一隻母鴨在孵蛋,小鴨一隻隻地從蛋殼裡爬出來,留下了一個大蛋,母鴨孵了好久,它才裂開,爬出來一隻個子挺大又怪模怪樣的小鴨,大家都叫他醜小鴨。

因為樣子醜,别的雞鴨都來欺負醜小鴨,罵他醜八怪,後來連他自己的兄弟姐妹也讨厭他了。
醜小鴨逃到了沼澤地裡,野鴨們也嘲笑他。忽然,響起了一陣陣槍聲,醜小鴨吓得跑出了沼澤地,來到一個湖泊裡。

一群漂亮的大鳥從灌木林裡飛出來,醜小鴨從來沒有見過這樣美麗的鳥。
後來,天氣變得越來越冷,非常地冷。醜小鴨再也走不動了,他昏倒在地上,跟冰結在了一起。

第二天,一個莊稼漢救了醜小鴨。因為害怕被傷害,醜小鴨吓得亂跳亂跑,打翻了牛奶和黃油,又飛到了面粉桶裡。他闖了大禍,趕快鑽進灌木林中新下的雪裡去了。

春天來了,醜小鴨突然一拍翅膀飛到了一座大花園的水面上,看到了水中的倒影,他發現自己變成了一隻美麗的天鵝。
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