編輯 | 于斌

出品 | 潮起網「于見專欄」

近年，互聯網的飛速發展，短視頻、直播平台等互聯網産品如雨後春筍。與此同時，行業大數據成為新型基礎設施，傳統行業借助雲計算服務，進行數字化轉型迫在眉睫，由此也推動了雲計算服務行業的高速發展。

在全球範圍内，雲服務廠商已經形成了以亞馬遜、微軟、Alphabet（谷歌母公司）為頭部企業的行業格局。而在國内雲服務市場，形成的則是阿裡雲、騰訊雲、華為雲、百度雲為代表的頭部陣營，領銜主演。

不過，在阿裡巴巴穩居市場份額第一，占比近40%的同時，騰訊雲與華為雲的行業第二之争，卻從未停止。根據IDC發布的2021第三季度公有雲服務市場報告，目前騰訊雲公有雲 IaaS PaaS市場份額為 10.92%，而華為雲IaaS PaaS市場份額為10.74%，稍稍落後于騰訊雲。

具有戲劇性的是，在本周華為發布的财報中，華為首席财務官孟晚舟首次透露了華為雲的收入：201億元，并強調在中國的公有雲IaaS市場，排名第二。因此，在整體份額不相上下的行業格局下，按雲服務的重要組成部分公有雲IaaS來細分市場，華為卻反超騰訊雲，并成為名副其實的第二。至此，騰訊雲的整體份額第一也正在失去意義，不僅地位岌岌可危，而且變得尴尬無比。

真正的行業第二或将易主

論入局雲計算的時機，華為雲屬于後來者。2017年，在阿裡雲已經在行業深耕近10年，并形成一家獨大的強勢地位之時，華為的入局，顯得姗姗來遲。即便與成立于2010年的騰訊雲相比，也整整晚了7年有餘。而且彼時，華為是在一片質疑之聲中，推出了雲服務。

外界的質疑在于，一方面，華為入局太晚，錯過了雲計算市場發展的最佳時機。另一方面，華為一直是通訊運營設備等硬件産品的制造基因，轉型做軟件與服務，顯然缺少足夠的沉澱。

不過，時至2020年，短短成立3年時間的華為雲，便從第二陣營中殺出一條血路，沖進雲計算的第一梯隊。據分析，如果按照IaaS的統計口徑，實際上騰訊雲早在當年就被反超了。公開數據顯示，2019年華為雲增速高達222.2%， 2020年增速高達168%，堪稱全球最快。

根據彼時Gartner發布的2020年全球IaaS公有雲服務市場數據顯示，前五分别為亞馬遜、微軟、阿裡巴巴、谷歌和華為，其中華為以27億美元的收入首次跻身IaaS廠商前五榜單。但在2019年，全球前五的名單中，騰訊雲還在Top5之列。

由此可見，自那時起，抛開國際兩大雲服務巨頭，騰訊已經“退居二線”。而華為雲卻順勢進入全球頭部陣營。這也意味着，在市場份額相差無幾的态勢下，未來真正的行業第二，或将易主。

生态之争，騰訊雲的發展焦慮

随着雲計算行業逐漸走向成熟，各大玩家之家的競争矛頭，也逐漸由單一的産品與服務之争，轉向了生态、服務落地等綜合實力的競争。

例如，在業務架構上與發展戰略上，阿裡雲、華為雲與騰訊雲均早有準備，并表現出了決心。早年，阿裡雲為了形成生态效應，推出了“雲釘一體”戰略。而華為雲則推出了雲開天aPaaS，并在成立之初便以BU的形式存在，足見其戰略地位。而且，2020年初，華為Cloud&AI地位再次升級，甚至成為華為第四大BG，讓其在華為的地位進一步提升。

反觀騰訊，也算是先知先覺，早在2018年9月，便宣布組織架構調整，将原有七大事業群（BG）做了重組整合，并成立了雲與智慧産業事業群（CSIG），而騰訊雲便是CSIG的核心。

至此，騰訊将企業級業務重要性提到了新高度。而且，各大玩家不約而同的瞄準了IaaS PaaS SaaS組合拳形成的生态效應、規模效應。

不過盡管如此，騰訊在雲服務市場上的表現，卻顯得有些低調。所以才讓後來者華為雲步步緊逼，已經威脅到其地位。值得一提的是，近日騰訊CSIG傳出了裁員的消息，更是其内部的危機暴露無遺。

在匿名吐槽社區脈脈内，一條題為“cisg畢業典禮已開”的帖子，更是登上脈脈熱搜榜首。

更有知情人士透露，到2022年底，CSIG部門裁員比例或将超過20%。不難看出，CSIG部門裁員暴露出的，也是其2B方向的壓力所在。

究其根本，一方面是因為競争對手不斷瓜分市場，即便是騰訊這樣的大廠也不得不打“價格戰”，因此導緻利潤率在不斷下滑，甚至已經威脅到了騰訊雲的盈利水平。另一方面，對比業務增速，華為雲IaaS PaaS的市場增速為1.5%，遠高于騰訊雲的0.39%。按照這種态勢，華為雲反超騰訊雲隻是時間問題。

