印度尼西亞是東南亞國家聯盟（ASEAN）中最大的經濟體。2017年印尼GDP總量達到 1.016 萬億美元，在東盟十國中排名第一。同期，印尼人口總數超過2.6億，是世界第四人口大國。作為連接太平洋、印度洋的千島之國，印尼政府提出的“全球海洋支點”戰略，與我國倡議的“21世紀海上絲綢之路”高度契合，中國已連續7年成為印尼第一大貿易夥伴，在基礎設施、數字經濟等領域的雙邊合作新動能不斷湧現。

在國内及跨境經貿活動的繁榮，印尼政府數字經濟戰略以及支付監管框架的優化調整等因素共同推動下，印尼支付産業正在經曆積極的轉型升級。在此過程中，移動支付等新興支付業務有望獲得更廣泛的創新和增長空間。

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印尼移動支付發展概況

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印尼移動支付的發展曆史可以追溯到大約十年前。2007年，印尼最大的電信服務商 Telkomsel 推出了T Cash服務。随後，另一家電信公司Indosat于2008 年推出Dompetku 服務，移動通信服務商XL Axiata于2012年推出XL Tunai 服務。

（印尼移動支付服務上線時間軸）

早期電信運營商的移動支付服務主要基于USSD 技術（非結構化補充服務數據技術），大部分交易需求來自于電信資費充值、公用事業賬單繳費以及彙款。這類移動支付服務在當時的普及率相對較高，比如T Cash 在運營 3-4 年後即獲得了800萬左右的用戶數量，應用場景主要是手機話費充值和賬單繳費。

在移動支付早期發展過程中，一方面，由于使用過程中輸入 USSD 格式的支付代碼較為繁瑣複雜，在零售、餐飲、公交等日常支付場景中使用非常不便。

另一方面，監管對移動支付業務施加了嚴格限制，比如禁止通過移動支付方式貸款等，使得早期移動支付服務基本隻局限于轉賬彙款和低頻支付，制約了移動支付普及水平和業務規模的進一步擴大。

2010 年以後，印尼智能手機用戶規模的激增直接推動了移動支付服務的發展。智能手機帶來操作系統和用戶界面的升級，加上更加穩定的移動互聯網連接，移動支付服務開始由基于 USSD代碼 向基于app的方式轉變，支付的處理時間和用戶體驗得到了顯著改善。同時，基于app的移動支付功能可以嵌入打車、社交媒體等其他app中，移動支付服務的應用範圍持續擴展。

以打車軟件 Go-Jek和Grab推出的移動支付服務GoPay和OVO 為例，服務上線時間不長，但是總交易量和用戶規模上已經處于行業領先地位，充分說明了支付功能和場景之間的有效結合是助推移動支付普及和規模增長的重要因素。

目前，除傳統的話費充值、公用事業繳費、公共交通、轉賬彙款之外，印尼移動支付已經滲透至餐飲、零售、電商、外賣、打車、投資理财等多元化場景中。

（印尼部分服務商移動支付業務覆蓋場景）

受到中國二維碼支付成功經驗的啟發，2017 年以來，印尼移動支付市場主體也開始探索基于二維碼的移動支付解決方案。由于成本相對低廉，二維碼支付方式更容易被小微商戶接受，也有助于推動實現印尼無現金社會的整體目标。目前，開展二維碼支付試點的市場主體必須獲得印尼中央銀行批準，運營活動受到央行監督 。

考慮到二維碼支付巨大的市場潛力，結合中國央行對二維碼支付市場的監管方式，印尼央行開始着手制定通用二維碼支付标準，确保互聯互通性和安全性，同時降低系統建設過程中可能出現的低效、重複建設等問題。印尼央行主導推動二維碼标準協調工作，雖然可能會使印尼的移動支付創新周期放緩，但标準化将為二維碼支付市場提供持續增長基礎，讓印尼移動支付服務機構的競争聚焦于提升服務水平。

