玉帝采納了太白金星的主張，誘騙猴王上天，封他為弼馬溫，将他軟禁起來。

猴王知道受騙後，一怒之下，返回花果山，豎起齊天大聖的旗幟，與天宮分庭抗禮。

玉帝發怒，命李天王率天兵天将捉拿猴王，結果被猴王打得大敗而歸。

玉帝又接受太白金星的獻策，假意封猴王為齊天大聖，命他在天宮掌管蟠桃園。

一日，見那老樹枝頭，桃熟大半，他心想要吃個嘗新，奈何本園土地、力士并齊天府仙吏緊随不便，忽設一計道：汝等且出門外伺候，讓我在這亭上少憩片時。

那衆仙果退，隻見那猴王脫冠服，爬上大樹，揀那熟透的大桃，摘了許多，就在樹枝上自在受用，吃了一飽，卻才跳下樹來，簪冠着服，喚衆等儀從回府，遲三二日，又去設法偷桃，盡他享用。

一日，王母娘娘設宴，大開寶閣，瑤池中做蟠桃勝會，即着七仙女各頂花籃，去蟠桃園摘桃建會。

七衣仙女直至園門首，隻見蟠桃園土地、力士同齊天府二司仙吏，都在那裡把門。

仙女近前道：我等奉王母懿旨，到此摘桃設宴。

土地道：仙娥且住，今歲不比往年了，玉帝點差齊天大聖在此督理，須是報大聖得知，方敢開園。

仙女道：大聖何在?土地道：大聖在園内，因困倦，自家在亭上睡哩。

可是找了半天還是沒有找到大聖，于是那仙女先入樹林之下摘桃，隻見那樹上花果稀疏，隻有幾個毛蒂青皮的，原來熟的都是猴王吃了。

七仙女張望東西，隻見向南枝上隻有一個半紅半白的桃子，原來那大聖變成小人，正睡在此枝，被她驚醒。

大聖即現本相，耳朵裡掣出金箍棒，幌一幌，碗來粗細，咄的一聲道：你是那方怪物，敢大膽偷摘我桃!慌得那七仙女一齊跪下道：大聖息怒，我等不是妖怪，乃王母娘娘差來的七衣仙女，摘取仙桃，大開寶閣，做蟠桃盛會。

适至此間，先見了本園土地等神，尋大聖不見，我等恐遲了王母懿旨，是以等不得大聖，故先在此摘桃，萬望恕罪。

大聖聞言，回嗔作喜道：仙娥請起，王母開閣設宴，請的是誰?猴王得知王母娘娘設蟠桃宴，請了各路神仙，唯獨沒有請他。

猴王火冒三丈，縱朵祥雲，跳出園内，竟奔瑤池路上而去，正行時碰見赤腳大仙正要去赴宴，他把赤腳大仙騙到通明殿下，自己搖身一變，就變做赤腳大仙模樣，前奔瑤池，隻見那裡鋪設得齊齊整整，卻還未有仙來，這可把大聖高興壞了，忽聞得一陣酒香撲鼻，看見幾壇已造成了的玉液瓊漿，大聖止不住口角流涎，毫毛拔下幾根，丢入口中嚼碎，噴将出去，念聲咒語，叫變!即變做幾個瞌睡蟲，奔在衆人臉上，那夥人，手軟頭低，閉眉合眼，丢了執事，都去盹睡。

大聖卻拿了些百味八珍，佳肴異品，走入長廊裡面，就着缸，挨着甕，放開量，痛飲一番。

打得杯盤狼藉，他獨自開懷痛飲，漸漸酒意朦胧有了醉意，搖搖擺擺來到太上老君之處，那裡不見老君，四無人迹，又吃了太上老君的九轉金丹，收羅了所有酒菜瓜果，從西天門，使個隐身法逃去，回至花果山界與衆猴擺開了神仙酒會。

卻說那七衣仙女自受了大聖的定身法術，一周天方能解脫，回奏王母，又有人來奏：不知什麼人，攪亂了蟠桃大會，偷吃了玉液瓊漿，其八珍百味，亦俱偷吃了。

王母聞言，即去見玉帝，備陳前事。

又有太上老君來奏，有人偷吃了他的九轉金丹。

少時，又有齊天府仙吏叩頭道：孫大聖不守執事，自昨日出遊，至今未轉，更不知去向。

玉帝又添疑思，隻見那赤腳大仙又上奏道：大聖假傳旨意，自己上當受騙。

玉帝聽了這些後暴怒，吩咐了天羅地網之兵，各各提鈴喝号，圍困了花果山。

孫悟空打敗了四大天王，哪咤三太子等天兵天将，不料在交戰中猴王中了太上老君的暗算，不幸被擒。

老君将他送進煉丹爐，結果不但沒有燒死，反使猴王更加神力無比，于是猴王奮起反擊，把天宮打得落花流水，吓得玉帝狼狽逃跑。