第二天天還沒有亮，唐僧師徒趁寺内的僧人還在睡覺的時候，就悄悄起來收拾行李，開了山門，找路走了。他們餐風露宿，一直走了半個月。一天傍晚，他們師徒正準備投宿，就看見前面有一座大寺院，山門上寫着鬥大的幾個金字∶“布金禅寺”。

山門下面擠滿了挑擔的、推車的、背包的、各種行人。他們一見唐僧師徒走來，立刻讓出了一條道路，直到金剛殿前。一位老和尚從裡面走出來迎接，唐僧趕緊施禮，報上了自己的來曆，老和尚聽完後，說∶“請高僧到室内喝茶、吃飯。”

唐僧問老和尚∶“為什麼山門前有那麼多的客商？”老和尚回答說∶“在前面的百腳山下，有一座雞鳴關，這幾年經常有蜈蚣出現，擋在路上咬傷行人。隻有在天亮雞叫的時候，蜈蚣躲開了，行人才敢過關。”這時老和尚便邀四人先進齋飯。

齋飯用畢，上弦月升起來了，唐僧讓孫悟空陪着在月光下散步。這時院主在一個小和尚的陪伴下來看望唐僧。他倆說了一會兒話後，院主就建議唐僧去看看曾經請佛講經的地方，唐僧和孫悟空很高興地同意了。院主就讓小和尚打開後門，三個人走了進去。

走到石台上，唐僧覺得有些累了，就坐下來休息。忽然聽見一陣嬌滴滴的女子哭聲。唐僧問∶“是什麼人在哭？”院主把小和尚叫到門外站着，然後對着唐僧跪下去。唐僧趕忙攙起他，問∶“老院主為什麼要行此大禮？”

院主這時才說明了事情的原因。

去年這天的晚上，老院主忽然聽到一陣風響，接着就又傳來了一陣傷心的哭聲。于是老院主找到後院，看見門外面坐着一個女子，就問她的來曆。

那個女子說∶“我是天竺國的公主，正在月光下賞花，被風吹到這兒來了。”院主分不清真假，就把她鎖到一間空房裡。

院主又怕少女在寺院中有些不方便，就把空房用磚頭砌死，隻留下一個能遞飯進去的小洞。和尚們來問，院主就撒謊說∶“這是一個妖怪，被我捆住了。”那個女子完全明白院主的意思，就裝瘋賣傻，白天說一些胡話，到夜深人靜的時候才敢想爹娘，偷着哭泣。

院主進城打聽了幾次，都說公主在宮中并沒有走失。院主講到這裡，就又對唐僧拜倒，說∶“如今幸好禅師來到這個地方，希望能見到國王講明情況，救助善良的好人。”唐僧和孫悟空都表示願意做這件事。這時天已經快亮了，三個人各自到房裡休息去了。

第二天雞叫的時候，山門下的客商們開始忙着點燈做飯。唐僧師徒也連忙起床收拾他們的行李。吃完早飯，跟寺裡的和尚道了謝就告辭上路了。他們和客商一起到了雞鳴關前。這時天快亮了，可是大家依然覺得冷風襲人，陰氣不散，讓人感到膽戰心驚。

他們走進天竺國皇城，看見有一個驿館，就走進去。驿館的官員問清楚了唐僧的來曆和去向。當他聽說唐僧要面見國王倒換文牒時，告訴他們說∶“你們來得正好，今天公主在十字街頭抛繡球招驸馬，國王還在宮殿之上等着，沒有退朝呢！”

孫悟空陪着唐僧一起到宮殿上交換文牒。出了驿館，隻見大街小巷全都擠滿了人，吵吵鬧鬧地去看公主抛繡球。孫悟空要跟着去看，唐僧不肯，悟空就說∶“到彩樓就能看見公主，就可以分辯出真假了。況且皇帝等着公主的喜報，又怎麼肯理會朝中的事情呢？”

唐僧這才答應了。兩人随着人潮擠到彩樓的前面。原來這個公主是妖精變化的，她知道唐僧取經一定經過天竺國，所以就用法術趕走了真公主，又假說她要抛繡球招驸馬，想和唐僧成親，要取走唐僧身體裡的元陽真氣，練道成仙。她早就等着唐僧了。

假公主見唐僧來到彩樓下，就把繡球一抛，不偏不斜正好落在唐僧的頭上。樓上的宮女都喊∶“打着和尚了！”那些專門來接繡球的王孫子弟一擁而上，想搶繡球。孫悟空大喊了一聲，一下子長成了三丈多高的巨人，衆人吓得四散而逃。

孫悟空恢複了本來的樣子。看見宮女、太監來參拜唐僧，說∶“迎請貴人到宮殿上賀喜。”唐僧埋怨孫悟空不應該捉弄師父。孫悟空貼在唐僧的耳朵上悄悄說了幾句話，最後說∶“這招叫做依婚降妖計。你隻要給國王說個明白，召徒弟們入宮，到時我自然有辦法。”

