本片是1956年由李克弱、錢家駿擔任導演，一凡擔任編劇 ，于上海美術電影制片廠制作的。短片是中國第一部彩色動畫片，同年獲第七屆威尼斯國際兒童電影節獎。
該片講述了一隻高傲自大的美麗鳥變成惹人嫌棄的烏鴉的故事。
詳情如下：
從前有一隻美麗鳥，它羽毛豐滿，豔麗動人，誰見了都誇它漂亮。美麗鳥 高傲自大，離群寡合，成天獨自在林中唱歌跳舞，炫耀自己。秋天到了， 啄木鳥和喜鵲們都在忙着築巢準備過冬食物，美麗鳥依然到處遊蕩，過着悠閑的生活。
轉眼到了冬天，大雪紛飛，寒冷異常。喜鵲和啄木鳥等早已躲進自己的窩裡，
突然發現林中有一堆野火，就迫不及待的飛去靠近取暖。
一會兒身子暖和起來， 它又得意忘形地在火堆旁邊跳起舞來 ，
半晌才将身上的火總算給撲滅，可它一身光彩絢麗的羽毛卻燒得像炭一樣黑，嗓子喊壞了，清脆的歌喉也變得沙啞難聽，惹其它鳥嫌棄。從此，大家就叫它烏鴉 。
片中的各個動物形象較為寫實又适當誇張，雖然影片在藝術和技術處理上有顯著進步，但也側面反映出和蘇聯建交後，沒能體現中國本土的動畫特色。
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