行車記錄儀俗稱“汽車黑匣子”，指能夠記錄車輛行駛過程中影像和聲音的電子設備。在遇到交通事故現場痕迹不明顯或現場被破壞的情況時，行車記錄儀可以保留有效視頻證據。此外，行車記錄儀還被用作家庭監控、停車監控以及DV拍攝。根據行車記錄儀的外觀和功能，行車記錄儀可分為隐藏式行車記錄儀、迷你便攜式行車記錄儀、後視鏡式行車記錄儀和輕機車式行車記錄儀，目前消費者對行車記錄儀的需求開始向智能化、高端化方向發展，具有高分辨率、超強夜視效果且性價比高的智能行車記錄儀成為市場主流産品。

行車記錄儀分類

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行車記錄儀行業的産業鍊可分為三部分。其中，産業鍊上遊涉及零配件供應商，主要包括主控芯片、闆卡、鏡頭、車速傳感器等硬件供應商，産業鍊中遊涉及行車記錄儀的生産制造商，是行車記錄儀的生産方，主要負責設備的研發、生産、宣傳、銷售和售後。産業鍊下遊涉及終端消費群體，包括汽車主機廠和個人消費者。

行車記錄儀産業鍊

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行車記錄儀的主控芯片主要負責數據的采集和壓縮，是行車記錄儀最核心的部件，主控芯片成本約占總成本的 25%； 闆卡是印刷電路闆，制作時帶有插芯，用來控制硬件的運行，闆卡成本約占總成本的 15%；傳感器指行車記錄儀内部安裝的重力傳感器、光線傳感器和加速傳感器等，傳感器成本約占總成本的 15%；鏡頭是行車記錄儀重要的零配件，鏡頭的質量将直接影響成像的清晰度、廣角大小、視頻文件大小等性能，鏡頭成本約占總成本的 10%； 外殼材料指用于生産行車記錄儀的塑料、金屬、玻璃、陶瓷等材料，外殼材料成本約占總成本的 5%。

行車記錄儀成本構成

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2018年12月，工信部頒布的《車聯網（智能網聯汽車）産業發展行動計劃》提出，至2020年車聯網用戶滲透率達到30%以上，聯網車載信息服務終端的新車裝配率達到60%以上（2017年僅12%），支持汽車企業前裝聯網車載信息服務終端，支持公交車、大貨車、出租車、網約車等相關運營車輛提高聯網率。

根據中金企信統計數據，2015年全球、我國車聯網滲透率為10%、7%，預計2025年分别達到65%、77%，我國車聯網滲透率增速将超過全球平均水平，且至2022年全球、我國車聯網市場規模将分别達到1,629億美元、530億美元，預計期間内中國市場規模增速将高于全球平均水平。

2017-2022年中國車聯網市場規模分析

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随着全球汽車存量的增長、車聯網用戶滲透率的提升，以行車記錄儀為代表的車載智能終端具有廣闊的市場前景。2018年我國行車記錄儀行業規模約350億元（2015-2018年實現年複合增長率18.1%），至2023年預計增長至約924億元（2018-2023年預計實現年複合增長率21.4%）。

2015-2023年中國行車記錄儀行業市場規模現狀分析 單位：億元

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未來，随着車聯網技術的發展和進步，以行車記錄儀為核心的汽車電子産品将承載更多的功能，覆蓋包括汽車安全，車輛運行數據記錄和分析，雲端操控等功能，進一步整合車輛運行中的各項需求和資源，提供全面的智慧出行服務。行車記錄儀作為車聯網時代的智能硬件，是車聯網重要的數據采集和感知端口，是車聯網與互聯網、大數據融合的必經橋梁。

行車記錄儀是車載攝像産品的重要細分領域，逐漸朝智能化方向發展。數據顯示，我國行車記錄儀芯片市場規模由2017年的3.4億元增長至2021年的7.1億元，複合年均增長率達20.2%。中商産業研究院預計2022年中國行車記錄儀芯片市場規模将達8億元。