唐僧被宮女、太監們擁上了宮殿，連忙把自己的來曆告訴了國王，請求國王給他倒換關文，放他去西天取經。國王本來也想放了唐僧，可是假公主就是不答應。國王隻好傳下聖旨，選擇一個好日子，給公主和唐僧他們兩人舉行結婚大典。

唐僧沒有辦法，想起了孫悟空的話，就叩頭奏明國王∶“我的三個徒弟還在驿館，希望陛下把他們叫來，倒換了公文，我再囑咐他們幾句話，讓他們早點去取經。”國王同意了唐僧的啟奏，當時就命令内侍去叫孫悟空他們三人上殿。

過了一會兒，孫悟空、豬八戒、沙僧來到了金殿上，國王看他們三個人相貌醜陋，心裡很害怕，壯着膽子讓他們報清來曆。三個人報出齊天大聖、天篷元帥、卷簾将軍的來曆後，國王慌忙從龍床上下來，連聲稱呼他們是神仙親眷。

國王就命令當駕官打掃幹淨禦花園的亭台樓閣，請驸馬和三位高徒去休息。唐僧一到禦花園裡的住處，看到旁邊沒有人，就責備孫悟空說∶“惹出了這樣的事，怎麼辦呢？”孫悟空說∶“國王臉上有陰暗的顔色，但是還沒有看見公主，不知道是真還是假？”

高興了好幾天，結婚的日子很快就到了。國王滿心歡喜，他正打算去禦花園看望驸馬，後宮的太監匆匆跑來啟奏說∶“正宮娘娘請皇上過去。”國王馬上趕到昭陽宮。原來，假公主害怕在婚禮上見到孫悟空，識破她的原形，就說害怕他們長的醜陋，讓國王打發他們走。

孫悟空早就想到了，所以就在當駕官和儀制司來請他們時，他們就收拾好了行李、馬匹，一直走到宮殿的台階下。國王讓孫悟空他們三人走到跟前說∶“把你們的關文拿上來，我把關印蓋寶花押交給你們，而且我還準備了許多路費，送你們早點上路去靈山參見真佛。”

孫悟空不要那些金銀，隻是拿過了關文，轉身就要走，吓得唐僧趕緊拉住孫悟空。孫悟空捏着師父的手掌，又使了一個眼色。唐僧雖不放心，但也隻好松開了手。三個人走到金殿下，豬八戒不停地回頭看師父，問悟空說∶“我們真的要走嗎？”

孫悟空一句話也不說，帶着豬八戒和沙僧來到了驿館，說∶“你們兩個在這等着，既不要出去，也不要和我說話，我去保護師父了。”說完拔了根毫毛變個假悟空留在驿館，而他自己變作了一隻蜜蜂，“嗡嗡”地飛回到金殿去找師父了。

孫悟空落到唐僧的帽沿上面，輕輕地叫∶“師父，我回來了。”唐僧聽到後，松了口氣。過了沒多久，宮官來請唐僧去會親。國王心裡高興極了，就帶着驸馬一起去公主的住處，讓唐僧和公主兩人見見面。孫悟空叮在唐僧的帽沿上，也跟着進到裡面。

國王一進宮，娘娘和公主都趕緊出來迎接。孫悟空看見公主頭頂上微微露着妖氣，但不是那麼兇惡，就爬近唐僧耳邊，小聲說∶“師父，公主是個假的，等我現身出來捉住這個妖精。”唐僧趕忙說∶“不可以。千萬不要吓壞了國王和王後。”

孫悟空當然聽不進去，他大喊了一聲，現出了原樣，抓住假公主大聲地罵∶“妖怪！你在這裡弄假成真的享受榮華富貴，還不知道滿足，竟然欺騙我師父，要破壞他的純陽真氣！”頓時，國王、後妃、宮女們被吓得一齊又哭又叫，東躲西藏，亂成一團。

那個妖精看已經被孫悟空識破了，掙脫了孫悟空的手，扔下身上的一些飾物，跑到禦花園裡的土地廟裡，拿出了一根短棒子來打孫悟空。兩個人從地上一直打到空中，吓得全城百姓、文武百官們膽戰心驚。唐僧告訴國王說這個公主是個假的。

孫悟空和妖精打鬥了半天也分不出勝負，就把金箍棒扔了起來，叫了一聲“變”，金箍棒一變十，十變百，百變千，在半空中好像蟒蛇一樣在不停地遊滾，圍着妖精亂打。妖精這下手忙腳亂了，她變成一道清風向九重雲霄逃去。孫悟空把金箍棒收回，追趕妖精去了。

