上一篇談到，朱棣識破瓦剌想坐收漁人之利，沒有上當，朱棣想在明朝、蒙古、瓦剌之間形成互相牽制的關系，并想居于優勢。

這個想法當然很好，但瓦剌此時也沒有平白讓光陰度過。很快，瓦剌的三大重臣馬哈木、太平與把秃孛羅就聯手殺死已經失勢的本雅失裡，搶得蒙古本部的傳國玉玺，又在永樂九年（1411）立傀儡答裡巴為蒙古大汗，其實權力歸于三家之手。瓦剌趁機開始向東蒙古的駐地推進，将勢力範圍拓展到土剌河以西，吞并了許多蒙古部落，大有重新統一蒙古，雄霸漠北之勢。

就在永樂十年（1412）五月，瓦刺一方派出知樞密院海答兒聯絡明軍指揮使孫觀保前往北京。海答兒完全空手來見朱棣，對朱棣說，瓦剌其實曾派遣一支很大的使團帶了重禮前往朝貢，但是途中被阿魯台派出的伏兵攻擊，使團被殺，禮物被阿魯台擄走，希望明朝能夠派遣兵馬跟瓦剌一起除去阿魯台。朱棣明白瓦剌的用意，對此未置可否。

明成祖朱棣

次年一月，瓦剌使者再次到京。這一次瓦剌改為正面試探朱棣的态度，表示當初甘肅、甯夏一帶有大量蒙古人在亂中歸附明朝，其中很多人與現在的瓦剌諸部都有親屬關系，現在兩地之間互相思念，希望明朝将這些族人遣回。此舉無疑是對朱棣的挑釁，當然遭到拒絕。瓦剌懷恨在心，便拘留了明朝派往瓦剌的使臣。

同年五月，阿魯台遣使撒答失裡向朱棣進奏，認為馬哈木等人為得傳國玉玺而殺本雅失裡，擅自立答裡巴為大汗，阿魯台表示願意為明軍充當前鋒，征讨瓦剌。又有蒙古本部的蔔顔不花遣使來報，稱馬哈木自得玉玺之後，驕橫無禮，已有入侵明朝領土之意。

馬哈木一方雖然派遣使節前來朝貢，其實不過是貪圖明朝賞賜的衆多财物而已，并無臣服之心，反而派兵阻斷蒙古本部來往明朝的使節，希望明朝能夠及早發兵，以絕後患。朱棣此時對瓦剌已有戒備，但是仍然不願給人留下代阿魯台出頭的口實，故此仍然拒絕。但是為了保持東西蒙古的勢力均衡，在永樂十一年（1413）七月，朱棣冊封阿魯台為和甯王，做出了轉而扶植阿魯台的姿态。

朱棣周旋于瓦剌與蒙古之間，傾向于蒙古自然就會傷害到瓦剌的感情，更何況瓦剌早視明朝為自己一統漠北的最大障礙。這一年十一月，開平守将郭亮遣使來報，瓦刺馬哈木等人率兵渡過飲馬河，駐紮在一個叫作哈剌莽來（今蒙古國洪戈爾省）的地方，号稱要進攻阿魯台，其實是在做南下的準備。朱棣接獲這一情報，認為如果對瓦剌勢力不加以約束限制，以後必将成為北方的心腹大患，不如趁此機會，先下手為強，故此繼永樂八年之後，再次準備親征。

永樂十一年（1413）十一月八日，朱棣密令各處邊防将領視察各處防務，訓練部隊，防備瓦剌入侵。同時，他又下令山西、陝西及潼關等處衛所兵馬向宣府鎮集結，中都（鳳陽）、遼東、河南三地都司及武平、歸德、睢陽、淮安等處衛所兵馬到北京集結，至永樂十二（1414）年一月集結完畢。同時令北京、山東、山西、河南、中都、直隸、徐州等地衛所兵馬，各由所屬千戶、百戶指揮，跟随在北征大軍之後，運輸糧食辎重。

至永樂十二年（1414）一月二十六日，又簽發山東、山西、河南等地民夫共計15萬人，将糧食運往宣府鎮。凡是參與運糧的民夫，不僅由官府負擔一路上的口糧、路費和運輸費用，還可以免除徭役一年。如此兵馬未動，糧草先行，至同年二月，大軍才部署完畢，至三月中旬，朱棣才算做好準備工作，帶領50萬大軍出征瓦剌。

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