圖片來源@視覺中國

文 | 财經無忌，作者｜無鏽缽、山核桃

如果沒有使用過在線文檔工具，你可能并不是一個打工人；如果沒有被在線文檔折磨過，你可能也不是一個合格的打工人。

但在今天，令無數打工人恐懼的是，可能已不再是文檔寫完之後軟件閃崩，而是辦公軟件或将手伸向了用戶的個人隐私。近日，#WPS被曝會删除用戶本地文件#引發熱議，事件的起因是一名網友發現自己的文檔被WPS 以“文件含有違禁内容，禁止訪問”為由封鎖以後，就再也沒能打開過。

截至發稿前，該事件陷入了一場羅生門。盡管WPS官方微博回應稱，“打不開”的理由是因為這位用戶分享的在線文檔鍊接涉嫌違規，所以WPS 才依法禁止了他人訪問。

該網友随後再次發稿表示自己的文件完全合法合規，不存在違禁内容，并表示被封文件除了配合 WPS 調查分享給 WPS 工作人員外，并未給其他人分享過。

根據界面新聞的采訪，該網友還表示，在與WPS進行溝通的過程中，WPS方曾承認是檢測系統有漏洞，并承諾将加強漏洞修複。

走過三十多年的發展曆程，從上世紀八十年代末求伯君敲下第一行代碼起，圍繞國産軟件活化石四周的，除了那些以“金山、求伯君、雷軍”等為關鍵詞的漫長往事，更多的是其接近千億市值的虛虛實實。

毫無疑問，一場信任危機正讓金山辦公陷入某種難言的尴尬。但更值得思考的是，在疫情與下遊需求的推動下，在線文檔這門生意已淪為了巨頭競争的戰場。此前，投資者對在線文檔商業模式的争議往往集中在軟件廠商們如何實現B、C、G端的商業化。但現在新的問題是，随着巨頭各自生态的形成，在線文檔的未來究竟該向何處去？

在線文檔，被“熱點”催熟的産業

一個客觀的事實是，大熱的在線文檔，其實并不是什麼“新物種”，而是早在2018年就已經浮現的業務形态。

從2011年，雷軍擔任金山董事長所提出的“五步改革戰略”算起，國産在線文檔實現雷布斯“all-in-cloud”的夢想，花了整整7年時間。

很少有人知道，這一在當下看來再普遍不過的功能，在當時的金山内部，曾經掀起過驚濤駭浪。那是智能手機整體銷量剛剛越過PC的一年，安卓和塞班系統之間的厮殺還沒有分出勝負，人們還沉浸在iPhone 4S帶給世界的震撼之中。

當時，即便是最樂觀的人，也從未幻想過，眼前這個屏幕狹小，算力低下的設備，能夠真的承載辦公的龐大信息需求。面對傳統觀念的壓力，金山辦公副總裁莊湧回憶稱，當時企業内部流傳着一段話：

“理解要執行，不理解也要執行。”

事實證明了雷軍的眼光，伴随着ios、安卓版産品的發布，和雲賬号的注冊，2018年7月，金山文檔順利面試，并為中國企業打開了“協同辦公”之門。

現在看來，那個時間節點，似乎也可以算作中國SaaS界“雲辦公時代”的開端，隻不過，這一席卷日後互聯網世界的模式，在當時還隻能算是小打小鬧，這一業務需求量的井噴式增長，依然離不開往後那兩場重大的社會性事件。

第一件便是疫情，可以說，是新冠病毒，讓無數國人第一次有了“線上辦公”的體驗，金山文檔、飛書雲文檔的大熱，也正是來源于此。

棱鏡的一份數據顯示，2020年2月的第一周，有超過兩億職場人在家遠程辦公。那一個月裡，每天有數十萬場會議在各式APP中進行，為此，騰訊會議的後勤部門特别增設了一萬台服務器，用于保障通訊的質量。

也正是在那段時間，金山文檔完成了日上傳一億文檔的“小目标”，算上頭條系的石墨文檔、飛書自帶的飛書文檔，在加上印象筆記、一起寫、超級文檔等一系列雲端office産品，協同辦公軟件，開始成為了中國SaaS産業布局的主攻方向。

統計數據顯示，整個2020年，中國遠程辦公用戶規模達3.46億，占網民整體的34.9%，千億市場，就此徐徐拉開帷幕。

在此基礎上，如果說疫情大環境推動的是“協同辦公”整體的熱度，那麼随後的河南特大暴雨災情，則是讓社會認識到“在線文檔”這一細分業務價值的時刻。

在百年難得一見的災情中，民間在線文檔《待救援人員信息》霎那間傳遍朋友圈，不斷更新着一系列救災信息，還有衆多志願者自發地核實信息、管理表格。

這之後，十一月份的購物狂歡中，也有不少主播和平台用在線文檔的方式，為粉絲打造了“種草清單”，并推動爆款産品的宣傳。

從這個角度來說，盡管近年來頻頻出圈，至少在國内市場，在線文檔是不折不扣被熱點“催熟”的行業，這也意味着，相較于那些在剛性需求中誕生的SaaS業務。在線文檔所提供的，更多是“錦上添花”的便利。

