悟空被菩提祖師賜名收徒之後,便在山上學藝。一日其在聽道時态度不端,惹怒了祖師,菩提祖師用戒尺打了他三下,以作教訓,衆人隻顧笑樂,不解其中存在的奧妙。
悟空卻領會到了祖師的用意,于是夜晚三更從後門拜見恩師,祖師甚是喜歡,從此開始教受悟空真本領。由于悟空心智堅毅,聰慧異常,很快就從祖師處學得長生之道、七十二般變化及“筋鬥雲”。
有一天,悟空受衆人挑唆,便當衆炫耀自己的變化之法,正好被祖師撞見,引起祖師不快,遂被逐出洞,經一番努力,見恩師執意,遂磕頭含淚拜别。
回到花果山後,悟空發現水簾洞已經被一夥妖魔占領,遂與占山妖魔厮鬥,最後取得勝利,奪回洞府,帶回被擄的衆猴與物品。
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