晉朝時，有個人叫周處，他憑着一身蠻力到處行兇欺負人，大家見了他，就像見到洪水猛獸一樣，躲得遠遠的，不敢惹他。
周處自己也知道大家都讨厭他，于是改過從善。一天他聽到有人說：“我們這裡有三害，南山上有隻老虎，長橋下有蛟龍還有………若是這三害都除了，我們就有好日子過了。”周處聽後立刻跑到山上，經過自己的努力打死了老虎，跳到長橋下水裡殺死了蛟龍。他以為終于做了兩件好事，開開心心的來到村裡。
村裡人以為周處也死了，都高高興興的敲鑼打鼓。可沒想到周處又回來了，聽到大夥都在慶祝除了三害，才明白自己也是三害之一。
于是他痛下決心，痛改前非，改過自新，刻苦學習，後來做了人人稱贊的大官，為百姓做了不少好事！也被世人敬仰。
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