(來自老鳥的幾點建議,你且看一看~)
國内CRM軟件廠商衆多,競争也很激烈,再加上樓主選型方向不明确,甚至都不太了解行情,所以看來看去到最後依舊“不知所措”。這種情況見得太多了。鑒于此,下面本人靠着7年軟件行業的經驗來給大家分享一下個人的經驗見解!
找CRM系統,首先我們得明确什麼樣的CRM系統才是好(優質)的?
這個問題如果抛給題主,估計題主也沒有頭緒,甚至壓根沒有往這方面想。而根據本人的經驗總結,比較優質的CRM系統往往會具備以下幾個特點:
1、支持共享客戶信息、能給企業提升客戶滿意度
比如說整合客戶信息并共享給公司内部員工,用客戶喜歡的方式為客戶服務,方便員工為客戶提供更周到的服務,進一步提升客戶滿意度。
2、可視化數據工具、輔助管理層科學決策
作為優質的CRM系統,肯定是能幫助企業獲取更豐富的數據,更智能、更多維度的數據分析,這些都将成為企業進行決策和經營活動的依據,幫助企業占領更多的市場份額,以此來提升企業核心價值。
3、擁有個性化定制、提升員工協作效率
目前市場上很多優質CRM系統通常都會提供個性化定制功能,也就是在不需要寫代碼的情況下,通過可視化模塊快速搭建符合企業或員工自身需求的技術(以此幫助CRM新業務需求的快速落地),再配合敏捷的業務處理流程和自動化能力,進一步提升員工的工作效率。
介紹完優質CRM系統所必備的3個特點之後,下面再來看看優質CRM系統必備的功能有哪些?
二、CRM系統必備功能有哪些?CRM系統是以客戶為重點的管理系統,它的功能相對其他系統偏多,一般包含線索管理、商機管理、合同管理、銷售協同等功能。
因為不同企業對于CRM系統功能需求的側重點不一樣,所以對于企業來說,最好是根據自己的需求進行篩選,選擇能匹配企業功能需求的産品。如果企業是需求變動比較快,而且需要在較短時間完成并投入使用中,建議使用“織信Informat”企業級低代碼開發平台,它在系統配置上具有高度靈活性、開發周期短、開發成本低等特點。
用戶可以基于系統的原始框架,根據自身業務特點自由配置業務數據和流程。同時,它根據需求進行增删改應用功能,同時支持外部系統對接和定制化開發滿足企業需求。
1、線索管理
通過excel導入導出各個渠道獲取的線索
業務人員通過回訪跟進線索,篩選商機,創建商機(客戶信息)
2、商機管理
新的商機可以建立自定義通知,快速分配給銷售人員。同時客戶信息可自定義字段建立對應的信息,方便後續根據各類信息快速查找。
銷售通過個人看闆查看自己需要跟進的項目,記錄每次跟進客戶的信息,商機關聯後續合同與報價。
手機上面也能操作,讓系統使用更方便。
業務人員可以通過商機管理創建報價單,同時通過報價記錄關聯客戶信息,實現實時查詢。
3、合同管理
客戶成單後,銷售人員進行創建合同信息,可以把合同會關聯商機與報價。
銷售人員和管理者可在合同處直接查看客戶,合同金額,收款記錄,開票記錄。
可以根據付款方式建立收款計劃,并收款計劃關聯合同,在對應收款時間達到後,通知對應人員。
根據收款計劃,商務可進行發起開票申請,通過審批後,财務進行開票留檔。
4、銷售協同
可将銷售需要使用的資料,放入共享文件夾,支持WPS在線實時編輯。
通過資料搜索,即可快速搜索系統中對應的關鍵信息。
5、數據分析
通過數據錄入,根據客戶信息,對商機進行不同維度的分析,建立客戶畫像。
對當前銷售收入占比與合同收款情況進行分析。
6、自定義功能
除了上面的功能外,織信還有很多自定義功能,變更與預警、知識文檔、審批流程、分析報表、權限設置等。
(1)變更與預警
自定義更改項目内容申請流程,當出現項目支出超出預算,收款,付款,項目逾期,安全問題,可設定預警值,超出安全預警後,将會在PC與移動端推送提醒。
(2)知識文檔
可以把文檔儲存到雲端,防止文件丢失。系統适應多種文檔分類需求,支持PPT、Word、Excel、PDF、TXT等多種文檔格式的在線閱覽,根據項目總結,分析,沉澱項目知識,智能搜索引擎,可在系統中通過關鍵字,直接搜索相關知識。
(3)審批流程
系統可以建立需要審批的流程,進行編輯修改,在審批工作台中查看所有等待審批與已審批的流程,手機端與網頁端都可快速發起審批與接收審批信息。
(4)分析報表
28種卡片儀表盤,根據數據源可自定義各類數據分析儀表盤。
(5)權限設置
可根據團隊崗位進行各功能模塊的權限設定,對單獨的具體字段也可以進行權限設置,設置權限後,分配對應成員。
上述為織信Informat企業級低代碼開發平台中CRM系統的基礎功能介紹,織信Informat支持企業零成本起步,有空可以試用看看。注冊後,在創建團隊時,可根據對應行業選擇對應系統,即可快速體驗。
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