二手車金融主要是指于二手車買賣相關的金融業務,有車抵貸、車商貸和二手車消費分期三種類型。
資料來源:中國二手車金融行業發展現狀調研與投資趨勢研究報告(2022-2029年)
一、二手車市場情況
根據觀研報告網發布的《中國二手車金融行業發展現狀調研與投資趨勢研究報告(2022-2029年)》顯示,自2011年以來,我國二手車交易量持續走高。雖然2020年受疫情消費大幅度減少,二手車交易量出現近十年來首次下滑,但随後2021年市場回暖,交易量再創新高,達1759.51萬輛,同比增長22.7%。進入2022年,受疫情反複整體影響,交易量有所下降。數據顯示,2022 年 1-8 月,我國二手車累計交易量 1049.6 萬輛,同比下降 7.86%。
數據來源:中國二手車金融行業發展現狀調研與投資趨勢研究報告(2022-2029年)
與交易量數據變動類似,自2011年以來,我國二手車交易額持續走高。2020年受疫情消費大幅度減少,二手車交易額出現近十年來首次下滑,随後2021年市場回暖,交易額創新高,達11316.9億元。2022 年 1-8 月由于價格上漲背景下整體交易額下降幅度低于交易量,累計交易金額為 7174.95 億元。。
數據來源:中國二手車金融行業發展現狀調研與投資趨勢研究報告(2022-2029年)
從轉籍比例來看,随着全面取消二手車限遷政策的實施,二手車跨區域流通開始逐漸通暢,使得8月二手車轉籍率較 7 月份小幅增加了 0.2 個百分點,轉籍率為 26.92%,但較去年同期仍有小幅下降。預計 9 月份我國二手車跨區域流通情況會持續好轉。
數據來源:中國二手車金融行業發展現狀調研與投資趨勢研究報告(2022-2029年)
價格方面,自2022年1月達到7.18萬元/每台的最高價後,随着上海疫情影響,需求下降整體價格呈現緩步下降趨勢,到2022年6月,我國二手車價格下降到6.77萬元/每台,但相較2021年仍居高位。
數據來源:中國二手車金融行業發展現狀調研與投資趨勢研究報告(2022-2029年)
目前對比國外成熟市場,我國二手車市場仍有較大的發展差距。目前在國外成熟市場,二手車早已成為車市的主導力量。例如2020年,美國市場二手車/新車比例為 2.6,日本為 1.3,而我國僅僅隻有 0.3。可見我國二手車交易占比仍然顯著較低,而随着消費者汽車消費觀念的轉變,即從“擁車”轉向“用車”,二手車市場逐漸規範化、汽車保有量的持續上升疊加限遷政策取消帶動需求上升,我國二手車可擴張空間廣闊。
二、二手車金融市場情況
随着二手車交易市場的不斷擴大,我國二手車金融市場也在不斷發展。尤其是2022年5月以來,随着二手車相關政策密集出台,限制二手車發展的限遷、稅收和商品屬性問題得以解決。而其中由商務部、國家發展改革委、工業和信息化部等17部門聯合發布的《關于搞活汽車流通 擴大汽車消費的若幹措施》的實施使得二手車規模化經營有了可能,未來二手車金融市場規模有望增大。
在上述大衆消費者的熱情持續高漲和政策利好的雙向促進下,我國二手車金融市場擁有巨大想象空間,導緻大批玩家紛紛湧入。而随着入局者的增多,二手車金融領域的競争會加劇,行業格局面臨重塑。資金成本低、産品穩定、設計細分、效率更高的二手車金融公司将更有競争力。
目前我國二手車金融市場的玩家主要分為五大類。分别是以平安銀行、工商銀行為代表的銀行機構;以上汽通用汽車金融、寶馬汽車金融為代表的主機廠金融公司;以浙江安信為代表的信用擔保公司;以先鋒太盟、建元資本、沣邦租賃為代表的融資租賃公司;以大搜車、燦谷、瓜子二手車為主的互聯網汽車交易平台;以車300為代表的二手車檢測評估機構。
目前我國二手車金融市場主要參與者、主體特點及代表企業
參與主體 |
主體特點 |
代表企業 |
銀行 |
主要扮演“資金方”角色,為汽車金融公司或平台提供資金支持,不參與具體業務。 |
平安銀行、工商銀行 |
主機廠金融公司 |
以新車金融業務為主,市場空間大、資本充裕。 |
上汽通用汽車金融、寶馬汽車金融 |
信用擔保公司 |
在二手車分期領域,銀行為了降低風險,不直接放款給個人,要求借款人通過擔保公司來進行信用擔保。 |
浙江安信 |
融資租賃公司 |
本質上是一種金融服務,可以解決有用車需求消費者的資金問題,并結合租賃業務使用權和所有權分離的特性,使其業務開展更為靈活多變。 |
先鋒太盟、建元資本、沣邦租賃 |
互聯網汽車交易平台 |
依托金融科技手段、高效靈活的運營方式,為二手車金融行業注入新的生命力。 |
大搜車、燦谷、瓜子二手車 |
二手車檢測評估機構 |
二手車檢測評估機構車完善風控模型與評估體系。 |
汽車300 |
資料來源:中國二手車金融行業發展現狀調研與投資趨勢研究報告(2022-2029年)
但目前相比于國外成熟二手車市場及我國的新車金融市場,我國二手車金融市場仍處于相對初期的階段,整體行業滲透率較低。有數據顯示,截至 2020 年達到 30%左右的滲透率;但與歐美成熟市場 50%左右的滲透率相比,我國二手車金融仍在發展初期。且受制于二手車限遷政策、 産權登記制度以及缺乏完善的二手車檢測評估标準,二手車的流通與 定價較難操作,極大地制約了中國市場二手車的銷量發展,也相應增大了相關金融産品的風險。
數據來源:中國二手車金融行業發展現狀調研與投資趨勢研究報告(2022-2029年)
我國二手車金融行業将進入規範發展階段。這是因為一是随着消費者心智的成熟以及金融維權意識的提升,部分行業參與者高收費、套路貸、砍頭息等違法違規的業務實踐引起消費者極大不滿。二是之前二手車及二手車金融行業嚴重依賴線下場景獲客,但2020 年突如其來的新冠疫情打亂了行業固有的發展節奏,行業整體進入修整狀态,大量線上平台、中小型二手車車商、渠道中介乃至資金機構整頓調整。三是長期以來,市場處在“散、小、弱”的狀态,以本地交易為主,規模小、無售後、誠信問題突出,劣币驅逐良币,引發了諸多市場亂象;而預計随着二手車流通堵點的打通,二手車将迎來全國範圍流通,加速二手車商品化、規模化發展,形成全國統一大市場。由此可見,随着政策監管推動市場的規範化可持續發展,疊加消費者保護加強,業務模式規範透明,無差異化能力的中小機構将逐步退出市場,易鑫集團等龍頭公司的龍頭地位将更為顯著。(WW)
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