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2021年下半年，中國重卡行業進入“全面國六”時代，國六柴油重卡在下半年6個月的平均增幅達到152%，以高歌猛進的姿态進入2022年；2022年1月份，國六柴油重卡市場延續了上年的勢頭，開年就實現113%的同比增長。

2月份，國六柴油重卡市場的好表現還會繼續嗎？這個競争越來越激烈的細分領域的行業格局有沒有新變化呢？

請看第一商用車網帶來的分析報道。

2月實銷2.6萬輛大增200% 重卡新車已“全面國六”

根據第一商用車網掌握的終端銷量數據（交強險口徑，不含出口和軍車），今年2月份，國内共計銷售各類國六柴油重卡車型2.6萬輛，環比1月份增長5%，比1月份上牌量多出1300餘輛；同比也繼續大增，增幅達到200%，約是去年2月份銷量的3倍。去年下半年，重卡行業進入“全面國六”時代後，國六柴油重卡平均月銷量達到2.55萬輛，今年前兩個月平均月銷量達到2.54萬輛，基本保持了這一水準。這其中要說明的一點是，這種大幅增長并非是市場終端需求回暖所帶來的“上漲”，而是排放法規切換、同期基數低所導緻的增長。

自去年2季度開始，重卡市場整體表現持續疲軟，但國六柴油重卡終端銷量一直比較穩定。國六柴油重卡終端銷量在2021年8月再次突破2萬輛後，一直保持在月銷2萬輛以上水準，截止到今年2月份已經連續7個月銷量高于2萬輛，上圖也可以直觀地看到國六柴油重卡細分市場越來越好的趨勢。

2月份，恰逢春節大假，加上疫情在多地擴散，重卡市場整體銷量繼續走低，當月終端銷量僅有3.1萬輛，2月份國六柴油重卡在整個重卡終端銷量占比達到83.4%（已連續兩個月占比超過80%），如果加上國六天然氣重卡，2月份國六車型在重卡市場的占比已超過90%，達到92.5%。由此也可見，“國五庫存車”對重卡市場的“幹擾”已經越來越小，國六重卡終端銷量已經和重卡市場整體銷量基本相當，從新車銷售的角度看，中國重卡幾乎已實現 “全面國六”。

東風蟬聯榜首 三一、大運等增速驚人

2月份，國内重卡行業的TOP5“選手”國六柴油重卡銷量均超2000輛，合計份額達到87.91%，繼續以較大的領先優勢穩居這一細分領域的第一集團。

2022年2月國六柴油重卡整車廠銷量排行（單位：輛）

具體來看，旗下擁有東風商用車、東風柳汽等實力“幹将”的東風公司，2月份實銷國六柴油重卡6536輛，同比增長116%，月度份額為25.1%，蟬聯國六柴油重卡月銷量榜冠軍。今年1-2月，東風已累計銷售國六柴油重卡1.35萬輛，累計份額為26.51%，但随着柴油重卡國六化進程加劇，如今國六柴油重卡市場的競争越來越激烈，今年東風的市場份額較上年同期已縮窄不少。

作為國内中重卡老大哥的一汽解放，在牽引車和重型載貨車市場的地位都是TOP1。2月份，解放實銷國六柴油重卡6274輛，同比增長225%，跑赢市場“大盤”，月度份額達到24.09%。值得一提的是，2月份，解放與排名首位的東風份額差距僅有1%，銷量差距僅有200餘輛，差距非常小。今年1-2月，解放累計實銷國六柴油重卡1.15萬輛，累計份額達到22.68%，較上年同期增長4.16個百分點。這其中，解放國六柴油牽引車的銷量貢獻最為突出（位列該細分領域第一，今年1-2月解放國六柴油重卡終端銷量中，牽引車占比高達44.7%）。

2月份，國六柴油重卡終端銷量3-5位的分别是中國重汽、福田汽車（含歐曼）和陝汽集團，三家企業2月份分别銷售各類國六柴油重卡4736輛、3234輛和2114輛，同比分别增長228%、137%和380%，月度份額分别為18.18%、12.42%和8.12%。這三家企業同時也是今年1-2月國六柴油重卡累計銷量排名3-5位的企業，今年1-2月分别累計實銷國六柴油重卡9421輛、6199輛和3874輛，累計份額分别為18.55%、12.21%和7.63%。今年1-2月，重汽和陝汽在國六柴油重卡市場的累計份額分别增長了3.95個和1.73個百分點。