對于商業來說，剛性和彈性是一對不可兼得的反義詞。彈性越大，也就意味着不确定性和操作空間的上升，拉長時間線來看，這一點無疑也為行業後續的競争格局埋下了伏筆。

巨頭吃肉，創客喝湯

今天，環顧當下在線文檔市場，頭部品牌的陣列中，“互聯網巨頭”的身影始終揮之不去。

單從品牌背後的勢力劃分，當下的在線文檔，可以粗略分為三股陣營。

大廠子業務：飛書文檔、騰訊文檔、釘釘文檔、語雀（阿裡）、有道雲筆記（網易）

老牌SaaS巨頭：金山雲文檔、微軟Azure

創業SaaS品牌：石墨文檔（字節注資）、一起寫（快手收購）、超級文檔、印象筆記

某種意義上，如今的在線文檔業務，尤其是主打“大而全”的文檔品牌，已經成為了大廠的“後花園”，剩下來的創業品牌，要麼被大廠收購，要麼被注資成為附庸，真正能夠獨立融資運營做大的品牌，可謂寥寥無幾。

這種“巨頭遊戲”的根源不是别的，正是這一業态本身的複雜性。

作為協同辦公工具，在線文檔本質上是兩種技術的結合，即雲端技術和辦公軟件開發，二者所耗費的資源的精力，遠超一般創業團隊的負荷。

以辦公軟件開發為例，不必提“求伯君”閉門14個月敲出WPS1.0的故事，石墨文檔創始人吳潔在接受采訪時也曾經表示：

“沒有人能自己能建一個office，即便是像 Excel這樣看起來簡單的産品，所涉及到的數據處理能力都是非常複雜的。”

這意味着，僅僅開發一個大而全的本地文檔産品，就是國内少數互聯網巨頭才有能力觸碰的“禁區”，更何況後續的優化、反饋、升級、生态兼容等一系列工作，尋常的創業團隊往往無力負擔。

在此基礎上，在線文檔又在本地文檔上面，加入了一系列雲端技術，為了保證每一位用戶都可以在手機、電腦和不同網絡環境下自由查看、編輯文檔，企業所要付出的技術努力和存儲成本，也超乎一般人的想象。

即便是最早研發協同辦公的谷歌，作為全球雲技術的領跑者，其旗下的在線文檔Google Docs，在最初面市的四五年時間裡，也要謹慎的标注“Beta測試版本”。

不僅如此，即便是真有團隊“求伯君附體”，耗費巨量資源，做出了一款合格的在線文檔産品，後續的銷售也會是一大難題。

相比之下， 背靠互聯網大廠的在線文檔品牌，騰挪空間無疑要大上太多。

以騰訊文檔為例，由于在2018年收獲了馬化騰本人的“權威站台”，這一品牌僅用了四個月，就把月活做到了1600萬。

同樣背靠大樹好乘涼的還有阿裡旗下的釘釘，後者憑借創業公司望塵莫及的資源，僅用一年時間就覆蓋了150萬家企業組織。

從這個角度來說，在線文檔，注定隻是屬于大廠和巨頭的“刺激戰場”，而創業團隊，往往隻能負擔“小而美”的精緻APP。

遺憾的是，伴随着在線文檔和協同辦公平台，乃至于管理體系的接入，未來，留給“小而美”APP的空間，或許隻會越來越少。

“協同性 工具性”才是行業未來

當然，對于這一市場來說，無論是小而美，還是大而全，都不是決定最終市場格局的關鍵。

無論是擁抱大廠，還隻做小衆圈層裡的“桃花源”，一個客觀的事實是，在線文檔品牌支撐其業務增長的優勢基本盤，均已形成。疫情的加速推動下，巨頭們在跑馬圈地中都建立起了各自在B端或G端的生态。

金山文檔起步于G端，受信創産業推動，在G端建立了核心護城河優勢，未來受國産替代影響，具有一定的先發優勢。據财通證券估算，國産辦公軟件在泛G端國産替代空間超過200億（按永久授權模式計算）。

互聯網大廠在在線辦公領域的掘金邏輯則各有特點。

騰訊的辦公生态此前一直走的是“散裝”路線，“辦公三傑“企微、騰訊文檔與騰訊會議此前背靠微信這一龐大的“流量管道”，各自獨美。直到今年，騰訊才宣布将“三傑”生态正式打通，并在不久後對服務商平台收費模式進行了調整。

