燃料電池汽車憑借能效高、續航裡程長、零排放、低溫啟動性能好等能源優勢，正在成為氫能在交通運輸領域的核心增量應用。

在“雙碳”背景下，燃料電池汽車将助力交通運輸實現深度脫碳，且率先在商用車領域中推廣運營，與純電動實現差異化場景布局，并逐步形成京津冀、珠三角、長三角、成渝等産業集群。

因受推廣成本高企、關鍵技術自主化缺乏、部分地方補貼政策不明确等諸多因素制約，燃料電池商用車的實際應用規模目前仍不大。

盡管如此，2022年上半年燃料電池商用車實際銷量仍實現了同比增長6成的佳績，說明燃料電池商用車市場前景可期。

最新終端上牌數據顯示，2022年6月燃料電池商用車實銷510輛，同比大漲514.5%（2021年6月燃料電池汽車實銷83輛），環比5月的57輛大增近8倍（794.7%）。其中，燃料電池客車實銷13輛，燃料電池專用車實銷497輛。

2022年1-6月燃料電池商用車累計實銷1030輛，同比（2021年1-6月燃料電池商用車實銷643輛）增長超6成（60.2%）。其中，燃料電池客車實銷318輛，同比下降16%；燃料電池貨車實銷712輛（燃料電池重卡銷量占新能源專用車總銷量10.1萬輛0.56%的權重，實銷566輛；燃料電池中卡銷量占新能源專用車總銷量的0.027%的權重，實銷28輛；燃料電池輕卡銷量占據新能源專用車總銷量0.117的權重，實銷118輛），累計同比增長174.9%。

2022年6月及1-6月燃料電池客車銷量如下：

2022年1-6月各類燃料電池貨車銷量占新能源專用車比例如下：

那麼，2022年上半年燃料電池商用車終端市場有些主要特點？

2022年6月及1-6月燃料電池汽車銷量及占比情況如下：

上圖表顯示， 2022年6月的燃料電池商用車銷量同比大漲514.5%，1-6月燃料電池商用車實際銷量同比增長超6成（60.2%）。其中，6月燃料電池貨車同比暴漲1970.8%，燃料電池客車同比下降78%；1-6月燃料電池貨車同比增長174.9%，而燃料電池客車同比下降16%。

從市場占比看，6月燃料電池專用車占比97.45%，居于絕對主體地位，而燃料電池客車占比隻有2.55%；1-6月燃料電池貨車占比近7成（69.1%），而燃料電池客車占比隻有3成（30.9%）。

可見，無論從銷量同比還是從市場占比來看，燃料電池貨車都表現較好，且占據燃料電池商用車的主體地位，而燃料電池客車則相反，表現乏力，居于從屬地位。

為何燃料電池客車市場“變臉”，從原來的主體地位變成目前的“衰弱”地位？根據氫智會調研分析，主要原因有：

一是受疫情影響，各種運動會延期，燃料電池客車推廣受阻。

目前北京燃料電池客車的年度推廣指标剩餘較少（主要被北京冬奧會用了），同時受疫情影響，成都“大運會”、杭州“亞運會”等重大賽事都延期或者取消，燃料電池客車主要靠各類運動會的“突擊式推廣模式”暫時不得不停止，導緻推廣應用受到較大影響。

二是國家鼓勵燃料電池汽車推廣應用的重點主要在中重卡領域。

實際上，财政部早在2020年就發文明确燃料電池汽車推廣應用重點方向在中重型商用車領域，這對燃料電池客車的推廣也會産生一定的影響。

事實上從今年6月燃料電池客車終端上牌都不在燃料電池汽車示範的城市群區域，就能驗證這一判斷。

1、6月山西、北京、上海、浙江、天津居前五，top5占比超8成

2022年1-6月燃料電池商用車流向的5個區域市場份額統計如下：

上表顯示，2022年6月燃料電池商用車主要在山西、北京、上海、浙江和天津5個省市上牌數量較多。山西表現較突出，單月上牌數量達到140輛，占比27.5%，奪得第一。

山西作為燃料電池汽車推廣應用非城市群，之所以表現出色，主要是因為近來出台了《山西省氫能産業發展中長期規劃》，目标清晰，措施具體到位。另外，山西是煤炭大省，産生的污染較嚴重，降低碳排放是當務之急，發展燃料電池商用車是交通運輸行業降碳的主要措施之一。

2、1-6月北京占比超3成霸榜；山西、上海、四川、廣東分别居第二、第三、第四、第五，TOP5累計占比超7成

2022年1-6月燃料電商用車實際銷量TOP5區域市場份額統計如下：

上表顯示，2022年1-6月各地累計推廣燃料電池商用車的區域市場中，北京仍然“一馬當先”，累計實際銷售339輛，占比超三成（33%）；第二是山西，累計實銷173輛，占比16.8%；第三是上海，累計實銷95輛，占比9.2%。

根據氫智會調研分析，目前廣東市場由于對燃料電池汽車補貼政策不十分明确，氫氣供應存在困難，今年車輛的推廣速度比前幾年明顯放慢。

北京、山西和上海三個區域2022年上半年推廣燃料電池商用車數量累計占比近6成（59%），TOP5累計推廣燃料電池商用車數量占比73.2%，全國其他大部分區域推廣的數量加起來隻有276輛（占比隻有26.8%），說明目前我國的燃料電池商用車推廣仍然隻在少數地區，今後大規模推廣仍任重道遠。

1、鴻力氫動獲上半年燃料電池配套數量冠軍，TOP5累計配套占比超7成

2022年上半年共有28家燃料電池配套商參與燃料電池商用車市場配套， 鴻力氫動獲冠軍。

2022年1-6月燃料電池配套品牌配套數量TOP5如下：

上表可見，在2022年上半年燃料電池品牌配套方面，鴻力氫動（國鴻氫能全子公司）配套283台，占比27.4%，獨占鳌頭；第二是億華通，配套數量為215台，占比20.9%，居第二；第三是重塑科技，配套112台，占比10.9%；其餘2家配套數量均在100台以下，占比均小于10%。

TOP5累計配套776台，占比超7成（75.3%），其餘23家配套數量隻有254台，占比隻有24.7%。可見，目前燃料電池配套市場集中度較高。

2、鴻力氫動獲上半年燃料電池裝機市場份額第一，TOP5累計裝機占比超7成

數據顯示，2022年上半年燃料電池商用車行業裝機量達到101.55MW，同比增長89.81%。

2022年上半年燃料電池裝機市場份額top5企業如下：

2022年上半年燃料電池裝機量及占據的市場份額統計如下：

上表顯示，2022年上半年燃料電池裝機量最多的是鴻力氫動，裝機量達到308.3 MW，市場份額超3成（30.36%），奪得裝機市場第一；其次是億華通，裝機量達到233.16MW，市場份額超2成（22.96%）；再次是重塑科技，裝機量達到122.16MW，市場份額超1成（12.03%）；TOP5累計裝機量為777.35 MW，市場份額累計為76.55%，其他23家燃料電池配套商裝機市場份額隻有23.44%。

綜上所述，2022年上半年燃料電池商用車市場特點不少，燃料電池貨車大漲、燃料電池客車乏力是最為顯著的特征。可以預見，燃料電池商用車，特别是燃料電池貨車市場在“雙碳”戰略的持續推動和各地氫能産業政策的支持下，或将駛入發展快車道。