1、在第127~134集。
2、主要劇情是：鳴人終于追上了佐助，兩人在終結之谷相遇，鳴人看到眼前的佐助，完全是一副陌生人的模樣。想到自己的夥伴們為了将佐助帶回去，做的各種犧牲，鳴人的怒氣由心而生。
3、他撲倒了佐助，并用重重的一拳砸在了佐助的臉上，可是佐助并沒有被鳴人揍醒，反而還是要離開，并聲明為了自己的目的，他可以不擇手段。不管鳴人如何勸說，佐助都不在乎，還一拳打飛了鳴人，感受到強大力量的佐助，此刻非常開心。
4、為了戰勝鳴人，佐助解開了大蛇丸咒印的第二狀态，強的一塌糊塗，絲毫不忌憚被九尾查克拉包裹着的鳴人，鳴人的攻擊也不斷被佐助擋下。意識到這種咒印狀态不能保持很久的佐助，決定速戰速決。
5、于是一個在咒印狀态下制造了雷切，一個在九尾查克拉包裹下制造了螺旋丸，這兩股力量完成了第一次碰撞，獲勝的是佐助。看着倒下的鳴人，佐助欲言又止，但是他最終還是選擇離開。
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