1.1 案例簡介
通過本案例,可以實現當合同即将到期時,推送到期提醒給合同負責人。便于合同負責人及時跟進合同。
1.2 設計思路
1)創建一個合同信息表,在表單中設置好合同名稱、到期時間等内容
2)創建根據表單内日期時間提醒,選擇設置對應的提醒時間、被提醒人及提醒文字、提醒方式等。
3)開啟推送提醒後,根據設置好的提醒時間,在合同即将到期時推送提醒給合同負責人。
1.3 提醒方式
不同模式的簡道雲賬号,有不同的提醒方式,詳情可參見文檔:提醒方式 - 簡道雲 - 幫助文檔。
提醒效果可參見【1.4 預期效果】和【2.3 效果演示】。
1.4 預期效果
以合同到期前一天提醒合同負責人為例,企業微信工作台接收消息提醒,效果如下所示:
注:其他模式下的提醒效果,可參見【2.3 效果演示】。
2. 設置步驟2.1 表單設計
新建「合同信息表」,字段設置如下所示:
字段名稱 |
字段類型 |
合同名稱 |
單行文本 |
合同附件 |
附件 |
簽約時間 |
日期時間 |
到期時間 |
2.2 配置推送提醒
2.2.1 新建根據表單内日期時間字段提醒
進入「擴展功能 >> 推送提醒 」中,點擊「新建推送提醒」,在「推送提醒 」頁面中,選擇「提醒類型」為「根據表單内日期時間字段提醒」。如下所示:
2.2.2 設置提醒時間和提醒條件
由于我們要根據合同到期時間提前提醒合同負責人,所以我們可以選擇在合同到期前一天進行提醒。那麼提醒時間和提醒條件設置如下所示:
- 開始提醒時間:表單内「合同到期時間」之前 1 天 上午 11:00;
- 重複類型:由于提醒當天隻需提醒一次,故選擇重複類型為「隻提醒一次」;
- 提醒條件:設置為「任意數據」。
2.2.3 設置被提醒人和提醒文字
由于合同相關負責人需要接收到合同到期前提醒,故設置被提醒人和提醒文字如下所示:
- 被提醒人:選擇對應的合同負責人,如楊甜甜、Elena、Beverly、楊咩咩;
- 提醒文字:合同即将到期,請及時處理!
2.2.4 選擇提醒方式
由于合同負責人中有内部成員,也有企業互聯中的外部成員,故根據簡道雲模式設置提醒方式如下所示:
- 内部成員:勾選「企業微信提醒」;
- 外部成員:默認為「郵箱提醒」和「集成模式提醒」。
設置完成後,點擊「保存」按鈕,保存推送提醒的全部設置。
2.3 效果演示
1)若被提醒人綁定了對應的郵箱,可通過郵箱接收到對應提醒,效果如下所示:
2)公共模式下,可通過微信服務号提醒,效果如下所示:
3)釘釘集成模式下,可通過釘釘工作台提醒,效果如下所示:
4)飛書集成模式下,飛書工作台提醒,效果如下所示:
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