1、轉眼間，到了安政三年﹝1856年﹞。德川家族由十三代将軍德川家定﹝北村一輝飾﹞掌政，大奧總取締亦換上泷山夫人﹝淺野優子飾﹞。島津敬子﹝菅野美穗飾﹞受藩主島津齋彬﹝本田博太郎飾﹞嫁予将軍家定。敬子被迫與相愛的年輕藩士東鄉克顯﹝原田龍二飾﹞分離。敬子進入大奧，改名為笃子，成為将軍大人的禦台所。笃子未能适應大奧生活，與泷山之間的矛盾逐漸激烈化。泷山對家定的男女之事都橫加幹涉，而且她憎恨家定所有的正室夫人，還不惜毒殺笃子。事件被笃子貼身侍女阿滿﹝池脇千鶴飾﹞揭發後，消息傳到了江戶薩摩藩的官邸，藩主島津齋彬卻推說是避免引起奪嫡之争，東鄉克顯卻非常擔心笃子的安危。江戶城大火，原來是克顯的計謀，希望乘亂救出笃子，同時也是一次反幕行動。笃子感到又再被政治利用。　家定患有胃腫瘤，與此同時，笃子收到克顯送來的逃走地圖，不禁信念動搖。家定病逝，克顯欲乘著大奧混亂帶走笃子，卻被笃子拒絕。安政五年，笃子削發後，稱為天璋院。留在大奧的阿滿晉升為中臈，取得了獨立管理女中們的權利。政治婚姻再一次在大奧上演。将軍德川家茂﹝葛山信吾飾﹞和天皇的女兒和宮親子内親王﹝安達佑實飾﹞成親。一如既往，和宮不屈服於大奧的規定下，與家茂的生母—實成院﹝野際陽子飾﹞争鋒相對。另方面，阿滿請泷山再次出任大奧總取締一職，實成院頓感無趣。和宮被診出産子會有困難。家茂除了應付實成院為他挑選側室的事之外，還要應付倒幕運動。雖然如此，他跟和宮恩愛非常。初島的醜聞，泷山受到牽連，被趕下台。在如是寺遇上貌似家定的柳丈僧人﹝北村一輝飾﹞，兩人發展不尋常的關系。大奧發生靈異事件，似是象證大奧走向滅亡。倒幕勢力擴張，泷山和實成院為家茂出征争吵不休。家茂出征，在酷暑中病逝，從此，和宮落發改稱為「靜寬院」。十五代将軍的德川慶喜忙於公務，大奧成了隻有女人的地方，漸漸地與外面世界隔絕。慶應三年﹝1867年﹞，慶喜執行大政奉還，把權力從德川幕府交還給朝廷。伏見、鳥羽之戰，幕府軍慘敗。大奧面臨終結，開城之日，和宮回到京都，實成院也将寄身於當初出家的地方，阿滿住找真之介，眼見明治時代的大幕已經拉開，笃子和泷山慨歎兩人争鬥半生。

　　2、寬永16年、德川幕府開府36年，當時正是将軍家光的天下。在江戶城大奧内雖有正夫人孝子，可是真正的掌權者卻是春日局。年青女侍阿玉，好奇下向女官朝比奈問及有關春日局的事情，朝比奈立即回想起春日局進大奧的情景……春日局本是逆臣之女，後嫁予稻葉正成為妻。某天正成把一班流浪武士帶回家中招待，卻反被武士們洗劫。春日局為保貞節，用刀殺死欲奸污她的武士，同時也把一直嘲笑她的正成之妾殺了。正成為阻止流言，決定把春日局趕離。春日局隻好狠心離開三個兒子，獨自走到京城尋找工作。

　　3、當時江戶城中，二代将軍秀忠的正室阿江與快要臨盆，秀忠之父家康決定請一名奶娘來照顧新生兒。春日局趁此機會到将軍府求職，順利成為将軍家的奶娘。阿江與一誕下麟兒便被迫分離，不禁對奶娘春日局懷恨在心，更以春日局是逆臣之女為由，向春日局宣戰……