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【機械】聚焦高景氣新能源設備，挖掘國産替代賽道

機械行業Q2受疫情影響較大，至暗時刻已過。疫情對機械行業的影響主要在生産、物流上，Q2業績可能是年内最低點，上海解封 原材料價格高位回落 人民币貶值，機械行業有望迎來邊際改善。從二季度業績看，光伏設備、锂電設備、刀具、示波器等子行業業績較好；下半年風電設備、自動化、工程機械有望迎來較大改善。重點推薦新能源設備（風電設備、锂電設備、光伏設備）、國産替代（刀具、示波器）、邊際改善（自動化、工程機械）。

新能源設備維持高景氣度：

風電設備：上半年開工量裝機量較低（淡季 疫情）、風機招标價格下降、原材料價格較高，風電設備領域回調較多。目前看，疫情影響消退、風機價格企穩回升、原材料價格回落，預計全年風電裝機量仍有望達到55-60GW，下半年有望迎來搶裝。推薦壁壘較高的環節包括海纜、軸承、塔筒；下半年搶裝有望漲價的環節包括軸承、鑄鍛件、葉片等。推薦新強聯、恒潤股份、五洲新春、華伍股份、力星股份，受益标的：東方電纜、起帆電纜、中際聯合等。

光伏設備：光伏行業作為2B生意，核心是降本增效。下半年随着矽料産能釋放，矽料價格會有所回落，裝機量有望快速提升。2022年會是各個技術路徑并行一年，長期看好HJT技術路徑，因為HJT降本路徑更加清晰（薄片化 低銀漿）。推薦光伏逆變器結構件領先企業銘利達、 HJT整線龍頭邁為股份、 組件設備龍頭奧特維、電池片設備領先供應商捷佳偉創，受益标的：切片設備龍頭高測股份、激光設備龍頭帝爾激光等。

锂電設備：新能源汽車銷量低于市場預期 上半年招标量較少，锂電設備領域回調較多。5月份新能源汽車銷量高于市場預期 Q3電池廠大量招标有望落地 估值處于低位，锂電設備有望迎來反彈，後續儲能需求釋放接力發展。推薦先導智能、利元亨、海目星、先惠技術、杭可科技、聯赢激光。

國産替代正在進行中：

刀具：内資産品性能已接近日韓企業，價格較海外低40％-50％，國産化趨勢明顯。上半年國産刀具企業仍實現10％-20％增長，外資企業下滑10％左右，國産化率進一步提升。受益标的：中鎢高新、華銳精密、歐科億、新銳股份等。

電子測量儀器：芯片自研是實現國産替代、邁向高端的必經之路，進口替代加速下，能夠自研芯片的廠商有望深度受益。全球僅3個國家5家企業擁有自研芯片，普源精電也是國内唯一擁有自研芯片的企業，2023年公司有望推出13G芯片。受益标的：普源精電等。

景氣度有望提升賽道：

自動化：國内通用設備的周期約為3.5-4年，預計22年下半年有望觸底回升。電力巡檢機器人受益于電網智能化改造，滲透率有望提升。推薦國茂股份、綠的諧波等，受益标的：億嘉和。

工程機械：22年挖機銷量預計同比下滑20％左右，穩增長政策 低基數下，下半年有望降幅收窄。電動化 全球化 智能化 風控措施嚴格，本輪工程機械周期有望短于過去。推薦α屬性較強的、徐工機械、恒立液壓、浙江鼎力等。

風險提示：宏觀經濟大幅下滑風險、海外疫情反複引發系統性風險。

本文源自金融界