精彩内容

近幾年，随着社會經濟的發展，消費者收入增加，健康意識提升，人們在健康方面的支出意願不斷加強，保健品市場需求越來越大。與藥品相比，保健品行業進入門檻相對較低，産品利潤高，獲利時間短，許多投資者都躍躍欲試進軍該市場。2017年9月，藥企大咖華潤三九收購山東聖海保健品65%的股權拓展大健康領域業務，同年10月，酒業龍頭貴州茅台集團健康産業公司也在遼甯正式投産，開發保健酒産品。

2017年5月，保健食品備案制度正式實施，廣東省率先發放全國首張保健食品備案憑證，其它各省的保健食品備案工作也在展開。從全國各省藥監部門發布的保健食品備案公告獲知，2017年12月共有13家保健食品生産企業成功申請備案，新增保健食品備案新品共45個。

表1：2017年12月各省保健食品備案情況

市場相對集中，品牌企業領跑

目前，我國保健食品企業主要有三種類型：一種是銷售自有品牌産品為主的品牌企業，如湯臣倍健等;二是有研發生産能力的，銷售模式以對外提供合同生産服務為主的代工(OEM)生産企業，如仙樂健康科技等;三是有自主生産能力，既能對外提供OEM生産服務，也銷售自有品牌産品的混合型企業，如廣東長興等。

注：1、湯臣倍健：包括湯臣倍健及廣東佰健等子公司所有産品;仙樂：是指申請人為仙樂健康科技及其子公司中的産品，2015年包含子公司廣東千林，2016年千林品牌被輝瑞收購，故2016年不包含廣東千林産品。

2、2016年市場份額=企業銷售額/零售藥店保健品銷售總額

品牌企業代表：湯臣倍健

湯臣倍健主要從事保健食品的研發、生産和銷售，2002年正式進入中國市場，2010年在深圳證券交易所創業闆挂牌上市。湯臣倍健保健食品體系全面完善，既有以補充維生素、礦物質等營養物質的營養素補充劑，也有增強免疫力、緩解體力疲勞、改善記記、增加骨密度等具備特定保健功能的食品，使用人群涵蓋老人、兒童、年輕女性、上班族、孕婦等，可以滿足所有人的健康需求。

蛋白質粉是湯臣倍健的拳頭産品，2016年在中國城市零售藥店銷售額占企業總銷售額的14.2%，增長率為12.4%，企業銷售前五産品中，僅液體鈣軟膠囊銷售額略有下滑，其它産品銷售額均保持增長。在米内網監測的22個重點城市中，湯臣倍健在北京、上海、武漢、廣州、長沙零售藥店銷售額最大。

表3：2016年中國城市零售藥店湯臣倍健(含佰健等子公司)産品TOP5

注：2016年銷售額占比=産品銷售額/企業所有産品銷售額

圖1：2016年重點城市零售藥店湯臣倍健(含佰健等子公司)銷售額占比

注：銷售額占比=城市銷售額/22個重點城市合計銷售額

OEM生産企業代表：仙樂健康科技

仙樂健康科技是一家專注于研發創新，注重把控生産質量的合同生産企業，有20多年的健康産品研發、生産經驗，産品涵蓋保健食品、營養強化食品及化妝品等多個領域，與國内多家保健品企業、跨國藥企等都有長期穩定的合作關系。

2016年仙樂健康科技把旗下公司廣東千林轉讓給輝瑞制藥，希望在輝瑞的營銷下，擴大千林品牌規模，從而增加采購量，提升企業收入。千林公司的轉讓令仙樂健康科技2016年OEM生産業務收入占比從2015年的75%升至99%，成為最典型的保健品OEM生産企業代表。2016年仙樂健康科技零售藥店銷售額前五的産品份額占企業總銷售額的59.2%，在22個重點城市中，仙樂健康科技在重慶、深圳、廣州、西安、上海零售藥店銷售額最大。

表4：2016年中國城市零售藥店仙樂健康科技産品TOP5

注：2016年銷售額占比=産品銷售額/企業所有産品銷售額

圖2：2016年重點城市零售藥店仙樂健康科技銷售額占比

注：銷售額占比=城市銷售額/22個重點城市合計銷售額

混合型企業代表：廣東長興生物科技

廣東長興生物科技股份有限公司也是一家有20多年保健品研發生産經驗的國内知名保健品企業，擁有長興等多個自有品牌，并擁有十大劑型的保健品生産線，對外提供十大劑型的保健品OEM服務。

一品康是美國一品康公司與廣東長興生物科技合作的品牌，進入中國市場已有13年。2016年中國城市零售藥店中，一品康牌鈣加維生素D軟膠囊占了廣東長興生物科技總體銷售的16.8%。廣東長興生物科技産品在22個重點城市銷售主要集中在上海、廣州、深圳、北京、南京，五城市的銷售額占了廣東長興生物科技超過八成的市場。

表5：2016年中國城市零售藥店廣東長興生物科技産品TOP5

注：2016年銷售額占比=産品銷售額/企業所有産品銷售額

圖3：2016年重點城市零售藥店廣東長興生物科技銷售額占比

注：銷售額占比=城市銷售額/22個重點城市合計銷售額

保健食品主要銷售渠道有直銷、電商/微商、傳統超市/連鎖便利店、零售藥店等，目前零售藥店對保健食品總體市場的貢獻率相對較低，但零售藥店在保障用藥安全、提供用藥指導、疾病預防和衛生保健服務上具有專業優勢，在國家發展大健康的利好政策下，零售藥店是保健食品具有發展潛力的重要銷售渠道。

數據來源：以上數據若無特殊說明均來源于米内網《中國城市零售藥店保健品終端競争格局》和《重點城市零售藥店保健品終端競争格局》數據庫，文中的“22個重點城市”包括：哈爾濱、長春、沈陽、北京、石家莊、天津、廣州、深圳、南甯、武漢、長沙、合肥、南京、揚州、南昌、濟南、青島、上海、杭州、甯波、西安、重慶。