日前，Dell'Oro Group副總裁Jimmy Yu發表博客文章，分析了光傳輸設備供應商的競争格局。

以下為編譯原文：

每年我都喜歡分析光傳輸市場的供應商格局，每年在這個市場上競争的公司數量總是讓我印象深刻。今年也不例外。

從大多數方面來看，光傳輸市場非常健康，市場收入剛剛超過150億美元，自2003年（這一年是光傳輸市場最糟糕的時候）以來，年平均增長率為5%。如果專注于WDM系統，這個市場的年平均增長率為12%。

光傳輸市場的利潤率在行業中不是最高的，但也不是最低的。雖然如此，但當考慮到這些光傳輸系統供應商所生産的技術類型時，許多人（包括我自己）會認為，利潤率應該更高。這就引出了我對供應商前景的年度回顧和對供應商競争格局的評估。我的評估結果沒有改變：光傳輸市場的供應商競争非常激烈，衆所周知，競争越激烈，利潤空間就越小。

以下是我在當前的光傳輸市場觀察到的較為有趣的點：

·目前有23家供應商在積極銷售光傳輸系統。其中9家總部位于北美，7家位于歐洲/中東，6家位于亞太地區，1家位于拉丁美洲。

·在這23家供應商中，有10家在内部或通過姊妹公司（子公司或企業集團的一部分）開發一些光器件。

·這10家有光器件研發能力的供應商也是光傳輸行業的前10家供應商，合計市場份額為97%。

·在前10家供應商中，我發現有5家在技術上存在競争。也就是說，5家公司在研發上花費了更多的資金來開發最新的相幹DSP等技術，以便率先将最新的相幹波長技術推向市場。

·這5家在技術上有競争的廠商共占據了70%的市場份額。更重要的是，這5家公司在增長較快的400 Gbps波長的出貨量中占有90%的份額，在互聯網内容提供商的業務中占有90%的份額。

因此，雖然該行業有23家供應商，但他們分布在世界不同地區，在向當地客戶銷售時具有一定的優勢。另外，在這23家供應商中，有10家占據了絕大多數的市場，其中一半在争奪技術領先地位。

那麼，争奪剩餘3%市場份額的 13 家供應商又如何呢？首先，我很确定他們每個人都會聲明他們正在努力争取全部150億美元的市場。然而，考慮到70%的市場是由技術領先者占有的，我認為這13家供應商的SAM（可服務的市場）更接近40億美元。其次，其餘的公司并不完全相同，我相信有些公司蓄勢待發，準備搶占一些市場份額，而其他公司隻是在堅持或接近退出。

我對其餘13家公司的評估是：四家正在增長；四家維持現狀；五家已經停滞不前。

這意味着，實際上，每年參與競争的光傳輸設備供應商的總數可能接近18家。

作為參考，當我在十多年前第一次對供應商的競争格局進行評估時，我記得供應商的數量接近30家。經過十多年的時間，從30家供應商變成了23家。也許，再過十年，供應商的數量将低于20家。C114通信網 水易