在成吉思汗六十五年的生命中，金朝一共更替了五代皇帝。但作為主要對手和成吉思汗交鋒的是金衛紹王（完顔永濟）和金宣宗（完顔珣）二帝。

完顔永濟（衛紹王）

金世宗之子，金章宗的叔叔。因為金章宗完顔璟是以皇太孫的身份繼承皇位的，所以對叔叔們非常猜忌。唯獨永濟“無能不争”，因此頗受重用。成吉思汗向金朝稱臣納貢的時候，曾經見過完顔永濟一面，留下了“非常好”的印象。

完顔永濟

金章宗去世前沒有兒子，隻留下兩個懷孕的嫔妃。于是金章宗讓永濟繼位，并囑咐他“如果兩嫔妃生了兒子，就立為太子。”可是永濟即位後，将兩個妃子一個毒殺，一個堕胎，并立自己的兒子為太子。而金章宗後期就已呈現的衰敗之勢，到永濟時期變得更加嚴重。

金章宗的書法

聽說完顔永濟當了皇帝，成吉思汗輕蔑地說道：“我謂中原皇帝是天上人做，此等庸懦亦為之耶？何以拜為！” 此時成吉思汗已經完成了戰争準備，便趁金朝衰敗發動了大規模南征。于是幾個月之内，金朝北方各州刀兵四起、生靈塗炭，連西京大同府都被蒙古人攻克。

面對蒙古軍隊的攻勢，束手無策的完顔永濟在大臣的建議下集中四十餘萬主力與蒙古軍決戰。但因為選将失誤，導緻金軍在野狐嶺和懷來全軍覆沒。成吉思汗兵臨中都（今北京）城下，但被頑強的金朝守軍擊退。

擊退蒙古軍後，驚魂未定的完顔永濟卻得到了金朝“龍興之地”上京會甯府（今黑龍江省哈爾濱市阿城）陷落的報告，驚恐之下決定與蒙古軍議和。成吉思汗在中都之敗後也意識到此時無力一舉滅亡金朝麼便在金朝接受許多苛刻和屈辱條件後北還。

可惜這用屈辱換來的和平時光，完顔永濟卻沒能享受。在至甯元年（1213年），蒙古軍的手下敗将胡沙虎發動兵變将完顔永濟殺害，立完顔珣（金宣宗）為帝，并廢永濟為庶人。金宣宗後來雖然追認永濟為衛紹王，但仍是金朝兩個沒有官方名分的皇帝之一。

完顔珣

金世宗之孫，太子完顔允恭（追尊為金顯宗）庶長子，金章宗之兄。至甯元年（1213年），金衛紹王被殺後，胡沙虎立其為帝，是為金宣宗。十月，胡沙虎被術虎高琪所殺。金宣宗在術虎高琪的輔佐下，開始親政。

完顔珣

剛開始親政的金宣宗就做出了嚴重錯誤的戰略決策：放棄中都（今北京），遷都汴京（今開封）。成吉思汗便以遷都背約為借口，再次出兵南征。而金朝北方州縣因為遷都而人心大亂，紛紛投降蒙古。貞祐三年（1215年）五月，中都被蒙古攻陷。

可笑的是金宣宗不僅沒有反省自己的錯誤，反而對南宋發動戰争，試圖“失之東隅，收之桑榆”。結果金軍在南宋的頑強抵抗下大敗而回。金宣宗的南征不僅徹底斷送了宋金之間多年的和平，也促成了後來的宋蒙“聯合滅金”局面的形成。

金宣宗在位的最後幾年，啟用了一批有能力的抗蒙将領，一度緩和了危局。但金朝滅亡的大趨勢已不可扭轉，很多史學家都認為“金朝實亡于章宗”。

阿拉烏丁·摩诃末

花剌子模沙，也稱花剌子模蘇丹。1200年即位後，繼續向西遼稱臣的國策。1210年，摩柯末與屈出律聯合推翻了西遼統治。花剌子模不僅從西遼獨立，還獲得了西遼的西部領土。之後摩柯末滅亡了喀喇汗王朝，并将撒馬爾幹作為自己的新都。

