故事發生在唐朝天寶年間，桂林的深山中有個小山村，村裡有上百戶人家，這裡幾乎與世隔絕，村民們自給自足，很少與外人接觸，因此村民們思想封建，愚昧無知。

這座小山村人人都信封百面神，據村裡的老人說，百面神有一百幅面孔，它法力高強，能保護村莊安甯。但百面神保護村莊是有條件的，每年八月十五，村民們必須要将三名八歲以下的女童送去供奉百面神廟宇，否則百面神就會興風作浪，淹沒村莊。

誰家的孩子都是父母的心頭寶，對于村民來說，每年的八月都是噩夢，因為那些被送進百面神廟宇的女童，次日就會隻剩下一具白骨。

那年八月，又到了挑選獻祭女童的時候，曆大柱的女兒清夢因生得冰雪聰明，玉雪可愛，被村中長老們選為獻祭女童。曆大柱夫妻得知這個消息心都碎了，他們夫妻成婚七年，才得一個女兒，若是将清夢獻祭給百面神，他們就沒有孩子了。

何況，孩子是父母身上掉下來的肉，曆大柱夫妻如何舍得？

為了保護清夢，曆大柱夫妻帶着她逃出了小山村，他們逃到了一個叫靈石鎮的地方，在那裡低調生活。他們本以為逃出了那座小山村，就擺脫了百面神，沒想到百面神卻纏上了他們，曆大柱經常夢到百面神的神像惡狠狠盯着他，還說要懲罰他們。

沒過多久，曆大柱夫妻發現清夢身上長出了大大小小的黑色鬼臉，那些鬼臉有的怒目圓瞪，有的鮮血淋漓，有的表情陰狠，看起來十分可怕駭人。自從清夢身上長了這些鬼臉，她便渾身冰涼，即便在三伏天，還要蓋三四床被子，穿着厚重的棉衣。

曆大柱夫妻帶着清夢看了許多名醫，也找了許多高僧和有名望的道士，但那些人都無能為力。有個道士還對曆大柱夫妻說：“纏住你們的是個很厲害的家夥，他法力高強，我們實在沒有辦法對付他，你還是另找高人吧！”

曆大柱知道，這是百面神對他們逃出小山村的懲罰，可他不願就此屈服，他不想再回到那個封建愚昧的小山村，便帶着清夢四處尋找高人，希望能擺脫百面神的控制，可是他找了許久，都沒有找到能解決百面神的高人。

正當曆大柱感到絕望的時候，他遇到了一個老乞丐，老乞丐一眼就看出清夢身上的問題。

當時曆大柱帶着清夢去外地拜訪高人，走到半路的時候，遇到一個身形佝偻、瘦骨嶙峋的老乞丐，清夢見那老乞丐氣息奄奄地躺在路邊，看上去十分可憐，便央求曆大柱給老乞丐一些吃的，曆大柱便拿出食物和水，分了一些給老乞丐。

老乞丐吃飽喝足以後，并沒有向曆大柱道謝，而是指着清夢說道：“這孩子身上有很重的陰氣，她可曾遇到什麼怪事嗎？”

曆大柱見老乞丐看出清夢身上陰氣重，明白自己遇到了高人，當即将他們被百面神報複，以及清夢身上長滿鬼臉的事情說了出來。

老乞丐聽後冷笑着對曆大柱說道：“這世上根本沒有什麼百面神，它是從地獄逃出來的惡鬼，名叫摩羅身，它是食人的惡鬼，這孩子身上的面孔，代表着被摩羅身吞噬的鬼魂。”

老乞丐表示，女孩子身上的陽氣本就不多，她僅有的陽氣都被摩羅身遮住了，導緻她身上隻有陰氣，清夢已經成了摩羅身的養屍地，這也是她總覺得冷的原因。

“幸好你們遇到了我！”老乞丐嚴肅地對曆大柱說道：“這孩子身上目前隻有九十多張面孔，若是長到一百張面孔，摩羅身就會借助這孩子的肉身成為一方鬼王，那時就更難對付。”

老乞丐說着示意曆大柱抱着清夢跟他走，他們走到一片安靜的樹林裡才停下，老乞丐讓清夢盤腿坐在自己面前，随後他施法除掉了百面神，清夢的身體就恢複了正常，此後他們一家過上了正常人的生活。

老乞丐除掉百面神以後，小村莊的百面神廟宇轟然倒塌，神像也碎成了渣，小村莊的人們發現沒有了百面神，村子依舊安甯，人們依舊生活安穩幸福，便不再信奉百面神。而那位老乞丐繼續四處雲遊，曆大柱一家再也沒有見過他。