故事開始,兩個外鄉人來到這片神秘的森林,和尚師傅的突然失蹤,小米感染了“鬼繞梁”都讓我們感到這片土地的詭異之處。故事随着”小米找師傅“這條主線步步推進,導演慢慢向我們揭示了這片森林的生存法則 。幾十年來人們靠“狩獵異蟲”換取錢财而生,但近年來異蟲頻頻減少,人們開始擔心自己的生計。本地人在尋找症結,而外地人卻企圖破壞平衡,接管這裡。在這其中我們看到了”母蛹“”鬼面夷“”放面人”等等。他們都有一個共同的特點,就是“共生”。
故事的結局,自以為是的人類妄圖徹底消滅母蛹,卻被告誡要學會“敬畏”。在蟲創造的鏡面裡,所有人看到了“另一個自己”,變成蟲的自己。結尾處,那個藍蘑菇的伏筆被揭示,那不是蘇赫奇怪的癖好,那是母蛹的善心。母蛹最後放棄了在這片土地獲得的一切褪去了厚重的身體,淨化了小米身上的蟲,歸還了蘇赫的屍體,化作一隻蝴蝶,輕飄飄地飛走了。