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商用車新能源動力包括
商用車新能源動力包括
更新时间:2025-07-06 06:01:09

燃料電池汽車憑借能效高、續航裡程長、零排放、低溫啟動性能好等能源優勢,正在成為氫能在交通運輸領域的核心增量應用。

在“雙碳”背景下,燃料電池汽車将助力交通運輸實現深度脫碳,且率先在商用車領域中推廣運營,與純電動實現差異化場景布局,并逐步形成京津冀、珠三角、長三角、成渝等産業集群。

因受推廣成本高企、關鍵技術自主化缺乏、部分地方補貼政策不明确等諸多因素制約,燃料電池商用車的實際應用規模目前仍不大。

盡管如此,2022年上半年燃料電池商用車實際銷量仍實現了同比增長6成的佳績,說明燃料電池商用車市場前景可期。

最新終端上牌數據顯示,2022年6月燃料電池商用車實銷510輛,同比大漲514.5%(2021年6月燃料電池汽車實銷83輛),環比5月的57輛大增近8倍(794.7%)。其中,燃料電池客車實銷13輛,燃料電池專用車實銷497輛。

2022年1-6月燃料電池商用車累計實銷1030輛,同比(2021年1-6月燃料電池商用車實銷643輛)增長超6成(60.2%)。其中,燃料電池客車實銷318輛,同比下降16%;燃料電池貨車實銷712輛(燃料電池重卡銷量占新能源專用車總銷量10.1萬輛0.56%的權重,實銷566輛;燃料電池中卡銷量占新能源專用車總銷量的0.027%的權重,實銷28輛;燃料電池輕卡銷量占據新能源專用車總銷量0.117的權重,實銷118輛),累計同比增長174.9%。

2022年6月及1-6月燃料電池客車銷量如下:

商用車新能源動力包括(2022上半年燃料電池商用車盤點)1

2022年1-6月各類燃料電池貨車銷量占新能源專用車比例如下:

商用車新能源動力包括(2022上半年燃料電池商用車盤點)2

那麼,2022年上半年燃料電池商用車終端市場有些主要特點?

一、燃料電池貨車大漲,占主體地位,燃料電池客車乏力

2022年6月及1-6月燃料電池汽車銷量及占比情況如下:

商用車新能源動力包括(2022上半年燃料電池商用車盤點)3

商用車新能源動力包括(2022上半年燃料電池商用車盤點)4

商用車新能源動力包括(2022上半年燃料電池商用車盤點)5

上圖表顯示, 2022年6月的燃料電池商用車銷量同比大漲514.5%,1-6月燃料電池商用車實際銷量同比增長超6成(60.2%)。其中,6月燃料電池貨車同比暴漲1970.8%,燃料電池客車同比下降78%;1-6月燃料電池貨車同比增長174.9%,而燃料電池客車同比下降16%。

從市場占比看,6月燃料電池專用車占比97.45%,居于絕對主體地位,而燃料電池客車占比隻有2.55%;1-6月燃料電池貨車占比近7成(69.1%),而燃料電池客車占比隻有3成(30.9%)。

可見,無論從銷量同比還是從市場占比來看,燃料電池貨車都表現較好,且占據燃料電池商用車的主體地位,而燃料電池客車則相反,表現乏力,居于從屬地位。

為何燃料電池客車市場“變臉”,從原來的主體地位變成目前的“衰弱”地位?根據氫智會調研分析,主要原因有:

一是受疫情影響,各種運動會延期,燃料電池客車推廣受阻。

目前北京燃料電池客車的年度推廣指标剩餘較少(主要被北京冬奧會用了),同時受疫情影響,成都“大運會”、杭州“亞運會”等重大賽事都延期或者取消,燃料電池客車主要靠各類運動會的“突擊式推廣模式”暫時不得不停止,導緻推廣應用受到較大影響。

二是國家鼓勵燃料電池汽車推廣應用的重點主要在中重卡領域。

實際上,财政部早在2020年就發文明确燃料電池汽車推廣應用重點方向在中重型商用車領域,這對燃料電池客車的推廣也會産生一定的影響。

事實上從今年6月燃料電池客車終端上牌都不在燃料電池汽車示範的城市群區域,就能驗證這一判斷。

二、區域分布極度不均

1、6月山西、北京、上海、浙江、天津居前五,top5占比超8成

2022年1-6月燃料電池商用車流向的5個區域市場份額統計如下:

