理财規劃師是指運用理财規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理财目标，提供綜合性理财咨詢服務的人員。運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的财務方案，它主要包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、财産分配與傳承規劃。
理财規劃要求提供全方位的服務.因此要求理财規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理财方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的财務需求。
職業等級
理财規劃師國家職業資格認證分為三個等級，即助理理财規劃師（國家職業資格三級）、理财規劃師（國家職業資格二級）、高級理财規劃師（國家職業資格一級）。
就業方向：
一、中央(人民)銀行、銀行業監督管理委員會、證券業監督管理委員會、保險業監督管理委員會，這是金融業監督管理機構。
二、商業銀行，包括四大行和股份制商行、城市商業銀行、外資銀行駐國内分支機構。
三、國家開發銀行、中國農業發展銀行等政策性銀行。
四、證券公司(含基金管理公司)、信托投資公司、金融控股集團等風險性很大的金融公司。
五、四大資産管理公司、金融租賃、擔保公司。
六、保險公司、保險經紀公司。社保基金管理中心或社保局。
七、上市(欲上市)股份公司證券部、财務部、證券事務代表、董事會秘書處等。
八、國家公務員序列的政府行政機構如财政、審計、海關部門等;高等院校金融财政專業教師;研究機構研究人員。
職業資格證|理财規劃師 付老師
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