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印尼新興支付市場發展前景

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國内及跨境經濟活動的繁榮将為印尼支付産業轉型升級提供穩定的基礎，移動支付等新興支付行業有望獲得更多創新和增長空間。

首先，從政策層面，印尼政府提出在2020年之前打造東南亞最大數字經濟體，随後陸續出台了一系列配套政策，包括電子商務路線圖 ，加大物流、通信等基礎設施建設力度。非現金支付是數字經濟活動的基礎設施，印尼中央銀行于 2014 年啟動全國性非現金支付運動，實現“輕現金社會”目标 。随後，印尼央行從監管法規框架調整、産業主體互聯互通等方面進行了積極的探索。比如推動國家支付網關建設，探索制定二維碼支付統一标準，為支付解決方案之間的互聯互通鋪平道路。

其次，印尼國内整體的金融普惠水平相對較低，為替代性支付方式提供了較大的發展空間。世界銀行數據顯示，2017 年印尼 15 歲以上成年人口中僅有 48.9% 擁有銀行賬戶，相較于 2011 年的19.6% 雖然取得了明顯增長，但是仍低于世界平均水平（69%）。與此同時，印尼 6000 萬家中小企業貢獻印尼 60% 的 GDP，這些企業大多了無力承擔 POS 等交易終端的安裝與維護成本，隻能退而接受現金交易，現金交易越多銀行所能獲得的信息越少，銀行就無法根據商戶和消費者的财務水平和信用狀況提供服務，從而進一步加劇了對現金的依賴程度。

（印尼智能手機滲透率）

最後，印尼智能手機和移動互聯網滲透率偏低，具備充足的成長潛力。市場研究機構 Statista數據顯示，2016 年印尼智能手機的普及率僅為 20.63%，移動互聯網普及率為 26.52%。目前，印尼中檔智能手機（200-400 美元）的市場份額持續擴大，由 2016 年第二季度的 13% 增至2017年第二季度的 28%，對低端入門智能手機形成了替代效應。設備的升級換代帶來了更高的相機分辨率， 以及指紋讀取、NFC等先進功能，可以用于支付領域的人臉識别、指紋識别、非接支付等驗證流程，有助于新興支付方式的推廣。

在通信基礎設施建設上，印尼由上萬個島嶼構成，領土過于分散，許多地區沒有互聯網連接或者網速慢、成本高。為提高印尼通信網絡覆蓋率，印尼政府主導建設國家光纖通信項目Palapa Ring，同時，印尼電信運營商從2015年開始推出4G網絡服務，預計2019年有望向印尼全國所有城市和地區引入4G技術。

（印尼移動互聯網用戶滲透）

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支付土壤日趨成熟，普惠金融或将成為現實

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支付作為實現普惠金融發展的土壤之一，在其高速發展的基礎上，印尼憑借着經濟的快速增長及人口優勢，國内在線借貸、消費金融、在線理财等行業也将迎來曙光，中國企業也在時刻關注着印尼市場的發展，融都科技作為中國領先的金融科技解決方案提供商，可提供包括海外版P2P網絡借貸系統、小微貸系統、融都雲（國際版）、智能大數據風控等在内的全方位、屬地化金融科技産品和解決方案，具備上線快、效率高、安全穩定、一站式服務等諸多優勢。經過多年技術沉澱和産品創新，服務全球普惠金融各領域客戶已超1500家，擁有豐富的成功案例經驗。

目前，融都科技已和菲律賓、印尼、泰國、越南、緬甸等東南亞國家企業達成合作或合作意向，将為其定制符合當地發展需求的金融科技解決方案。歡迎有志于拓展海外業務的行業機構與我們并肩攜手，合力開拓全球市場，為實現數字普惠金融的全球化發展而努力。

來源：報告節選自《支付走出去--印尼零售支付體系》--騰訊研究院&unpay優付全球

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