此舉被外界視為騰訊加速To B業務商業化的舉動，畢竟從2021年Q4開始，騰訊“賺錢養家”的已經不再是遊戲了，而是金融科技與企業服務。

盡管入局較晚，但憑借着C端流量，騰訊辦公生态與阿裡、字節相比，“連接”的味道更重。也注定了目前騰訊辦公隻能做B端小客戶與C端生意，在切入B端大客戶上，仍有一定的難度。

當然，企微作為“連接器”，辦公生态被進一步打通後，騰訊文檔作為生态中的重要組成部分，也必然與B端管理與C端服務進一步接軌，對于騰訊文檔來說，這是一個最合适不過的選擇。

而相比騰訊坐擁C端流量，釘釘一直做的是純粹的B端生意，在教育場景内擁有核心優勢，也是其優勢基本盤。釘釘入局在線文檔也是為了進一步優化其辦公生态。目前來看，在“雲釘一體”的聯動下，釘釘已不再是隻是一個SaaS廠商，而是通過開放生态，力圖成為一家PaaS平台。

飛書則延續了字節“大力出奇迹”的傳統，主要瞄準團隊與組織，從元氣森林、理想汽車等明星企業的應用案例來看，身上的協作與效率色彩更濃重。

換言之，從當前巨頭們的在線辦公基本盤來看，未來在線文檔的競争并不是巨頭們基本盤之間的競争，而是在基本盤之外——龐大C端市場以及更多的大中小型企業。

一個最簡單的問題：一個不是騰訊、阿裡、字節或是金山員工的用戶，或者一個不是這些巨頭生态鍊一環的企業，他們究竟用什麼在線文檔？

而搶占這一部分群體，無疑是在線文檔下半場競争的關鍵賽點。

作為重要的流量入口，C端任何的風吹草動都能為在線文檔帶來意想不到的流量轉化。善于做社交産品的騰訊就是一個經典案例。從雨災救援、互聯網大廠作息彙總表、購物節攻略再到各類在線文檔聊天，幾乎每一次關于在線文檔的破圈事件都發生在騰訊文檔。

某種程度上來說，憑借着C端各類破圈事件中被打上的“協作”标簽，作為後發者的騰訊文檔在短時間内實現了用戶的增長，截至2022年1月，騰訊文檔的月活躍用戶已超2億。對比誕生于2014年的石墨文檔，花了四年才實現千萬級用戶積累。

但流量能否轉換為流量，C端的生意并非想象中那麼好做。

今年年初，在企業微信2022的新品發布會上，騰訊文檔的“社死事件”至今令人記憶猶新。當騰訊社交協作産品部總經理、騰訊文檔負責人鄢賢卿宣布騰訊文檔的最新成果時，“騰訊文檔崩了”等相關話題就登上了微博熱搜。

因此，回歸産品本身，才是在線文檔實現C端破圈，在B端擴容的關鍵。

“回歸産品”意味着找到産品的核心本質。喬布斯在推進ipad項目時，也曾遇到這樣的問題。但很快，他明确了平闆電腦的本質就是顯示屏，因此所有的功能和設計都必須服務屏幕的需要，在每一個關鍵步驟上，喬布斯都會根據屏幕來簡化相關功能。

“在線文檔”也是同樣的道理，這一市場的未來仍是圍繞着“在線 文檔”展開，一是提升協同性，讓文檔突破端對端的限制，協同更多不同的場景。二是延展工具性，讓文檔更好用。

首先，在協同性上，如何讓在線文檔連接更多的場景，突破工具的單一屬性。如飛書文檔傳遞出飛書OKR理念，将文檔與管理連接在一起。

換言之，“在線文檔”本身也成為一個重要的連接器，

其次，在工具性上，文檔更好用，仍考驗着産品經理們對用戶需求的洞察，這一點在“小而美”的在線文檔上尤為突出。例如印象筆記獨有的信息收集功能，能夠通過微博“@我的印象筆記“等方法收集内容同步筆記，石墨文檔在遠程協作較為特色的功能是遠程演示，用戶可以通過二維碼或者鍊接，實現不同設備的實時同步播放。

當然，在巨頭們的成長曆史中，在線文檔的征伐不過是滄海一粟。一場負面危機背後，進擊的在線文檔仍逃不開“巨人遊戲”。但說到底，無論是B端，還是C端，兜兜轉轉回到原點，辦公還是一門關于效率和體驗的長期生意。

而在這一過程中，正如蘋果 CEO 庫克推崇的《與時間競争》一書中所寫的那樣：

多數企業恐懼時間，他們相信隻有跑赢競争的關鍵是争分奪秒；另一些企業則敬畏時間，他們相信一件事得持續做很多年，才能做好。