經過摩柯末幾番征戰，花剌子模成為中西亞乃至整個伊斯蘭世界最強大的國家。1217年，摩柯末得知忌憚他的阿拉伯帝國哈裡發想聯合屈出律夾擊花剌子模。于是摩柯末便召開教長大會，宣稱要另立哈裡發。

可就在摩柯末準備進軍巴格達（哈裡發所在地）的時候，一支四百五十餘人的蒙古商隊抵達了花剌子模的訛答剌城。結果守将海兒汗為了侵吞商隊帶來的金銀奇貨，竟将這支蒙古商隊以間諜的罪名全部處死。

海兒汗

因為海兒汗是摩柯末母親秃兒罕太後的侄子，家族勢力十分強大，所以摩柯末不僅沒有處罰海兒汗，還殺掉了成吉思汗派來讨說法的使者。摩柯末的行為讓成吉思汗勃然大怒，就此引發蒙古第一次西征。

花拉子模對蒙古軍到來的時間出現嚴重誤判，沒有做好應有的戰争準備。摩柯末又拒絕了兒子劄蘭丁提出的“在阿姆河集中兵力與蒙古決戰”的建議，而是分兵把守各座城池。因此當蒙古大軍到來的時候，兵力占優的花拉子模卻無法集中力量作戰，結果被蒙古軍各個擊破。

當成吉思汗兵臨撒馬爾幹城下的時候，恐懼的摩柯末竟然抛棄了自己的臣民棄城逃跑，撒馬爾幹則在八天後失陷。之後摩柯末在哲别和速不台的追擊下如喪家之犬般惶惶不可終日，最終死在了裡海中的一座小島上（此島現在已沉入水下）。

劄蘭丁·明布爾努

摩柯末長子，花拉子模的末代蘇丹（沙）。此人天生神力，骁勇善戰，見識過人。但因為不受祖母秃兒罕太後的喜愛，所以沒能當上儲君。摩柯末覺得對不起這個優秀的兒子，便封其為廓爾和哥疾甯（位于今阿富汗和巴基斯坦内）一帶的領主。

劄蘭丁

蒙古西征開始後，劄蘭丁的“阿姆河決戰”建議被否決。英勇的劄蘭丁無用武之地，隻能随摩柯末如喪家犬般四處逃亡。摩柯末在臨死前廢除了原儲君斡思刺黑，立唯一有希望複興花拉子模的兒子劄蘭丁為新蘇丹，也是最後一代蘇丹。

劄蘭丁即位後馬上前往花拉子模的舊都玉龍傑赤，那裡有十幾萬人的主力部隊。但是玉龍傑赤的守将是劄蘭丁的反對派想要刺殺他，無奈的劄蘭丁隻能連夜逃離。後世有些史學家評論：如果劄蘭丁留在玉龍傑赤，蒙古西征恐怕就是另一番景象了。

劄蘭丁離開之後，在哥疾甯等地召集了近十萬兵馬。1221 年，劄蘭丁在八魯灣全殲三萬蒙古軍，讓蒙古遭遇了西征以來最大的失敗。但之後劄蘭丁的軍隊爆發内讧導緻戰鬥力大為下降，隻得退往印度河流域。

11月，劄蘭丁在印度河邊被蒙古軍包圍。劄蘭丁在拼死力戰之後，躍馬跳入湍急的印度河，竟然奇迹般地被河水沖到對岸，逃出生天。親臨觀戰的成吉思汗也非常欣賞劄蘭丁的勇猛，做出了“生子當如劄蘭丁”的評價。

劄蘭丁來印度後重建花拉子模，并開始發動複國之戰。但這個時候劄蘭丁暴漏他迷信武力、不懂政治的弱點。窮兵黩武的擴張政策搞得内外皆怨，花拉子模很快陷入混亂。1231年，躲避蒙軍追擊的劄蘭丁在庫爾迪斯坦山中被山民殺死，可謂“陰溝翻船”。