1、個生死之交的結拜兄弟葛十三、常二寬、醜娃，因發現當局倒賣軍糧的醜聞被追殺。逃亡路上，三兄弟計奪山匪窩，尋得容身之處。兄弟三人帶着山匪襲擊日僞軍，名聲遠播，引來國共雙方對這支隊伍的關注。風雲際會，三人選擇了自己的道路：葛十三加入八路軍，喬裝成翻譯打入日軍陣營；常二寬加入國民黨軍隊，成為戰功顯赫的營長；醜娃當了山匪，中了美人計而堕落成漢奸。一次戰鬥中，二寬被俘，醜娃前來提審，葛十三冒死營救，最終醜娃讓葛十三救走二寬。然而，在日方的威逼下，醜娃供出了潛伏在日軍裡的葛十三，幸而葛十三成功脫身。
2、決戰之際，三人重逢，危機關頭，醜娃幡然醒悟，三兄弟同仇敵忾，共同抗擊日寇
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