運行開票軟件後，系統彈出登錄界面，點擊“登錄”按鈕便可登錄系統進行業務處理。

軟件系統主要分為四大模塊“系統設置”、’“發票管理”、“報稅處理”、“系統維護”

系統設置

參數設置可以設置基本信息，地址電話，開戶行及賬号

客戶編碼裡可以把常用的客戶信息保存進去

點擊“增加”

客戶編碼編輯

客戶編碼信息中，如果開增值稅普通發票，需要填寫客戶名稱和客戶稅号（個人，政府機關單位，國外客戶不需要寫稅号）；如果開增值稅專用發票，除*内容外，客戶的稅号、地址電話、銀行賬号必須填上。

商品編碼添加

商品編碼及智能編碼詳細使用鍊接

開票軟件（金稅盤版）稅收分類編碼添加、選擇方法

點擊“商品編碼”，重的“增加”新增商品信息

填寫商品名稱，然後選擇稅收分類編碼

可以在左側稅收分類編碼分類裡查找，也可以檢索關鍵詞

選擇好稅收分類編碼，根據實際情況選擇稅率。規則型号，計量單位選擇性填寫

最後點擊保存按鈕，對商品信息進行保存！

發票管理

“發票讀入”是領完發票以後進行的操作，不領發票不需要點擊。

“庫存查詢”可以查看發票庫中剩餘發票種類及剩餘發票數量等信息

發票填開：

增值稅專用發票填開

點擊發票管理-發票填開-增值稅專用發票填開。

核對發票代碼、号碼。

點擊确認後進入填開界面

1.購買方信息填寫：購買方為自然人以外的單位或個體工商戶，符合規定條件的,索取增值稅專用發票時，應向銷售方提供購買方名稱、納稅人識别号、地址電話、開戶行及賬号信息等四項信息；按照有關稅收規定，自然人不得索取增值稅專用發票。

2.含稅狀态選擇：進入發票填開界面，先确定您開具的發票含稅狀态，按“價格”可進行切換

3.商品信息選擇：

購買方信息填寫完成，商品編輯完成後點擊“打印”對所填開的發票進行保存并彈出打印選擇框進行發票打印

增值稅普通發票填開

根據國家稅務總局公告2017年第16号，7月1日起，銷售方開具增值稅發票時，發票内容應按照實際銷售情況如實開具，不得根據購買方要求填開與實際交易不符的内容。

銷售方開具增值稅發票時，發票内容應按照實際銷售情況如實開具，不得根據購買方要求填開與實際交易不符的内容。

購買方為企業的，索取增值稅普通發票時，應向銷售方提供納稅人識别号或統一社會信用代碼；銷售方為其開具增值稅普通發票時，應在“購買方納稅人識别号”欄填寫購買方的納稅人識别号或統一社會信用代碼。不符合規定的發票，不得作為稅收憑證。

所稱企業，包括公司、非公司制企業法人、企業分支機構、個人獨資企業、合夥企業和其他企業。

增值稅普通發票填開與增值稅專用發票填開基本相同就不多做介紹

發票查詢

用來按月或按全年度查詢所開的各種發票，并可以連續打印發票，還可以查詢打印銷貨清單

發票作廢

當企業所開發票有誤或者由于商品質量等問題購方退貨時，若該張所開發票未抄稅，則可利用該功能作廢該張發票的電子信息。

發票修複

由于某種原因導緻硬盤發票數據庫中當前會計月的發票數據與金稅盤中記錄的數據不一緻時，可通過該菜單功能利用金稅盤中相應發票的數據，修複硬盤數據庫中存在問題的發票數據。

信息表

對紅字專用發票信息表進行開具和管理。這裡不做過多介紹，紅字發票開具流程

增值稅紅字發票的分類及開具（圖文教程）

征期抄報稅流程

小規模納稅人或個體工商戶（不需要做申報月份2.3.5.6.8.9.11.12月份）

網絡正常情況下，月初首次登陸開票軟件後系統自動上報彙總，成功後會提示

然後自動清卡，清卡成功會并提示“金稅設備已經完成清卡操作”。

一般納稅人（以及小規模和個體工商戶季報月份1.4.7.10月份）

第一步：網絡正常情況下，月初首次登陸開票軟件系統自動進行上報彙總，系統提示“上報彙總已成功”：

第二步：網上申報；

第三步：申報完成後重新進入開票軟件系統自動比對報表比對成功後會自動清卡并提示“金稅設備已完成清卡操作”。

如何判斷是否清卡

查看是否清卡方法：登錄開票軟件 查看【報稅處理】 【狀态查詢】【增值稅專用發票及增值稅普通發票】看倒數第七行【鎖死日期】為下個月中旬。倒數第四行【報稅資料】為“無”說明已清卡。

辦稅廳抄報是特殊情況下才需要執行的操作，不能随便點，點了以後要去大廳去清卡，為了避免誤點新版開票主界面隐藏了辦稅廳抄報

紅字發票填開

鍊接

增值稅紅字發票的分類及開具（圖文教程）

添加開票員

系統維護”模塊下的“用戶管理”

可以“新增”、“修改”、“删除”、“修改密碼”

填上用戶名稱，密碼建議設置為a123456，隸屬角色統一選開票員。在發票填開時，進行選擇即可

常見問題解答

1，為什麼攜帶金稅盤買回發票後，開發票時，系統提示“金稅設備無可用發票”？

答：用戶購買發票時，帶金稅盤去購買發票，回來後須在當月執行“發票讀入”操作，讀入開票系統，才能開具。

2.關于發票填開，在發票填開票面輸入價格，為什麼價格不一樣？

答：發票填開時，在輸入商品之前，一定要把價格轉變為“含稅價”，點擊發票上方的“價格”按鈕來進行産品“含稅”與“不含稅”的來回轉換。

3，有關發票打印與調試位置

答：在發票填開界面，點擊“打印”按鈕，此張電子版發票已保存，就不能再修改了，在彈出的打印框中再次點擊“打印”，可打印出對應的紙質版的發票，此時系統會自動的彈出下一張發票。

若用戶為第一次調試發票位置，那麼可在發票查詢中找到此張發票，先在白紙上進行多次調試打印。邊距調整：向右和向下調填正數，向上和向左調負數。

注意：打印發票時，電子版發票與紙質版的發票一定要一緻。

發票查詢：可以查看報送狀态！也可以對已開發票進行多次打印。

4，開發票時填寫金額無法保存，提示金額超過最大開票限額，怎麼回事？

答：企業在發行盤時，都對發票限額做了限定，不含稅價格最高不能超過開票限額，若企業要開具大額發票的話，需攜帶金稅設備到國稅局進行申請增額即可。

5，填開發票時，為什麼系統提示“有離線發票未上傳，不能繼續開發票”？

答：進開票軟件時需要連接外網，否則離線時間超過時限，開票軟件将被鎖定，需要連接外網上傳發票方能解鎖。

注意：如發票查詢下有未上傳發票，應點發票修複，初始發票信息，重新上傳。

7，電腦右下角的日期必須為當前日期，否則開具的發票無法上傳。

8，系統在登錄時提示右圖所标

解決辦法：

答：顯示此内容表示金稅盤正在同步企業信息，若時間過長，建議拔下網線重新開票軟件，進入之後再插上網線即可。

9，如果企業需要添加收款、複核人員。

答：隻需在用戶管理模塊下，新增開票人員即可。