1、北宋年間陷空島住着五個結拜兄弟綽号“五鼠”，江湖南俠展昭（嚴屹寬飾）因保護包公（梁冠華飾）有功被宋仁宗（劉德凱飾）賜 “禦貓”封号。奸賊太師龐吉（馬書良飾）妒恨包公，遂故意派人挑撥，說包公讓仁宗賜展昭“禦貓”，目的就是要滅“五鼠”的威風。五位義士大為惱火，要立赴東京與展昭一決高低。
2、在去往東京途中“五鼠”得知龐吉之子龐昱在陳州的種種惡行，決定先去陳州除掉龐昱。為徹底鏟除奸臣龐吉、龐昱，包公另施一計，讓展昭因好賭輸掉好多錢，龐吉利用此事救下展昭并将其派往陳州助龐昱一臂之力。于是展昭以沈仲元的身份混進龐昱府中，暗中搜集龐昱的犯罪證據。“五鼠”等人與展昭裡應外合，不僅為包公洗脫冤情，還将龐昱斬首，為陳州百姓鏟除了這個無惡不作的惡霸。為報殺子之仇，龐吉又設下了驚天陰謀加害包公和“五鼠”等諸位英雄。
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