（來自老鳥的幾點建議，你且看一看~）

國内CRM軟件廠商衆多，競争也很激烈，再加上樓主選型方向不明确，甚至都不太了解行情，所以看來看去到最後依舊“不知所措”。這種情況見得太多了。鑒于此，下面本人靠着7年軟件行業的經驗來給大家分享一下個人的經驗見解！

找CRM系統，首先我們得明确什麼樣的CRM系統才是好（優質）的？

這個問題如果抛給題主，估計題主也沒有頭緒，甚至壓根沒有往這方面想。而根據本人的經驗總結，比較優質的CRM系統往往會具備以下幾個特點：

1、支持共享客戶信息、能給企業提升客戶滿意度

比如說整合客戶信息并共享給公司内部員工，用客戶喜歡的方式為客戶服務，方便員工為客戶提供更周到的服務，進一步提升客戶滿意度。

2、可視化數據工具、輔助管理層科學決策

作為優質的CRM系統，肯定是能幫助企業獲取更豐富的數據，更智能、更多維度的數據分析，這些都将成為企業進行決策和經營活動的依據，幫助企業占領更多的市場份額，以此來提升企業核心價值。

3、擁有個性化定制、提升員工協作效率

目前市場上很多優質CRM系統通常都會提供個性化定制功能，也就是在不需要寫代碼的情況下，通過可視化模塊快速搭建符合企業或員工自身需求的技術（以此幫助CRM新業務需求的快速落地），再配合敏捷的業務處理流程和自動化能力，進一步提升員工的工作效率。

介紹完優質CRM系統所必備的3個特點之後，下面再來看看優質CRM系統必備的功能有哪些？

CRM系統是以客戶為重點的管理系統，它的功能相對其他系統偏多，一般包含線索管理、商機管理、合同管理、銷售協同等功能。

因為不同企業對于CRM系統功能需求的側重點不一樣，所以對于企業來說，最好是根據自己的需求進行篩選，選擇能匹配企業功能需求的産品。如果企業是需求變動比較快，而且需要在較短時間完成并投入使用中，建議使用“織信Informat”企業級低代碼開發平台，它在系統配置上具有高度靈活性、開發周期短、開發成本低等特點。

用戶可以基于系統的原始框架，根據自身業務特點自由配置業務數據和流程。同時，它根據需求進行增删改應用功能，同時支持外部系統對接和定制化開發滿足企業需求。

1、線索管理

通過excel導入導出各個渠道獲取的線索

業務人員通過回訪跟進線索，篩選商機，創建商機（客戶信息）

2、商機管理

新的商機可以建立自定義通知，快速分配給銷售人員。同時客戶信息可自定義字段建立對應的信息，方便後續根據各類信息快速查找。

銷售通過個人看闆查看自己需要跟進的項目，記錄每次跟進客戶的信息，商機關聯後續合同與報價。

手機上面也能操作，讓系統使用更方便。

業務人員可以通過商機管理創建報價單，同時通過報價記錄關聯客戶信息，實現實時查詢。

3、合同管理

客戶成單後，銷售人員進行創建合同信息，可以把合同會關聯商機與報價。

銷售人員和管理者可在合同處直接查看客戶，合同金額，收款記錄，開票記錄。

可以根據付款方式建立收款計劃，并收款計劃關聯合同，在對應收款時間達到後，通知對應人員。

根據收款計劃，商務可進行發起開票申請，通過審批後，财務進行開票留檔。

4、銷售協同

可将銷售需要使用的資料，放入共享文件夾，支持WPS在線實時編輯。

通過資料搜索，即可快速搜索系統中對應的關鍵信息。

5、數據分析

通過數據錄入，根據客戶信息，對商機進行不同維度的分析，建立客戶畫像。

對當前銷售收入占比與合同收款情況進行分析。

6、自定義功能

除了上面的功能外，織信還有很多自定義功能，變更與預警、知識文檔、審批流程、分析報表、權限設置等。

（1）變更與預警

自定義更改項目内容申請流程，當出現項目支出超出預算，收款，付款，項目逾期，安全問題，可設定預警值，超出安全預警後，将會在PC與移動端推送提醒。

（2）知識文檔

可以把文檔儲存到雲端，防止文件丢失。系統适應多種文檔分類需求，支持PPT、Word、Excel、PDF、TXT等多種文檔格式的在線閱覽，根據項目總結，分析，沉澱項目知識，智能搜索引擎，可在系統中通過關鍵字，直接搜索相關知識。

（3）審批流程

系統可以建立需要審批的流程，進行編輯修改，在審批工作台中查看所有等待審批與已審批的流程，手機端與網頁端都可快速發起審批與接收審批信息。

（4）分析報表

28種卡片儀表盤，根據數據源可自定義各類數據分析儀表盤。

（5）權限設置

可根據團隊崗位進行各功能模塊的權限設定，對單獨的具體字段也可以進行權限設置，設置權限後，分配對應成員。

上述為織信Informat企業級低代碼開發平台中CRM系統的基礎功能介紹，織信Informat支持企業零成本起步，有空可以試用看看。注冊後，在創建團隊時，可根據對應行業選擇對應系統，即可快速體驗。