疫情的反複給各行各業帶來了新的挑戰。據Nint 任拓數據顯示,綜合天貓、淘寶、京東平台數據,2022 Q1線上童裝/嬰兒裝/親子裝市場規模最大,達149億元,同期下降12.5%;2022年Q1線上童鞋/嬰兒鞋/親子鞋下滑4.1%,為34億元。同時,消費者在購買童鞋/嬰兒鞋/親子鞋産品上,更側重天貓,占比高達58.6%,其次為淘寶占比33.2%。盡管童鞋市場,業内競争依然很激烈,但在競争的背景下發展前景依舊很誘人,運動鞋占比最大,高達48.3%,細分品類中,闆鞋增長最快達50.1%。
2022年Q1線上童鞋洞察:
運動鞋占比最大,闆鞋增長最快為50.1%
在童鞋品類中,運動鞋類銷量最高,依然是寶爸寶媽的心頭最愛。具體來看,排名前三的童鞋品類分别為兒童運動鞋占比最高達48.3%,占據童鞋市場的半壁江山,其次為嬰幼童鞋占比15.5%,以及兒童靴子占比達8%。同時,嬰童的骨骼還處在生長發育期,足部空間的要求和成人鞋的空間要求完全不同,相比成人鞋類産品,童鞋産品的健康要求也更為嚴格。在兒童運動鞋的選擇,更多消費者關注産品的“質量”、“舒服”、“透氣”等關鍵詞,可以看到消費者越來越重視産品的體驗。
在增速方面,闆鞋增長最快達50.1%,其次為鞋配件增長14%。闆鞋作為滑闆運動必備産品之一,尤其是在2022年在冬奧會的契機下,更是迎來快速增長,潛力巨大。同時,在鞋配件方面,之前我們比較常見的可替換裝飾多為魔術貼微章,現在鞋帶上的裝飾以及鞋帶孔的挂飾則更加受歡迎,包括漫威的鋼鐵俠、美國隊長等各類IP。此外,随着季節變化、戶外運動的減少,親子鞋Q1市場規模下滑55%,拖鞋和棉鞋分别下滑53%、15%。
童鞋品牌集中度高,
運動巨頭阿迪達斯業績下滑32.3%
從行業發展來看,我國童鞋市場競争比較充分,高中低端細分市場競争者均比較多。據Nint 任拓數據顯示,綜合天貓、淘寶、京東平台數據,2022 Q1線上童鞋/嬰兒鞋/親子鞋TOP10品牌的市場集中度為32.7%,這意味着消費者對品牌具有一定的認知度,行業競争激烈。
從品牌增長速度來看,盡管耐克依然占據童鞋榜首,占據7%市場份額,但市場份額僅增長2.1%。而另一運動品牌巨頭阿迪達斯2022年Q1線上表現則是令人大跌眼鏡,業績下滑32.3%。值得一提的是巴拉巴拉童裝不僅穩坐top1,巴拉巴拉童鞋也在快速增長,同比增長21.4%。斯凱奇線上增長6.5%,專業童鞋江博士增長12.2%,卡特兔下滑4.2%。
不久之前,耐克、阿迪達斯紛紛發布了最新财報。耐克發布的截至2月28日的2022财年第三季度業績顯示,耐克大中華區營收為21.6億美元,相比上年同期下降5%。阿迪達斯2021年财報則顯示,其第四季度在大中華區銷售額下降了24%;2022年第一季度營收、經營利潤均出現下滑,今年第一季度,阿迪達斯營收達53.02億歐元,較上年同期下滑3%,其中在大中華區的收入下降35%,而亞太地區收入下滑16%。對大中華區市場業績表現都不盡如人意的原因,兩大國際巨頭大都将原因歸結于疫情影響、供應短缺等方面。阿迪達斯在财報中指出,公司面臨供需兩方面的挑戰。去年受越南疫情帶來的封鎖影響,導緻公司供應鍊受限,今年第一季度收入減少了約4億歐元。
在耐克和阿迪達斯面臨更多挑戰的同時,本土運動服飾企業的“梯隊趨勢”也愈發明顯。
其中,安踏Q1線上增長46.3%,特步增長46.8%;同時在在多品牌發展戰略下,安踏2021年營收超越阿迪達斯中國,跻身全球運動品牌第二位,2021年财報顯示,安踏營收493.3億元,增長38.9%;2021特步營收突破了百億元,增長22.5%;據悉,特步制定了“多品牌業務模式”,分大衆運動、時尚運動和專業運動三個維度,同時高瓴資本的加持,也會帶給品牌更多的變化。
綜合來看,安踏、特步、回力作為國産運動品牌,在國内童鞋市場上仍然占據着較大的市場份額,相較于價格高昂的國外品牌來說,擁有着極高的性價比優勢。
此外,中國服裝行業戰略專家楊大筠認為,從近兩年的整體表現來看,運動市場需求趨于飽和,原先市場份額占比較高的耐克、阿迪達斯的增長趨勢也會呈現下滑。國貨運動品牌在中國消費市場崛起也影響了阿迪達斯和耐克的業績。随着中國本土企業設計能力、水平以及品牌推廣能力的提升帶動業績增長,耐克和阿迪達斯的優勢會被逐漸壓縮。
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