由此可見，騰訊雲看似風光的背後，實則非常焦慮。據觀察，2021年騰訊财報也釋放出了一個信号，騰訊将會“将重定IaaS及PaaS的發展重心，從單純追求收入增長，轉向以為客戶創造價值及實現高質量的增長為目标。”也就是說，騰訊雲IaaS及PaaS的發展重點，将從純收入轉向追求利潤。而其核心目标，也将是優先擴大規模，而非單純追求收入。

不過，即便如此，騰訊雲如何繞開增長放緩的困局，依然懸而未決。騰訊雲的發展空間受限，通過其客戶結構及收入來源就可以窺見一斑。

實際上，在PaaS層面，騰訊雲已經構建一套完整的産品體系，包括數據庫、音視頻、人工智能、雲原生等。目前，在IDC的《中國視頻雲市場跟蹤報告》當中，騰訊雲已經連續三次排名第一。而在SaaS方向上，騰訊雲也早已通過騰訊會議、企業郵箱、騰訊文檔等進行滲透。

因此，除了騰訊自建的SaaS業務闆塊，其新産品在各大巨頭的競争下，并無太大拓展空間。而如何進行現有産品與雲服務資源的整合，将是其是否能克敵制勝的關鍵。

據了解，2022年初，企業微信的發布會上，就重點宣布了與騰訊會議、騰訊文檔的全面融合，以期形成基于雲服務的生态化效應。隻不過，這種效應是否真能給騰訊雲的雲服務大盤加分，還有待驗證。

強敵林立，棋逢對手

過去數年，得益于騰訊QQ、微信公衆号、小程序、微信支付、企業微信所構成的騰訊生态，騰訊雲也進入了飛速發展期，在打通B、C端用戶的同時，也實現了對零售、政務、金融等行業的賦能。由此，騰訊雲也成為了僅次于阿裡雲的第二大玩家。

不過，如今這個賽道也是千帆競技。既有頭部陣營的阿裡雲，地位難以撼動，也有後來者華為雲、百度雲、字節雲等的兇猛追趕。

例如，除了與騰訊雲不相上下的華為雲外，百度智能雲也正在以爆發之勢高速增長。據百度财報顯示，百度智能雲的Q2營收同比增速為71%，不僅高于整個市場的增速，也高于四大巨頭的總體增長率。值得一提的是，借助百度基于AI等形成的行業生态，百度智能雲在工業互聯網、基礎雲、智能交通等領域的市場份額實現進一步增長。

而且，百度通過“适合跑AI的雲”和“懂場景的AI”構成了雲智一體的發展戰略，正在形成差異化競争優勢，步步緊逼。

與此同時，京東雲與字節雲，也正在逐步跻身國内雲計算的第一梯隊。據了解，京東雲的服務對象，主要是政府、企業、金融機構等核心技術數據平台，也在推動産業數字化升級方面表現出巨大的潛力。2020年，京東雲IaaS市場占有率排名中國第五，在頭部廠商中增速排名前三，增長勢頭不容小觑。

同樣，作為雲服務賽道的後起之秀，2020年6月火山引擎官網上線後，也透露出字節跳動攻占企業服務領域的野心。在抖音、今日頭條兩款國民級産品所形成的生态下，字節跳動也開始表現出了2B市場的決心。

另外，同樣作為後起之秀的國資雲，因為有國資“背書”，壯大隻是時間問題 。據媒體報道，國資雲的本質是從第三方托管的公有雲轉向國資專屬行業雲，其主要建設與運營方通常是地方國資企業。不難看出，國資雲因為客戶資源豐厚，成長壯大指日可待。由此，也将進一步挑戰騰訊雲的行業地位。

而一直以“連接”為定位的騰訊，剩下的空間隻能是為實體行業賦能加碼。但是要知道，阿裡雲及其它玩家也在瓜分了大型互聯網企業的市場之後，不約而同的瞄準了産業互聯網。騰訊如何進行差異化競争，進一步鞏固其行業地位，依然充滿變數。

結語

雲計算行業的的進入門檻很高，幾乎是行業共識。因此，能擠進這個賽道的玩家，都非等閑之輩。除了阿裡雲捷足先登，搶占了行業地位的領先地位外，其它玩家也憑借各自的品牌影響力、産品與服務生态，并逐步滲透雲計算市場，并構建了屬于自己的護城河。

騰訊雲背靠騰訊生态，固然也有自己的先天優勢，但是在各大玩家相繼湧入、蠶食市場之時，其過往的優勢已然不再。

可以預見，未來在雲計算領域，也将迎來一場決戰，騰訊雲是否能夠勝出，恐怕難以料定。不過，對于産品與服務已經滲透到人們生活方方面面的騰訊來說，人們依然對其充滿期待。