道君皇帝招安梁山全夥，但聽從四大奸賊的蠱惑，并沒有實授梁山好漢官職。正巧，此時大遼侵占山後九州，分兵四路入寇中原，道君皇帝封宋江為破遼都先鋒，命其率領本部人馬，北征讨伐大遼。

宋江軍攻破薊州城，禦弟大王耶律得重敗北，回到幽州燕京向大遼國主請罪。歐陽侍郎深知宋江等人不被道君皇帝重用，打算向狼主請示，招降宋江，封他為鎮國大将軍，其他好漢俱有實授官職。但大遼的都統軍兀顔光，堅決反對大遼國主招降宋江。

兀顔光

此人年方三十五六，生得儀表堂堂，身高八尺有餘，面白唇紅，須黃眼碧，力敵萬人。他胸中有良策，腹内百萬兵，麾下十一曜大将，二十八宿将軍，平素擅用渾鐵點鋼槍，混戰用也會拔出腰間鐵锏，是大遼第一上将，有萬夫不當之勇。

他雖是都統軍，總領大遼兵馬，但不姓耶律，也非姓蕭（楊家将演義中遼将常見姓氏），而是姓女真姓兀顔，說明此人并非皇親國戚。其長子兀顔延壽，深得父親歡心，自小熟讀兵書戰冊，通曉陣法，擅用方天畫戟，武藝精湛。

宋江軍利用歐陽侍郎的策反，假意歸降，先後擊敗三支迎戰的遼國大軍，兵鋒直指燕京。大遼狼主聽聞戰況緊急，幽州已失，便賜給都統軍兀顔光明珠虎牌，命其提調大遼兵馬。長子兀顔延壽主動請戰，帶領太真驸馬和左執金吾上将軍李集（原著設定是漢武帝降将李陵之後）,率領三萬五千精兵，為遼軍前部先鋒，攻打幽州城。

宋江知道幽州城外十裡，有個叫做方山的地方，地勢平坦，利于交兵，便在那裡擺下九宮八卦陣。沒想到，宋江的殺手锏被兀顔延壽識破，小将軍在陣前高叫，要跟宋江鬥陣。宋江和吳用并不通曉軍陣，神機軍師朱武識出兀顔小将軍陣法，雙方鬥陣，不相上下。

道君天子

兀顔延壽是初生牛犢不怕虎，率兵一千披甲馬軍，攻打宋江軍陣。結果公孫勝作法，大陣中并無路途，而且伸手不見五指，兀顔延壽好像無頭蒼蠅一樣，東奔西走，迎面撞到雙鞭呼延灼。

兀顔延壽雖然戟法精湛，但不是宿将呼延灼的對手，雙鞭齊下，砸斷戟杆，呼延灼輕舒猿臂，将兀顔小将軍生擒活拿，并将兀顔延壽綁縛，推于陣前。李金吾看到小将軍失手被擒，率兵營救，結果被霹靂火秦明連盔透頂，将腦袋砸碎，李金吾死于馬下。宋江趁機揮兵掩殺，遼軍敗北，宋江軍乘勝追擊，結果遇到兀顔光的主力人馬。

關勝

兀顔光布下太乙混天象陣，宋江軍首戰失利，大敗虧輸，孔亮傷刀，李雲中箭，朱富着炮，石勇着槍。次日，宋江軍派出步軍破陣，結果混戰中，宋江再次折兵，宋萬和杜遷身負重傷，李逵殺得興起，結果被撓鈎捉住，被遼軍生擒。兀顔光和宋江，在陣前交換人質，宋江軍後來再次攻陣，結果被打敗，隻能退守營寨。

張清

宋江苦于戰事不利，在睡夢中得到九天玄女指點，知曉破陣之法，以玄幻的“五行相克”之術，終于攻破敵陣。宋江軍攻到中軍帳，大刀關勝直取兀顔光，雖然兀顔光身邊偏裨副将衆多，但是被沒羽箭張清的飛石打得四散奔逃。李應、柴進、宣贊、郝思文等人殺散兀顔光的親兵衛隊，兀顔光孤立無援，隻能拍馬而逃，關勝在後飛馬緊追。

花榮

花榮看到兀顔光逃跑，張弓搭錢瞄準兀顔光的後背，結果隻射中護心鏡。關勝趕上，揮起青龍刀一刀劈下，兀顔光身着三件铠甲，外一層的鎖子黃金甲和中間的海獸皮甲，均被關勝砍透，貼身還有一層連環镔鐵铠，關勝補刀時，被兀顔光躲過，二人再鬥三五合。花榮趕到，瞄準兀顔光面門射出一箭，兀顔光慌忙躲過，這支箭從耳根穿過。張清飛石，打得兀顔光無力招架，隻能撲在馬上，落荒而逃。關勝催馬趕上，一刀砍下，将兀顔光劈于馬下，張清挺槍直刺，遼國英雄兀顔光因此殒命。

童貫

​大遼狼主聽聞兀顔光陣亡，喪失鬥志，割地求和，向北宋稱臣。當然，這是小說中的故事，正史上北宋派使者泛海赴金，結下“海上之盟”。根據協議，金攻遼中京，而宋攻打遼燕京，樞密使童貫率軍二十萬北伐，結果被遼國殘兵打得大敗虧輸，暴露出宋軍腐化戰鬥力低下的事實，為靖康之難埋下禍根。