（以上銷量僅為底盤廠終端銷量統計，未包含改裝車銷量及排名）

在國六柴油重卡2021年的年終排行榜上，三一集團、江淮汽車、上汽紅岩、大運重卡和宇通集團分列6-10位。截止到今年2月份，三一和江淮兩家企業保持了自己行業地位，仍位列第6、7名，大運則連續兩月搶到月榜第8，目前暫列行業第8位，較2021年年終排名上升一位，另外兩家企業排名則有所下滑，宇通甚至連續兩個月被擠出行業前十二。這也不難看出國六柴油重卡市場的競争越來越激烈，相比用戶基盤穩且大的頭部企業，排名靠後企業的排名顯得更加不穩定和多變。

國六柴油牽引車月銷量再破萬輛 TOP5均破千輛

2月份，國六柴油牽引車市場實銷1.04萬輛，同比增長198%。這是國六柴油牽引車市場第二次月銷量突破萬輛，上一次是在2021年11月。今年前兩個月，牽引車在國六柴油重卡終端銷量中的占比分别達到34.52%和39.92%，成為份額最大的細分領域。2月份，有7家企業實銷國六柴油牽引車超百輛（較1月份減少一家），解放以超3000輛的表現繼續領跑，重汽、福田、東風和陝汽等第一集團企業銷量也超過了千輛。

2022年2月國六柴油牽引車銷量排行（單位：輛）

上表可見，國六柴油牽引車領域的第一集團與國六柴油重卡市場的第一集團成員相同，排名略有出入。解放位列國六柴油牽引車領域的首位，今年2月份實銷國六柴油牽引車3020輛，同比增長124%，月度份額為29.04%；重汽排名第二，2月份實銷國六柴油牽引車2002輛，同比增長243%，月度份額為19.25%。福田、東風和陝汽三家企業2月份分别實銷國六柴油牽引車1805輛、1766輛和1142輛，月度份額為17.36%、16.98%和10.98%，是國六柴油牽引車領域另外三家月度份額超10%的企業。行業前五名的2月份合計份額達到93.62%（較1月份的91.65%還有所提升），排在5名之後的企業份額均不足2%，行業TOP5繼續以較大優勢領跑。

從累計銷量看，今年1-2月國六柴油牽引車累計實銷1.89萬輛，同比累計增長194%，具體到各家企業來看幾乎都實現較大幅度的增長。累計銷量TOP5企業由解放、重汽、東風、福田和陝汽組成，累計份額分别為27.19%、21.02%、16.71%、16.04%和11.78%，五家企業合計分食了今年1-2月國六柴油牽引車市場92.73%的份額，無論是單月表現還是累計銷量，第一集團的TOP5企業都較其身後的“追趕者”有巨大的領先優勢。

2021年全年，國六柴油牽引車領域的6-10位分别被三一集團、大運重卡、上汽紅岩、北奔重汽和江淮汽車搶到。今年1-2月，三一、大運和紅岩三家企業保住了自己行業地位，江淮則上升一位至第9位，去年年終前十“榜上無名”的徐工重卡跻身前十，你進我退之下，也有企業被擠出前十。與國六柴油重卡市場一樣，國六柴油牽引車的行業格局同樣是頭部穩，尾部多變，1月份如此，2月份也是這樣，3月份或許又是另一番景象。

結束語

今年前兩個月，國六柴油重卡市場延續了上年的良好勢頭，整個行業呈現高增長态勢，主流企業也全數實現增長，增幅均是大增甚至暴增，開局表現可以說非常優秀。今年1-2月，國六柴油重卡在整個重卡市場終端銷量中的占比達到82.23%，由于這個占比幾乎不可逆（除非天然氣重卡和新能源重卡占比在短時間内大幅上漲），因此，今年國六柴油重卡市場的“連增”勢頭勢必還會繼續。3月份，鐵定會增長的國六柴油重卡市場能否打破去年11月份3萬輛的銷量紀錄呢？