孫悟空的筋鬥雲比妖精還快，他趕到妖精的前面擋住她的去路。妖精又與孫悟空打到了一起，他們打鬥了十幾個回合。妖精想溜，就一晃身，變成一道金光，朝正南方向逃走了。孫悟空追到一座大山前面，妖精收住了金光，就找不到她了。

孫悟空害怕妖精脫身後又回到天竺國去傷害師父，就看清了這座山的形狀，駕着雲又返回了天竺國，降落到皇宮裡。他看見師父安然無恙，就回到驿館叫來了豬八戒和沙僧，要他們好好保護師父，然後就又翻上筋鬥雲轉回到山裡尋找妖精去了。

孫悟空來到那座大山前面，找了好一會兒也沒有找到妖精的蹤迹，就念起真言，叫來了土地、山神，問他們山上有沒有妖精。兩位神仙告訴悟空這是毛穎山，山上隻有三個兔子洞，沒有妖精。孫悟空就讓兩位神仙帶他到三個兔子洞那兒去找找。

他們一直走到山頂，發現了一個大洞，用兩塊大石頭把洞門堵住了。孫悟空取出了金箍棒砸碎了堵在門口的石頭，一看，妖精果然藏在洞裡。那個妖精猛地跳了出來，一邊和孫悟空打一邊罵土地和山神說∶“死老頭子，誰讓你們帶他來？一會兒我再找你們算帳。”

他們又打了十幾個回合，那個妖精支撐不住了，孫悟空揮棒正要往下打，突然聽到九重雲霄上有人大聲喊∶“大聖，請棒下留情，别打死她。”孫悟空回頭一看，原來是太陰星君和嫦娥仙子來了。原來這個妖精竟是廣寒宮裡搗仙藥的玉兔。

太陰星君告訴孫悟空說天竺國的公主原先是月宮中的一名素娥，因為想念凡塵就下界投生。她曾經打過玉兔一掌，玉兔記仇，去年把素娥抛到荒野受苦。孫悟空恨玉兔差一點破壞了師父的元陽，舉棒要打，太陰星君不斷地向他求饒，孫悟空隻好勉強答應了。

孫悟空說∶“饒了她可以，可是你要讓她現出原形，到天竺國讓國王看看。”太陰星君當時就用手朝玉兔一指，玉兔就顯出了原形。孫悟空看見非常高興，他帶着太陰星君、嫦娥仙子和玉兔一齊乘着皎潔的星月，駕着五彩祥雲，朝天竺國去了。

國王和唐僧他們都在禦花園裡等着孫悟空捉妖回來，忽然擡頭看見正南天上有一片美麗的彩霞，又聽見孫悟空在空中大聲喊∶“天竺國王陛下，你們都來看看，這兩位神仙是太陰星君和嫦娥仙子，這個玉兔就是趕跑真公主後變化的假公主。”

大家看見了都趕忙對着夜空跪倒叩拜。孫悟空降落了雲頭，回到金殿前面。太陰星君、嫦娥仙子帶着玉兔迳自回月宮去了。國王感謝了悟空後問他∶“那我的真公主現在在哪呢？”孫悟空說∶“你的真公主現在在布金禅寺裡。等到明天，我帶你去找真公主回來。”

第二天一早，國王就傳聖旨∶“東西二宮守殿，掌朝太師衛國，我要和正宮娘娘帶領文武百官和四位神僧去布金禅寺把公主迎回來。”沒用多久，皇上他們來到了布金禅寺，院主帶着國王來到了後院的破屋跟前。那個公主看見有人過來，就又裝起瘋了。

國王命令院主打開門，皇後認出裡面關的就是公主，顧不得她身上的污穢，一把摟住公主，大哭起來。國王命令宮女給公主沐浴更衣後，先感謝了唐僧師徒的救命之恩，又謝了院主供養之情，封院主做報國僧官，傳旨重修寺院。

國王回到宮殿以後，擺設宴席感謝唐僧師徒，還要為他們畫像供奉，孫悟空說∶“嗨，不用了，布金寺的百腳山裡最近有一些蜈蚣擋在路上傷人，國王如果能選一千隻公雞放到山上，吃了蜈蚣，方便商客，這不比畫像供奉強上百倍嗎？”

國王非常高興，當時就下旨選了一千隻大公雞放到山裡，那些蜈蚣一見到公雞，全都成了直棍，任雞逐吃。隻一天時間，百腳山的大小蜈蚣全被公雞吃光了。國王将百腳山改為寶華山。

第二天，國王叫來畫師，畫下了唐僧師徒的容貌，供奉在華夷閣上。又叫公主穿戴整齊，出來拜謝唐僧師徒的救難之恩。唐僧告辭了國王又要向西天取經去了。國王讓唐僧坐上他的車子，派官員送他們一段路程，皇後、妃子及臣民們都來叩謝。

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