文 喜胖不胖（轉載請注明出處）

一、市場溫度

2022年11月15日，市場溫度32.91℃，比上一個交易日升溫約1.5℃。

市場溫度計計算方法：基于申萬一級31個行業的 部分寬基（上證50、滬深300、中證500、深證100、創業闆、中證1000）的市盈率估值（TTM），等權分配，并結合近10年曆史分位計算得出。

相比之市面上的市場溫度多以滬深300/中證800為主流，博格的溫度計更加考慮了行業、和不同寬基的比重。

全市場交易量已經連續第3個交易日破萬億了。

北向資金繼續大幅淨買入81.54億元，南向資金淨買入2.55億元。

從今天南向資金的走勢來看，由于短期港股市場整體的大幅拉升，資金這幾天的分化是持續的，有人短期獲利了結，有人接續追漲。

這幾天股市的情況還是比較可觀的，不過債市很慘，不少短債短短幾天把今年的利潤都跌沒了。

關于債基什麼情況、以及如何操作，大家可以完整看這篇文章：

月虧8%，持倉債基虧錢了怎麼辦？

二、行業溫度

今天申萬31個行業都是漲的，跌了快一年的行情了，每次敲出“申萬31個行業都是上漲”這句話總感覺老淚縱橫。

真不容易。

今天的極緻歡樂一邊是屬于芯片、一邊屬于互聯網。

芯片上漲據說是巴菲特三季度40億美元建倉台積電。

這不是小作文了，這是大作文。

巴老爺子的大作文算是今天芯片上漲的觸發誘因，但消息都是滞後的，投資不能看到消息出來再決定買賣（等你我能看到消息的時候，都拐了八百道彎兒了），靠消息長期沒有任何意義。同時，我們也不能确實是不是巴菲特本人的操作，以及無法推測出對方買入的理由。

另一個角度來說，巴菲特買的是個股，台積電是全球最大的芯片代工廠，台積電10月銷售額 2102.7億元台币同比增長56%，估值目前也不貴。

但我國的芯片行業與台積電這種全球龍頭代工個股不是一回事，我們還要走國産替代的方向，在解決卡脖子的問題，雖然有所期，但道阻且長。

隻不過目前電子行業估值31.38倍，處于近10年15.79%的位置，已經不貴了，買入是下的去手的。

而且電子行業自 2021 年下半年開始進入下行周期，申萬電子闆塊 2022 年以來累計下跌 30.04%（幸好今天大漲，不然實在太慘），跑輸滬深 300 指數 8.59個百分點。

因為回調的足夠多，所以投資情緒上已經足夠悲觀，現在有點消息刺激，就帶動一波漲幅，也是能說的過去的。

無論小作文還是大作文，都是一道曙光，能見光就行。

但上周博格把堅持了3個多月的芯片日定投給停了（之前文章中說過），一是因為最近芯片行業短期有一定的反彈，另一個更重要的原因是本身持有的芯片倉位已經不少了。

另外，之前說過如果恒生醫療ETF漲到0.6元，就把場外的恒生醫療聯接基金的定投也停了。（僅個人投資分享，不代表預測）

今日收盤價是0.581元，就差0.02了。

确實也沒想到最近恒生醫療最近漲了這麼多，指數HSHCI從底部10月12日至今反彈了34.83%。

（望京博格所有恒生醫療的持倉）

上圖為昨日淨值，今天晚上能再高點。

雖然也沒逃過持倉多的賬戶收益率低，但好歹今晚也能加個雞腿了。

風險提示：以上所涉及标的不作推薦，也不構成對任何人的投資建議，股市有風險，入市需謹慎。