1、第1集，長安漢宮，一位小黃門(内臣)正在機密地傳遞一個消息：今日是大司徒王允六十大壽，王公聊備薄酌請列位舊臣晚間聚飲，此事萬勿驚動董太師……受邀大臣們個個欣喜又感歎，他們意識到王司徒此宴絕非僅僅是聚飲，必有要事密商。
2、第2集，呂布入宮進見董卓。董卓還在把玩那把七星刀，他把此刀的不凡來曆告訴呂布，并說此刀乃曹操祖傳至寶……呂布接過一看，驚喜盛贊，但過後卻想起一件不解之事，因為他聽說大司徒王允有一把祖傳的七星刀，會不會就是它呀?此話一出，董卓生疑了。
3、第3集，沿途的關卡、城關都在懸畫搜捕曹操，此外還添加上了縣令陳宮。兩人的賞金加起來竟有三千擔糧谷!而當時的饑民常常為了半鬥活命之糧挺而走險。
4、第4集，大堂上，曹操因剌董早就名揚天下，因此受到英雄般歡迎，而劉備等卻完全被冷落一旁……終于，盟主袁紹看見了他們，詢問其出身、來曆等情。
5、第5集，在曹操與劉備聚飲的同時，袁紹正在盟主的營帳中急怒攻心，手足無措。因為盟軍先鋒大将孫堅正奉令猛攻洛陽，而總督糧草的袁術卻暗中斷了孫堅的糧饷兵援，緻使百裡外的孫堅連連遣使叩營催糧。
6、第6集，呂布與張飛殺得難解難分，關羽大喝一聲加入戰團。兩兄弟激戰，呂布拼力相敵。這時候雙方的三軍上下全部驚呆!最後，劉備大喝一聲持雙劍沖上，三兄弟合戰呂布……呂布終于不敵，駕馬敗歸。那赤免馬極快，三兄弟根本追趕不上。劉備指着青羅傘下的董卓大喝：桃園三兄弟在此，國賊快快授首。
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