1、由于兩年前揭發同僚貪污，台北警官黃火土（梁家輝）被上級報複調入冷門的外事組工作，利益也曾連帶受損的新同事對他怒言相向，加上妻子清芳（劉若英）受不了他長期不回家要求離婚，黃火土感覺他的世界正在逐漸四分五裂。
2、就在此時，三宗受害者的身份并無關聯的震驚了台灣社會的離奇命案發生，法醫（楊貴媚）驗屍發現他們都是因中一種神秘的黑黴菌産生幻覺而死。
3、因為缺乏此方面的人才，當局從美國請來此種案例的偵辦專家凱文萊特（David Morse）協助破案，黃火土重被任用。
4、随着一樁令所有人都目瞪口呆的事實的被發現，一場圍繞政治利益與民衆利益的鬥争也在黃火土和辦案夥伴李豐博（戴立忍）及整個警察隊伍之間展開。
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