在青島市财富管理金融綜合改革試驗區發展委員會辦公室特别支持下，在青島金家嶺金融聚集區管理委員會、青島崂山區人民政府的牽頭下，由《證券時報》主辦、理财聯盟科技（青島）有限公司承辦、國際金融理财标準委員會（中國）專業指導的“金耐冬花”中國财富顧問大賽自2022 年2月開賽，共有來自160家金融機構、超過10000名選手參與比賽。

經過4個月的緊張角逐，8月份進入複賽階段。在大賽評審委員的緊鑼密鼓的評分基礎上，共有150名優秀選手晉級資産配置賽道複賽，100名優秀選手晉級客戶解決方案賽道複賽。

監管部門領導現場莅臨監督和指導

9月7日下午，在大賽案例解決方案複賽的現場中，青島市地方金融監督管理局王錦玲二級巡視員、青島市崂山區地方金融監督管理局辛果局長、範學成副局長、青島市金家嶺金融聚集區管理委員會綜合部隋華副部長、金耐冬花中國财富顧問大賽秘書長章君等莅臨線下指導，對現場比賽的公平公正性進行監督。

各位領導還針對比賽中财富顧問服務客戶中的合規性問題、投訴引導與解決、投資者教育等多方面也進行了現場提問，各位财富顧問不僅展示出金融專業能力，也在突發事件處理，合規等多方面提供了值得同行借鑒的好辦法。

專業投研和配置能力表現突出

參與資産配置賽道的150名晉級選手采用線上答辯模式，本着“公平、公正、公開”的賽事原則，每組由3位評委評價打分，并針對選手的資産配置方案進行現場點評。多名選手表現出了良好的資産配置能力，不僅在絕對收益上表現突出，在客戶最關心的最大回撤和下行風險方面，也表現出較高專業水平。

專家評委們通過互動問答與整體點評，啟發選手更全面地思考，老師們睿智深遠、以及中肯的評價，使得大賽專業度得到了進一步提升。

“講真案例，做真方案，聊真感受”

在客戶解決方案賽道複賽中，采用“線上 線下”結合的形式，特邀50位行業專家評審進行點評。參與複賽的100位優秀财富顧問帶着各自客戶的案例現場精彩展示，并就同類型客群的特征和痛點進行深度分析和提煉，并結合所在城市的文化和經濟特征，進行定制化方案規劃，根據客戶自身最大風險分析和規劃目标，綜合運用金融、法律、稅收、身份規劃等工具，專家評委在線深度溝通和啟發，與财富顧問探讨對客戶的更優方案。

現場活動不僅是一場複賽，也同時是一次思想的碰撞；一次财富管理的成長，以及對于日常工作的階段性總結。為更好的提升客戶服務能力，從一個客戶的問題延伸至一群客戶的問題發現和解決方案的出具。同時，結合當前疫情的服務轉型，通過數字化轉型，将業務拓展模式由傳統營銷模式轉型為數字化營銷模式，突破時間和空間的限制，為更多的老百姓提供專業、安全、可信賴的金融服務。

萃取典型案例，助力行業發展

“金耐冬花”中國财富顧問大賽，在行業内選拔财富管理的專業精英顧問，彙聚專業智慧及經驗；組織專家萃取業内具有典型性、代表性、可複制的優秀案例，編輯優秀案例集，在财富顧問中複制成功案例，促進金融機構提升整體專業水平。

同時，大賽也将通過《證券時報》等央媒、黨媒和地方媒體的共同宣傳下，将專業精英的優秀内容廣泛傳播，大力推動投資者教育活動，踐行保護中小投資者權益，同時，打造優秀财富管理機構的專業影響力，塑造“金耐冬花”的行業金色品牌，提升青島财富管理在全國的社會影響力。

2022中國财富顧問高端論壇暨“金耐冬花”頒獎盛典計劃于11月11日，在青島崂山隆重舉行。屆時将有來自全國的财富專家彙聚青島，并看到更多青島金融機構和參賽選手自信的展示。