我國寵物行業現狀分析?【核心要點】疫情影響：（1）2020-2022年間全球寵物行業平均增速在6%，亞洲地區更高，主要由于囤貨需求提升；（2）寵物行業逐漸轉變為消費升級的剛需産業；（3）對活體交易價格産生負面影響，但對于基數影響有限，下面我們就來說一說關于我國寵物行業現狀分析?我們一起去了解并探讨一下這個問題吧!

我國寵物行業現狀分析

【核心要點】

疫情影響：（1）2020-2022年間全球寵物行業平均增速在6%，亞洲地區更高，主要由于囤貨需求提升；（2）寵物行業逐漸轉變為消費升級的剛需産業；（3）對活體交易價格産生負面影響，但對于基數影響有限。

消費情況：（1）線上方面，電商寵物行業消費數據增速向好，位于消費行業前列；（2）糧種方面，烘焙糧2022年消費爆發，代表主糧消費升級趨勢；國内貓濕糧未來增長空間高，潛力巨大，狗濕糧相對前景較差；（3）包裝方面，大包裝寵物糧市占率較高；（4）線下方面，線下渠道整體受到疫情沖擊，部分城市在周邊城市封控情況下，反而業務增長受益；（5）海外方面，2022年市場整體恢複，考慮外彙變化影響，預測海外業務保持6個點增長。

總體評價：（1）短期，囤貨、疫情恐慌和外彙影響對于寵物行業整體向好；（2）長期，寵物市場的增長規模取決于活體端市場。

【内容介紹】

行業整體情況：

1、2020-2022年疫情對寵物行業影響：從全球市場來看，發達國家往年維持在4-5%，疫情期間全球寵物行業平均增速在6%，亞洲地區更高，疫情期間保持正常增速甚至有所提高，原因在于囤貨需求提升，下遊囤貨和物流受阻，中遊廠商增加庫存，終端總需求不變，但出貨周期由于缺貨恐慌而産生變化；經濟環境下滑期時，治愈與情感陪伴需求提升，寵物行業成為活體養殖具有選擇性，但消費剛性需求已成趨勢，帶來相對更高的毛利率，促使寵物行業成為消費升級的剛需産業；寵物行業同時也是“避風港行業”，消費韌性極強。

2、消費趨勢：結合618數據來看，整體橫向比較，寵物消費增速表現為消費行業前列，主糧增長最有代表性，向高端糧食品種升級靠攏，如膨化糧向凍幹和低溫烘焙糧轉變，2022年烘焙糧線上線下整體消費趨勢爆發，比傳統糧價格高出30-40%，在京東去年同比增長5倍，整體線上市場銷量同比增長5倍，體現更高工藝糧食消費增長趨勢，海外高品種糧食的消費趨勢由投資重點判斷同為低溫烘焙，低溫烘焙為渠道商最為關注的産品；凍幹增長也還行，但不及低溫烘焙；疫情消費期間，大包裝市占率更高，618期間，寵物消費top10排名中，八位為大包裝糧食，如渴望10斤裝、伯納30斤裝、皇家20斤裝、紐頓24斤裝，客單價近千都排在排名中，唯一小包裝為【12：07】4斤裝，但售賣方式為4連包裝，仍為16斤一次性售賣。

線下渠道挑戰：與疫情防控有關，2022年各地情況不一，電商增速遠超線下寵物店，線下店受到疫情影響不小；一線城市在周邊城市受控情況下，線下寵物店反而增速受益，例如上海4-5月封控期間，周邊城市線下寵物商店如杭州地區環比增長20%，主要集中于商品銷售額。

4、海外業務市場：2022年來看，海外市場恢複，整體市場需求變化 不大；人民币貶值成為趨勢，由于外彙表現向好，國外市場預測保持6個點的增長。

總體評價：短期來看，囤貨、疫情恐慌和外彙影響對于寵物行業整體向好；長期來看，整體活體端市場影響寵物市場的增長規模，國外養寵市場已經趨于飽和，美國寵物市場接近2/3，國内養寵率接近10%，主要依靠一代養寵家庭，影響有：（1）一代養寵家庭心智不成熟，不存在長久品牌認知；（2）拉高整體市場表現，且一代在養寵第一年消費能力最高，平均為5000元/年，較之老客戶平均高40%。整體活體端在疫情前期不受影響，但中後期受到運輸阻礙，40-50萬貓狗成交量減少導緻30億元左右市場規模損失，在2022年還是在局部區域市場存在負面影響，但弱于2020年。

