範、可控”，打造更具執行力的團隊，提升員工工作效率和業績

1) 基于LBS定位的移動設備簽到、拍照實時上傳功能，外勤調度及時高效！。

2) 有效的業務交接，業務員離職也不用擔心。

3) 超期跟單管理，自定義公海保護期規則，自動回收無進展的線索/客戶，既有利于團隊協同，提高客戶的滿意度，也更有效督促營銷人員，提高其積極性。

4) 智能跟進系統，自動觸發跟進任務，貼心的智能提醒，确保業務員不會錯過每一項工作内容和信息。

5) 緊抓銷售過程，全程記錄銷售人員和客戶之間的跟蹤曆史， 及時、全面、準确掌握客戶狀态，知彼知己，百戰不殆。

三、商機/銷售漏鬥、銷售線索、高效管理、精準營銷

1) 銷售推進過程可視化展現，将意向客戶轉變為成交客戶的過程表轉化為若幹個階段， 商機進展階段、進展詳情一目了然，助力把控業務全局

2) 銷售漏鬥分析：掌握商機階段轉化情況，優化有效的轉化路徑，提升銷售成單率；

3) 高效整合線索資源、有序推進商機、實時跟進市場活動，精準營銷、全方位提升線索轉化率，快速成單

4) 監控銷售生命周期、售前指導員工獲取必備資料，了解客戶需求、再次拜訪時間、 競争對手、價格合理度、客戶價值等； 售中進行一系列的流程

5) 豐富的KPI報表，自動生成銷售報表和年/季度/月/周/日報表，随時把控銷售進展，提高成交轉化率。

四、共享數據,無縫對接ERP、SCM、OA，實現交易過程閉環管理

1) 銷售訂單關聯開單、退貨、開票、收款，實現交易過程閉環管理

2) 條形碼二維碼盤點添加訂單産品，支持移動下單和審核，提升産銷效率

3) 辦公對接OA，進行移動審批，外勤簽到，文檔查閱，全面提升工作效能

4) 共享客戶資源，審核過的客戶信息可直接轉為ERP客戶，實現業務規範性和流轉效率的有機結合。