Gracefield農莊是一群沒有父母的孩子的居所。盡管沒有血緣關系，但和媽媽還有38位兄弟姐妹一起度過的每一天都充滿了幸福。11歲的艾瑪，諾曼和雷是孤兒院中最年長的孩子，他們三個人都非常優秀，每天早上的考試都能夠考取滿分。某天晚上，被人收養的柯妮将要離開孤兒院，孩子們紛紛為她送别，但是諾曼和艾瑪發現她忘帶了東西，于是便前往了被禁止靠近的大門那邊。在那裡，他們倆親眼目睹了令人震撼的真相……
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