作者 | 拉面安

來源 | 汽車服務世界（ID：asworld168）

日前，中國連鎖經營協會公布了“2021年中國特許連鎖Top100”，涉及餐飲、酒店住宿、汽車後市場等十餘個行業、業态。

這也是汽車服務世界連續第三年關注這一榜單。

結合協會披露的2021年和2020年相關數據，汽車服務世界做了一份對比表單。（括号中是2020年數據）

我們可以看到，今年有13家汽車後市場企業上榜，包括玲珑輪胎、途虎養車、天貓養車、馳加、快準車服、小拇指、統一潤滑油、三頭六臂、博世車聯、中策車空間、華勝、佳通輪胎、愛義行。

13家企業中，有8家汽修連鎖，有2家汽配供應鍊連鎖，還有3家是油輪品牌發展的終端門店體系。

具體來看，榜單前三名分别是玲珑輪胎、途虎養車和天貓養車，這三家企業的銷售規模均達到/接近百億級别；有12家企業的銷售年産值超過10億規模，相較于2020年的9家、2019年的8家來看，增量明顯。

這也證明過去的2021年，後市場雖然波折不斷，但整體趨勢依舊向上，尤其是頭部企業表現突出。

汽車服務世界還發現，與2020年相比，2021連鎖百強榜單的評選标準也發生了一些變化。

前幾屆，參選企業主要以汽修連鎖和汽配供應鍊企業為主，像馳加和博世雖是配件巨頭，但其布局的線下加盟店體量也非常可觀；

2021年的評估，涉及汽修連鎖、汽配供應鍊以及油品輪胎經銷體系，其中油輪品牌的占比有所提高，達到近1/4，證明後市場入圍企業涉及的細分領域更多了，這一點從領域名稱由之前的“汽車養護維修”變更為現在的“汽車後市場”也能看出端倪。

此外，協會的數據統計口徑與方式和行業及企業公布的可能存在差異，因此文章核心呈現銷售規模數據、部分企業的加盟商數據變化、汽修連鎖和汽配供應鍊的對比等，在此基礎上看背後呈現的一些行業特性。

（關于統計方式和口徑差異，比如玲珑輪胎、佳通輪胎以及統一潤滑油，這些油輪銷售為主的配件品牌所發展的“終端門店”，并非狹義上的汽服/汽配連鎖加盟商一類；比如統一潤滑油連續3年、加盟店總量差異懸殊，2019年為6000家，2020年為64932家，2021年為34542家。）

一、一些榜單的變化

除了上述基本情況有所不同，對比2021年和2020、2019年甚至更久以前的榜單，我們欣喜地發現行業相關的變化。

第一，上榜企業總量有所增加。

2019年，上榜連鎖協會百強榜單的汽車後市場企業有11家；2020年上榜榜單的後市場企業有10家，呈現減少趨勢；但到了2021年，上榜企業家數又多了3家。

而在2016年以前，後市場上榜企業總量均在5家上下，一直到2017年以後，後市場上榜企業才開始明顯增加。

值得注意的是，這個節點與後市場連鎖化進程變化基本一緻，行業普遍認為2015-2016年左右是後市場連鎖化一道顯著的分水嶺，相關影響要素主要是O2O風潮接近尾聲以及後來電商勢力、主機廠-4S、配件巨頭等争相入局…

第二，“天貓養車”首次沖入top100榜單，位列第三。

去年沒有上榜的新康衆，今年旗下全資子公司“杭州天貓車站科技有限公司”以及布局的汽修連鎖品牌“天貓養車”出現在了榜單中，第三名的排位也證明2021年天貓養車的銷售産值和加盟店體量成績突出。

不過，協會統計的天貓養車2021年3014家加盟商數量、與其官方公布的“2100家”最新數量差異較大，具體的統計口徑如何暫且不得而知，但不影響天貓養車加盟商總量去年高速增長的事實。

第三，後市場“百億規模”企業數量增加明顯，途虎、天貓養車位列其中。

2020年，榜單中汽車後市場業态中沒有銷售規模過百億規模的企業，僅途虎1家銷售規模達到99.47億元，無限接近百億規模。

但在2021年，汽車後市場“超/近百億”銷售規模的企業數已經有3家，由0家跨越到3家，其中有兩家是汽修連鎖品牌，分别是途虎養車（排名第二）和天貓養車（排名第三）。

榜單排名第一是輪胎銷售品牌“玲珑輪胎”，作為國内這幾年看好的國産輪胎品牌，這些年玲珑在國内輪胎市場的占有量增加明顯，加上汽配供應鍊的規模效應本就優于汽修連鎖，銷量破百億屬于意料之中。

相比較而言，途虎和天貓作為汽修連鎖規模成功突破百億，對于行業來說感知可能會更強烈。

前者自2018年上榜以來，連續4屆位列百強榜首/榜二位置，年産值增長趨勢也非常不錯（2020年相比較前一年也是有20億左右的産值新增）；後者雖品牌推出不久但發展勢頭也是非常強勁。