2017-2022年中國行車記錄儀芯片市場規模預測趨勢圖

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當前智能車載領域的行車記錄儀芯片市場參與競争的芯片廠商數量較多，但頭部格局較穩定。主控芯片方面，淩通、星宸、聯詠（96655/96650 /96658主打小系統）、傑理、安霸、淩陽、海思、卓然、AIT（已被M-Star收購）、全志（V3/V3S/V316/V535/A20雙路或多路）、太欣、倚強SQ（主打小衆市場）等方案比較穩定，口碑好。闆卡主要就是MTK、高通。圖像傳感器方面，目前行車記錄儀中采用較多的是OmniVision、SONY、Micron及從Micron分離出來的ApTIna、以及還有很多1美金以下的便宜的國産的圖像傳感器，主要有30萬、100萬、500萬、800萬、甚至1200萬像素。 鏡頭方面，目前行車記錄儀采用的鏡頭中，定焦鏡頭通常采用中國台灣省廠家的鏡頭，比如中國中國台灣省大力光、亞光出品的塑料或者玻璃定焦鏡頭。

行車記錄儀按照産品的形态又可分為兩類：一類是傳統的行車記錄儀，另一類是車内後視鏡。 傳統的行車記錄儀指的是固定在車前擋風玻璃上部、内後視鏡背面的行車記錄儀産品。車内後視鏡的中控方案平台有三家：瑞芯微、全志、MTK。這其中，安卓操作系統的智能内後視鏡出貨量全志約占整個市場份額的95%。目前的産品線主要有T2、T3、T8三個芯片，分别是兩核、四核和八核的架構。MTK的智能後視鏡方案主要是8217、8317，其中8317是帶解碼的，瑞芯微則主要是PX2、 PX3，PX2是兩核。

2021年中國行車記錄儀芯片市場由淩通科技、星宸科技、聯詠科技、傑理科技等主導。數據顯示，淩通科技、星宸科技、聯詠科技和傑理科技2021年中國市場市占率分别為25%、24%、16%和15%，合計達到80%。

2021年中國行車記錄儀芯片主要企業市場占有率

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進駐智能行車記錄儀行業的品牌企業駁雜，當前市場魚龍混雜，主要可以劃分為五大廠商類型，包括行車記錄儀專業廠商、車載電子産品廠商、家電和電子産品廠商、互聯網廠商、汽車廠商，市場占比分别為30%、25%、20%、20%、5%。行車記錄儀較大品牌超過30家，代工廠超過1000家，各種方案供應商超過100家，其中360憑借互聯網品牌效應及用戶口碑占據行業領頭羊位置。

行車記錄儀五大廠商類型

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行車記錄儀五大廠商類型競争格局

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行車記錄儀品牌市場表現情況

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nalysys易觀分析認為，智能行車記錄儀市場市場集中度相對較低，不同品牌廠商類型占據不同優勢，其中360憑借互聯網品牌效應和優秀的用戶口碑，占據行業銷量第一位置。 智能行車記錄儀相較于傳統行車記錄儀産品，在硬件性能上不斷創新的同時，通過聯網接入更多服務，互聯網服務及内容服務借助智能行車記錄儀打開新的流量入口。未來，既掌握硬件技術，又有軟件資源的生态型企業，将更具有發展優勢。

在汽車存量市場需求巨大下，國内行車記錄儀廠商崛起速度加快。而行車記錄儀作為車聯網的入口，可以充分集成 wifi、倒車影像、語音識别、導航等多功能，拓展成汽車智能輔助駕駛系統是未來方向。目前，國内較知名行車記錄儀品牌包括360、小蟻、淩度、捷渡、飛利浦、惠普、紐曼、盯盯拍等。其中，盯盯拍采用全新智能互聯理念重新定義行車記錄儀，2021年其用戶規模突破800.0萬人。

行車記錄儀品牌廠商優劣勢分析

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智能化：自動駕駛是汽車圈子裡比較火的話題，無論是整車廠還是激光雷達的廠商，都備受關注，各種路試、各地的政策接踵而至。很顯然自動駕駛是汽車智能化的一部分，而ADAS駕駛輔助顯然是行車記錄儀智能化的表現。未來，行車記錄儀實現全面智能化管理和控制整車系統是必然方向。

互聯化：外觀方面，随着用戶對車内内飾的要求提高，更多的用戶選擇隐藏式行車記錄儀，不遮擋司機視線，不影響車内空間和美觀。這樣的條件催生出許多無屏幕的記錄儀産品，用戶如想查看視頻資料需通過與手機互聯；功能方面，未來不僅針對駕駛員監控，同時也針對乘員和整車的監控，确保人員在車内的安全，三者結合打造完整的智能座艙監控。

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