【環球網科技報道 記者陳健】6月10日消息,中國在線教育平台51Talk無憂英語将在北京時間的晚間21:30分正式登陸美國紐約證券交易所,股票代碼為“COE”(china online education) ,其IPO發行價格最終确定在每股ADS(美國存托憑證)19美元。
51Talk此次計劃發行240萬股ADS,附加15%的超額配售權,51Talk每股ADS相當于一股普通股。這樣一來,51Talk首次公開募股規模将達到4560萬美元。 51Talk是中國在線教育赴美上市的第一股,并成為首家在美上市的B2C在線教育公司。
根據51Talk公開遞交的赴美上市招股書顯示,2013-2015年,51Talk淨收入分别為2166.5萬元、5221萬元以及1.55億元;毛利率分别為57.1%、57.5、61.4%,2016年一季度達到了63.6%。
此次赴美上市,51Talk無憂英語主承銷商包括摩根士丹利(Morgan Stanley & Co.International PLC)和瑞士信貸(Credit Suisse Securities(USA)LLC)。此次融資包括4560萬美元A類普通股、2000萬美元基石投資、以及投行行駛綠鞋機制的680萬美元融資,共融資約7240萬美元。
公司招股書數據顯示,2013-2015年間,51Talk淨收入分别為2166.5萬元、5221萬元和1.55億元;與之相對的是,這期間的淨虧損分别為1779.6萬元、1.017億元、3.271億元。截至3月31日,51Talk今年第一季度淨虧損達9925.8萬元,去年同期淨虧損為5370.3萬元。
目前,51Talk創始人黃佳佳所持股份占比16.8%,聯合創始人舒婷持股7.2%。而投資方DCM持股24.1%,紅杉資本為19.3%,順為資本持股15.3%,多玩持股10.4%。
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