第四，2020年的10家企業仍位列2021年榜單中，全員都處于“年産值明顯提升”狀态。

對比2019年的數據。2020年，快準車服和三頭六臂這兩家汽配供應鍊企業銷量規模增加明顯；但汽修連鎖的表現參差不齊，有一家汽修連鎖企業掉出榜單；更有3家企業銷售規模出現下降，下降幅度最高達5億。

而2021年數據相較于2020年，無論汽修連鎖還是汽配供應鍊，不僅是銷量規模全部正增長，銷售規模增長空間更是普遍大幅提升。

汽修連鎖企業中，銷售産值新增最多的分别是途虎和小拇指，前者新增了近17.78億，小拇指新增了近10億；天貓養車作為新上榜企業雖無數據做對比，但近百億的銷量規模本身就具有足夠說服力。

再看汽配供應鍊企業。2020年的數據快準車服的銷售産值增加了11億，三頭六臂也增加了7億規模，增長幅度都很大。

二、“百億産值規模”陣營

這份榜單中，最引人注目的無疑是排名一前一後的途虎養車（排名第二）和天貓養車（排名第三）。

2021年，外界感受到的一個事實：途虎和新康衆的競争是非常激烈，尤其是在線下門店連鎖體系的擴張上更是在不少區域都有點對抗的意味。

這樣的貓虎同時上榜且排位先後，多少也在意料之中。

結合企業公開的信息，榜單上途虎和天貓的加盟店總量統計口徑并不一緻，此處不做過多闡述，二者2021年的加盟店發展速度有目共睹。

核心看“銷售規模”成績突出這塊。

途虎作為去年的榜單第1名，今年雖然因玲珑輪胎躍入第一而排名變成第二，但途虎養車今年的銷售規模有明顯提升，由99.47億增加到117.24億元。順利突破百億規模的同時，也繼續保持了“年産值同比新增近20億”的優異表現。

而排名第三的天貓養車，基于新康衆的綜合優勢，品牌才推出一年，銷售規模和加盟店擴張成績可謂非常突出，2021年也創造了不錯的98.04億産值規模，相信2022年新康衆依舊會在百強榜單上，并順利突破百億規模。

從行業發展角度出發，途虎和天貓這樣兩個緻力于發展成為生态平台的企業同時存在，各自發揮優勢并呈現了一些差異和共性，這是行業發展必然會呈現的一種競争關系而已，可以是貓虎，也可以是其他幾家頭部企業。

再将目光從貓虎身上轉移到榜單其他汽修連鎖品牌。

貓虎的百億銷售規模、以及加盟店總量遠超衆人的成績，的确讓汽修連鎖在這份榜單中尤為顯眼，但包含配件巨頭連鎖品牌“博世車聯、馳加、中策車空間”；行業老牌連鎖“小拇指、華勝、愛義行”在内的8大汽修連鎖品牌集結在一起，才真正奠定了“汽修連鎖是汽車後市場特許連鎖品牌主力軍”的事實。

三、逆襲的“汽修連鎖”

這麼來看，後市場連鎖化進程加快，汽修連鎖們的表現至關重要。

不可否認，維修門店的擴張本質上依舊是優質資源的搶奪戰，考驗的是連鎖品牌的作戰速度和反應能力。

而汽修連鎖由于“标準化難，擴張速度慢”，一度導緻資本市場對維修連鎖的價值判斷偏低，相對而言汽配供應鍊因為起量更快，顯得機會更大。

不過，因為有了途虎天貓的迅猛發展、修配融合以及行業标準化、數字化進程的加快…種種因素使得汽修的連鎖化進程這兩年有了明顯加快。

如今，汽修連鎖已經形成“七大門派”。分别是貓虎狗、機油連鎖品牌、輪胎型連鎖、配件連鎖、主機廠-4S店連鎖、汽配供應鍊連鎖以及行業原生連鎖。

貓虎狗為代表的平台型連鎖這些年風頭一時無兩；但華勝、小拇指、馳加、博世車聯等行業老兵今年已經呈現出了些“再出發”的味道。

這些相對互聯網或品牌商平台的老兵們早早做連鎖、曾經領先過，雖前兩年聲量有所降低，但經曆了長期的沉澱，以及其對于行業有足夠的理解和初心，今年以及未來的發展勢頭被看好。

在華勝集團總裁周大軍二〇二二年新年獻詞裡，周大軍明确提出五年規劃：到2026年，華勝集團将實現百億市（估）值或百億營收，成為數字化的可持續增長的高科技領導企業。

這表明華勝想要走到的下一個高點便是“上市”。即便不上市、也要具備上市條件；此外華勝這些年在新能源上的探索也是成績初現。

再看小拇指，如今再度聚焦钣噴，也可以看出其正在全力抓住新能源汽車發展可能帶來的新機遇。

還有博世車聯和馳加，也是在體系内轉型優化後、今年悄悄開啟了加盟擴張速度，相關動态也受到了行業關注。

這些行業老兵的再出發，必然為汽車後市場連鎖化、以及“百億規模”或者上市企業的出現帶來更多可能。

附表:《2021年中國特許連鎖Top100》