商用車新能源動力包括(2022上半年燃料電池商用車盤點)6

上表顯示,2022年6月燃料電池商用車主要在山西、北京、上海、浙江和天津5個省市上牌數量較多。山西表現較突出,單月上牌數量達到140輛,占比27.5%,奪得第一。

山西作為燃料電池汽車推廣應用非城市群,之所以表現出色,主要是因為近來出台了《山西省氫能産業發展中長期規劃》,目标清晰,措施具體到位。另外,山西是煤炭大省,産生的污染較嚴重,降低碳排放是當務之急,發展燃料電池商用車是交通運輸行業降碳的主要措施之一。

2、1-6月北京占比超3成霸榜;山西、上海、四川、廣東分别居第二、第三、第四、第五,TOP5累計占比超7成

2022年1-6月燃料電商用車實際銷量TOP5區域市場份額統計如下:

商用車新能源動力包括(2022上半年燃料電池商用車盤點)7

上表顯示,2022年1-6月各地累計推廣燃料電池商用車的區域市場中,北京仍然“一馬當先”,累計實際銷售339輛,占比超三成(33%);第二是山西,累計實銷173輛,占比16.8%;第三是上海,累計實銷95輛,占比9.2%。

根據氫智會調研分析,目前廣東市場由于對燃料電池汽車補貼政策不十分明确,氫氣供應存在困難,今年車輛的推廣速度比前幾年明顯放慢。

北京、山西和上海三個區域2022年上半年推廣燃料電池商用車數量累計占比近6成(59%),TOP5累計推廣燃料電池商用車數量占比73.2%,全國其他大部分區域推廣的數量加起來隻有276輛(占比隻有26.8%),說明目前我國的燃料電池商用車推廣仍然隻在少數地區,今後大規模推廣仍任重道遠。

三、從燃料電池配套數量及裝機份額看,鴻力氫動獲“雙料”冠軍

1、鴻力氫動獲上半年燃料電池配套數量冠軍,TOP5累計配套占比超7成

2022年上半年共有28家燃料電池配套商參與燃料電池商用車市場配套, 鴻力氫動獲冠軍。

2022年1-6月燃料電池配套品牌配套數量TOP5如下:

商用車新能源動力包括(2022上半年燃料電池商用車盤點)8

上表可見,在2022年上半年燃料電池品牌配套方面,鴻力氫動(國鴻氫能全子公司)配套283台,占比27.4%,獨占鳌頭;第二是億華通,配套數量為215台,占比20.9%,居第二;第三是重塑科技,配套112台,占比10.9%;其餘2家配套數量均在100台以下,占比均小于10%。

TOP5累計配套776台,占比超7成(75.3%),其餘23家配套數量隻有254台,占比隻有24.7%。可見,目前燃料電池配套市場集中度較高。

2、鴻力氫動獲上半年燃料電池裝機市場份額第一,TOP5累計裝機占比超7成

數據顯示,2022年上半年燃料電池商用車行業裝機量達到101.55MW,同比增長89.81%。

2022年上半年燃料電池裝機市場份額top5企業如下:

商用車新能源動力包括(2022上半年燃料電池商用車盤點)9

2022年上半年燃料電池裝機量及占據的市場份額統計如下:

商用車新能源動力包括(2022上半年燃料電池商用車盤點)10

上表顯示,2022年上半年燃料電池裝機量最多的是鴻力氫動,裝機量達到308.3 MW,市場份額超3成(30.36%),奪得裝機市場第一;其次是億華通,裝機量達到233.16MW,市場份額超2成(22.96%);再次是重塑科技,裝機量達到122.16MW,市場份額超1成(12.03%);TOP5累計裝機量為777.35 MW,市場份額累計為76.55%,其他23家燃料電池配套商裝機市場份額隻有23.44%。

商用車新能源動力包括(2022上半年燃料電池商用車盤點)11

綜上所述,2022年上半年燃料電池商用車市場特點不少,燃料電池貨車大漲、燃料電池客車乏力是最為顯著的特征。可以預見,燃料電池商用車,特别是燃料電池貨車市場在“雙碳”戰略的持續推動和各地氫能産業政策的支持下,或将駛入發展快車道。

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