退出車險市場?本報記者 楊菲 鄭利鵬 北京報道，下面我們就來說一說關于退出車險市場?我們一起去了解并探讨一下這個問題吧!

退出車險市場

本報記者 楊菲 鄭利鵬 北京報道

據中國銀保監會最新數據，今年前3個月，保險業實現原保費收入約1.78萬億元，同比下降1.02%。其中，人身險公司取得保費收入約1.36萬億元，同比下降4.23%；财險公司取得保費收入4226億元，同比增長10.95%。

《中國經營報》記者注意到，财險公司非車險業務發展迅速，意外險和健康險業務增速為16.55%，遠超過人身險公司。

實際上，在車險綜合改革以來，越來越多的财險公司開始探尋非車險業務的增長點。

與此同時，正如太保産險董事長顧越所說：“一方面非車險發展空間很大，另一方面車險綜改後很多保險公司轉戰非車險，非車險市場競争更加激烈。”

車險保費收入下滑

十年來，财産險保費收入增長速度呈下降趨勢，2021年出現負增長。據《2022中國保險發展報告》，财險保費收入增長速度從2012年的15.4%，下降到2021年的-2.2%。主要原因是車險保費收入下降了5.72%。

行業數據顯示，去年12月底，車險保費占比已經從2020年底的60.7%降至56.8%。

以幾家頭部财險公司保費收入表現為例，據年報顯示，2021年中國人民财産保險股份有限公司（以下簡稱“人保财險”）機動車輛險原保費收入為2552.75億元，同比下降3.9%；中國平安财産保險公司（以下簡稱“平安産險”）車險原保費收入為1888.38億元，同比下降3.7%；中國太平洋财産保險股份有限公司（以下簡稱“太保産險”）機動車輛險的保險業務收入為917.99億元，同比下降4%；太平産險車險保費收入為210.64億港元，同比下降4%；衆安在線财産保險股份有限公司實現車險保費收入9.46億元，同比下降28.8%；中國大地财産保險股份有限公司機動車輛險實現保費224.32億元，同比下降16.8%。

險企保費收入下滑主要是受到車險綜合改革的影響。相關數據顯示，截至2021年4月底，整體車均保費較改革前下降19.7%，89%的消費者保費支出下降，累計為消費者減費讓利超過1200億元。

此外，疫情也是影響保費增幅的因素之一。東吳證券分析稱，疫情散發，長三角地區汽車産業鍊生産一度停滞，疊加4S店門店關停，2022年4月單月國内新車銷量同比大幅下降47.6%，拉低新車簽單保費增速，存量業務的轉續保也受疫情波及推遲。

今年以來，車險保費增速有所回升。以頭部财險公司為例，2022年1月，人保财險實現車險保費收入275.84億元，同比增長14.5%；平安财險車險保費增速為15.5%；太保财險車險保費增速為14.6%；國壽财險車險保費增速為13.7%。

但多位業内人士表示，車險綜合改革造成的利潤率下降仍會給财險公司持續帶來經營上的壓力。

探尋“非車險”增長點

實際上，自車險綜合改革以來，越來越多的财險公司開始在非車險業務上摸索新的業務增長點。

據中國銀保監會最新數據，今年前3個月，财險公司非車險業務發展迅速，意外險和健康險業務增速為16.55%，人身險公司意外險和健康險業務增速為-1.76%。具體來看，财險公司意外險保費收入為165億元，同比增長4.4%。同時，前3個月，财險公司健康險保費收入為814億元，同比增長19.4%；同期，人身險公司的意外險保費收入同比下滑11.4%；健康險保費收入同比下降1.09%。

2021年，意外險和健康險成為拉動财險公司非車險業務增長的主力。人保财險意外及健康險原保費收入為806.92億元，同比增長21.9%；平安财險的意外及健康險原保費收入為226.15億元，同比增長32.6%；太保财險的健康險保險業務收入為121.98億元，同比增長37.3%；大地保險的意外傷害和短期健康險保費75.53億元，同比增長5.9%；衆安保險健康險保費73.42億元，同比增長14.2%，意外險保費20.19億元，同比增長7%。

具體來看，太保産險非車險業務中的健康險、責任險、農業險業務保持較快增長勢頭，其保費同比增長分别為37.3%、24.6%和19.8%。2021年，太保産險全年實現非車險業務保費收入608.44億元，同比增長16.9%；綜合成本率為99.5%，同比下降2.4個百分點。

“太保産險這幾年持續加強專業能力建設，非車險綜合能力得到了很大提升。公司一方面将深耕非車險市場，加大市場占比；另一方面通過能力的提升，将進一步增強非車險的高質量發展。”顧越表示。

在拓展非車險業務方面，人保财險主抓政策性健康險和個人健康險。在社會醫療保險業務方面，拓展大病保險新項目和鞏固其他社會醫療保險業務固有優勢的同時，加大“惠民保”業務拓展力度，搶抓長期護理保險第二批試點契機。在商業意外健康險方面，人保财險不斷提升家庭自用車客戶滲透率，深挖客戶需求，駕意險、百萬醫療險等非車險業務獲得快速發展；太保産險不斷豐富個人類健康險産品的供給和創新，積極推進醫保類、扶貧類及城市定制型普惠醫療等健康險創新項目的快速發展。

增加服務附加值

轉戰非車險業務，财險公司不僅面臨激烈的市場競争環境，實現承保盈利也是擺在面前的真實難題。

年報顯示，人保财險意外及健康險2021年承保虧損19.52億元，綜合成本率為102.6%，同比上升1.3個百分點；太保産險的健康險業務承保虧損1.99億元，綜合成本率為101.9%，是主要險種中唯一承保虧損的。

受全國城鄉人身損害賠償标準逐步統一的影響，人保财險、平安産險兩家公司在責任險業務上均為承保虧損。人保财險在2021年年報中稱，因人傷賠付标準随社會平均收入水平上漲，涉人傷險種賠付成本提高，導緻責任險賠付率達到67.8%，同比上升5.7個百分點；因政策性業務占比下降，責任險費用率為39.5%，同比上升4.3個百分點。

同期，平安産險責任險業務上虧損8.2億元，綜合成本率105.1%。平安産險2021年前三大非車險險種即責任保險、保證保險和意外傷害險的保費分别變動29.8%、-51.6%和20.2%，綜合成本率分别為105.1%、91.2%和93.8%。平安産險在年報中強調，未來，平安産險将運用科技能力持續優化業務流程、完善風控體系、加強業務篩選，實現責任保險業務健康發展。

“其實非車險業務尚未盈利的一個很重要的原因是，保險公司以前并沒有大範圍開展這個業務，剛開始摸索，所以對他們來說這也是一個新事物。包括其中的損失規律，保險公司事實上也沒有完全搞清楚；另外一個原因是，保險公司在争取業務的時候，往往都是以較低成本賣出去的，是在打所謂的‘價格戰’，面對有限的市場需求，保險公司相互降價，到最後成本很高也難掙到錢。”對外經貿大學風險管理與保險學系主任何小偉表示。

對于非車險未來如何真正成為增長點，何小偉認為，保險公司要能夠給客戶帶來更多的附加值，比如除了賠款之外，做風險減量服務，滿足客戶的風險管理需求，并且把技術性專業性的東西掌握在自己手裡面，而不是簡單地依靠價格。

（編輯：鄭利鵬 校對：顔京甯）