【Q&A】

【Q】：疫情導緻購買力下降，對于活體交易和寵物市場未來發展影響？

【A】：疫情對于消費者整體購買力有影響，但對于整體寵物行業沖擊不大，對于寵物新用戶的活體交易價格存在一定影響，如漸層貓品種在兩年前的華東城市售價為5000-6000元，但今年疫情期間價格在2000左右，貓舍中高端銷售受阻，但低端貓種銷售良好。活體交易為寵物市場的根源，交易活體數量比規模更重要，數量變化不大，但寵物活體交易店貓舍交易收入銳減。疫情對于活體交易數量影響不大，但交易預算受限導緻交易價格下降，活體端收入下滑，進一步可能導緻活體端商家數量減少，中高端客戶選擇減少。

【Q】：國内寵物市場幹糧和濕糧差異？

【A】：幹糧和濕糧主要取決于水分含量。在貓糧方面，養貓過程中，水分極為重要，而貓濕糧營養價值大且幫助補充水分，所以在美國貓糧在貓糧中市占率高，與幹糧可達1：1，但國内市占率不高，但增長率向好，未來貓濕糧應該會成為消費品類中的第一類；日本來看，幹糧品牌較為分散，前十大品牌市占率30-40%，類似國内，但日本濕糧前五大品牌市占率超過80%，整體貓濕糧增長空間很高，可達1：1，但目前國内僅有1：4，國内結合618消費數據來看，貓濕糧消費數據層面，代表性品類：（1）主食罐增長最好，近10倍；（2）貓條為曆來零食端必争市場，容易推成出新；（3）偉嘉妙鮮包作為貓濕糧核心受益者，表現也較好。因此貓濕糧未來發展潛力巨大。

狗濕糧成交比例較低，由于消費量大且成本高，市場前景相對貓濕糧較差。

【Q】：國内食品消費升級但活體端消費降級，如何看待此類反差？

【A】：整體消費趨勢下降，活體消費降級導緻店家降價空間和沖動較大，但當用戶開始養殖貓狗，由于陪伴感情，在養殖過程中消費不存在降級，消費産品端由于客戶情感慰藉需求不存在下滑趨勢，消費基數不變。國内僅有10%的寵物消費家庭，已經經過了消費層級的篩選，主要分布在國内相對發達地區。長期來看，國内增長空間從省份向縣級市場過渡，縣域市場和下沉市場進一步擴張。

【Q】：在考慮消費增量方面，需要考慮棄養數據嗎？

【A】：棄養一直備受關注，但數據較難采集。棄養話題首先存在一定輿論熱度，但是從個人認知來看，棄養行為不存在大面積發生，但存在轉養，消費端進行一定交接轉換，但這方面不存在實際數據支持。市場從存量和新增用戶分類來看，近年增量主要取決于新增用戶，每年新增400萬貓狗，100億元增量主要取決于新客戶，但存量市場還是存在100億元的增長。【46：24-48：06】

【Q】：海外品牌市占率還是較高，國内品牌需要怎樣的競争優勢？

【A】：用戶端接受度是重要基礎，商家端進一步需要主觀能動性。

用戶端方面，前兩年的調查數據顯示，在高端貓主糧和疫苗類目上，用戶偏好進口端更為明顯，其餘品類如中低端貓糧不存在明顯接受度偏差。最高端的國有産品市占率趕超仍需過程積累，需要中低端的國有品牌市占率的提升打基礎；疫苗方面提升國産品類市占率較難，國産替代過程較慢，審批過程也較慢，但糧食端中高端還是存在突破，但最高端尚未取得市場突破，但已經開始了。本身中國市場機會多，國内商家已經陸陸續續開始進入市場。