1、東勝神州傲來國有一花果山,山頂一石,産下一猴。石猴求師學藝,得名孫悟空,學會七十二般變化,一個筋鬥去可行十萬八千裡,自稱“齊天大聖”。玉帝派天兵天将捉拿孫悟空,美猴王連敗巨靈神、哪咤二将。玉帝請來佛祖如來,才把孫悟空壓在五行山下。
2、如來派觀音菩薩去東土尋一取經人,來西天取經,勸化衆生。觀音賜号三藏,唐三藏西行,在五行山救出孫悟空。
3、孫悟空被帶上觀世師徒二人西行,在鷹愁澗收伏白龍,白龍化作唐僧的坐騎;在高老莊,收伏豬悟能八戒,豬八戒做了唐僧的第二個徒弟,在流沙河又收伏了沙悟淨,沙和尚成了唐僧的第三個徒弟。師徒四人跋山涉水西去求經,經曆九九八十一難終取得真經。